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发表于 2010-7-7 20:03:38
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根据上海证券交易所数据,农行此次网上发行有效申购户数约126万户,有效申购股数达1109.5亿股,回拨机制启动前,网上有效申购总股数约为本次网上初始发行规模的10.52倍。在此基础上,农行和联席主承销商决定超额配售A股初始发行规模15%的股份,即3,335,294,000股,超额配售后A股发行规模达25,570,588,000股。
! c* j4 \: O! s 由于在回拨机制启动前,农行本次A股网下发行初步配售比例约为8.86%,网上发行初步中签率为9.5%。根据回拨机制,由于网上发行获得足额认购,且网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将232,028,000股股票从网上回拨至网下。* { Z$ o/ A M( m5 s5 H5 A/ ]. b+ ]
因此,在超额配售15%并启动回拨机制后,本次农行A股发行的最终发行结构为:发行规模达25,570,588,000股。其中战略配售10,228,235,000股,占本次A股发行规模的40%;网下发行的规模为5,032,028,000股,占本次A股发行规模的19.7%;网上发行规模为10,310,325,000股,占本次A股发行规模的40.3%。网下最终配售比例约为9.29%,网上最终中签率约为9.29%。 |
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