俄罗斯合成橡胶工业概况

二道河

俄罗斯合成橡胶工业的现状

3 N5 j5 N; i) b" g( X                一. 危机前起伏不平的发展趋势

3 f' ^0 v% W$ g8 G, g* M' A* t合成橡胶是俄罗斯化工工业的一个重要产业部门。2008年8月前，俄罗斯化工和石化工业一直处于顺利发展时期，合成橡胶的发展则显得更为突出，它的全国生产和消费增长速度超过俄罗斯石化工业其他许多产业的增长速度。在生产增长速度比较接近情况下，合成橡胶的消费明显高于聚氯乙烯和轿车轮胎消费的增长，只有与矿肥和聚苯乙烯市场发展速度比较时方显得落后一步。

合成橡胶市场好的发展趋势主要表现在：出口在生产中的比重上升，国内市场消费需求依赖进口的程度降低（表1）。

0 S& h& r  K/ ]& a# {5 G表1  俄罗斯合成橡胶市场及其主要产品

	2005年	2006年	2007年1）
合成橡胶（千吨，若无其他标注）		) X/ C+ A- _" ]2 F$ G6 J	( T1 l6 C* b0 X# u3 k7 ]4 o6 }
生产 - S$ ]# @4 O$ z4 m! _	1146.2	1160	1320
出口 % W# ]' }6 h3 y% x	635.9	687 ; I0 _5 B) p  u# b	713 . b0 Z- ~# U' m
进口	58.7 , Y; r/ }  b) _' `) y6 n	62.2	63
消费 $ {; q4 ^( m# g% V& _6 U	569 0 l* U* k6 y# I6 ?+ \3 [7 X	635.2 ( n0 I4 @  I: k+ ^& {1 R; g	670
出口在生产中的比重（%） 5 L0 F- ^3 V# u  s	55.4	59.2 $ c3 `. |& |. P! s. M4 n	54.0
进口在消费中的比重（%） % Q$ |5 `! }% G- `3 z	10.3 ! q. z( k( H$ q% l	9.7 . n6 i: j7 z2 r' o' L	9.4 - U, E2 _2 {/ Y5 m
轿车轮胎（百万只，若无其他标注） 0 B. g5 o2 u( R		7 T! \5 y6 A; i" ?- Y) j# n
生产 0 s( c' Y8 j2 C& ?4 Y	27.2	27.5	30.5 ; h; K8 P1 O. P4 {, d
出口	5.63	4.68 % ]4 z. c  g  f' |( p$ F	4.9
进口	9.95	9.66 0 U$ i  \) r1 N5 k! F7 m$ W	10.29 % t4 S& i* ]+ A' T9 Z, e
消费 : G8 m% i0 j" ^% b	31.52 / ?. W6 y; o: l1 ]+ g  D1 ?	33.48 / {( j4 r' h' R5 F6 O	35.98
出口在生产中的比重（%）	20.7	17 $ m/ a% m+ v1 U" _5 ]0 E	16
进口在消费中的比重（%） " |/ q, J5 q7 F# H/ F	31.6   }" V' X. h$ e1 N! p4 u	29.7 8 I$ q9 E; M" A4 {	28.7 * g* W% b( \0 n
载重车轮胎（百万只，如果未另作说明）	- ~4 {0 {/ j, V9 [	! V! m5 o9 W/ {4 |( V
生产 ( m1 u: m3 J9 o5 f5 N8 W	11.7	11 $ r: L: k: R5 a, Q+ t	13.6 8 b. u3 Z# L8 H. {- z
出口	2.72	3.33	3.46
进口 " r3 l8 d5 n  [# g2 ]( ^	1.05 $ x) V) v) y9 ^	1.42 - F! W- C( }; `) g' B	1.48
消费	10.03 - [8 F3 r, y2 f$ u6 A) Q	9.09	11.62
出口在生产中的比重（%）	23.2	30.2 * p  L+ X$ _& W, O# O	25.4
进口在消费中的比重（%）	10.4	15.6 9 f0 o6 }: U, P4 e	12.7 % [- v5 t" F2 X, A

- B  N, Q  F2 o9 v
备注 1）在“俄罗斯至2015年化学和石化工业发展战略”中所规定的初步指标
  u4 p$ C, ?# |1 F1 c" J
- L0 x; \8 y" h: W% K% B) Y' Z7 c    从2007年以来，该产业情况已经有了根本的变化：在石化产业许多部门有明显增长的背景下（特别是在消费品和建筑工业领域使用的聚合物、塑料制品和颜料的生产方面），俄罗斯的合成橡胶起初骤然减缓了增长速度，接着产量开始下降，2007年前三季度俄罗斯合成橡胶主要生产企业均削减了产量(见表2)。

8 j6 g$ K; d0 K  C6 Y2 y   表2  2007年1-9月俄罗斯企业生产合成橡胶情况

1 e/ l) k0 D# |1 ]+ R2 r! b& k( I 0 O! x3 u) F) z+ Q5 A	产量（吨） # @' v1 s" N& A	与2006年同期比较的百分比% * I+ o( n' z/ D9 G
合计	901919 5 N/ \- q! [! Q	99.4
沃罗涅日合成橡胶厂 1 J1 ]$ _% x" s3 [% {	164558 . {' V3 }# C; S4 J# O	95.4
叶夫列莫夫斯基厂 $ p  y( }( C: p$ t8 [	38570 $ E- N* D. {; U, _	91.2
乌法有机合成厂 4 X8 b9 ^" n+ W- F* E* u	2273	110.0 3 U* @+ n) v: v2 g7 \
斯捷尔利塔马克石化厂	636	23.6 1 A5 a, X+ E" Q) l; A$ O/ B* s0 X
合成橡胶厂 % p  Z# c  P9 }+ B	111388	-
下卡姆思克石化厂	296730 4 k! l1 X, C; ^7 ?# y$ T	109.3
喀山合成橡胶厂	7707	75.6 8 h) O9 m" x/ F+ `1 R
基洛夫-切佩茨克化工联合企业聚合物厂   W5 h) Q8 l/ {* t& q8 v, v, n	266	109.9
彼尔姆工厂	108	105.9   g6 C( [) C8 h" ^; \/ K3 N& ?4 i2 ?/ J
陶里亚蒂合成橡胶厂 5 [/ C# N& q+ X2 ?8 U	190634 5 c7 ]* Z" I" C. t# }6 e! ?( {	106.1
克拉斯诺亚尔斯克合成橡胶厂	26624 ( `7 L" ^+ f/ L	107.4 - Q) D" }5 O( o' b- S% |
鄂木斯克合成橡胶厂	62425 * B4 N# U( H( z/ {5 S	103.7
其他	-	- ; V+ H+ v; q) l; \- w" Z

! b9 J5 L- P  e* e资料来源：俄罗斯统计局
/ ~: s$ w0 B( K2 Q1 L
2007年合成橡胶生产总体增长仅达到2.7%，比计划要求（“发展战略” 要求）低13万吨。这在化工行业里是绝无仅有的现象。

2008年初俄罗斯合成橡胶产量减少趋势加剧，而且，如果说2008年一季度产量减少是在合成橡胶再加工制品生产增长情况下出现的，到年中下滑趋势则已经渗透到整个橡胶工艺制品生产领域。

据俄罗斯统计局资料，2008年上半年俄罗斯生产了合成橡胶628891吨（为2007年同期的99.7%），而汽车、农业机械、摩托车用轮胎为2067.7万只 （2007年同期的99%）。
# S. b: T0 N1 I1 ?8 Y  N
4 |! x6 x8 R/ L% {2007-2008年期间俄罗斯合成橡胶厂生产者价格显著上涨，而且其增长速度明显高于其他石化产品，如轮胎等橡胶再加工制品的价格增长速度。

分析表明，合成橡胶国内市场价格提高得比国际贸易价格更快，特别是与俄罗斯出口商的出口价格相比。这一事实显示，俄罗斯供应商在国内市场上的竞争力有所下降。

5 _( G" g5 F  Z, X% e合成橡胶国际价格和俄罗斯国内价格两者之间的关系表明，在国际市场上，按照商品质量排序，俄罗斯供应商提供的产品比在国内市场上更缺乏竞争力。虽然如此，尽管存在经济合理性问题，该产品生产仍然是以出口为主，而且出口一直处于增长状态。

9 X, [- r* Y# j3 n3 k7 m俄罗斯国内市场平均价格绝对水平显著高于俄罗斯供应商平均出口价格和的进口平均价格：相应地分别高出20%和88%。
! ^/ f2 I( m2 R% K" m
2008年上半年，俄罗斯生产者的合成橡胶平均价格，根据俄罗斯统计局的数据，为82366.4卢布/吨（2007年平均为58763.5卢布/吨）。农业机械用的汽车、摩托车轮胎平均价格为2022.2卢布/个（2007年为1792.0卢布/个）。轿车轮胎为692.5卢布/个（2007年价格为653.4卢布/个）。农业机械轮胎价格为3482.4卢布/个（2007年为3246.6卢布/个）。
: a0 k* ]7 Y+ ~9 J" w
% F% c  n/ u4 |( Q+ f, ~合成橡胶市场过去不仅是俄罗斯石化产业的佼佼者，而且按照国际标准也是被认为是发展极为顺利的生产部门，但是最近几年里的它的生产出现了不少消极因素，发展迟缓，这一状态引起了有关人士的忧虑。

9 f5 P9 S+ S* D5 ?俄罗斯近代石化工业不仅在产量上，而且在许多重要产品的人均产量指标上均落后于先进国家。另一方面，俄罗斯的合成橡胶人均产量（7公斤以上）始终超过欧盟、美国以及其他许多国家，仅低于日本、韩国和法国几个汽车生产大国，因此在化工工业许多产业领域，特别是塑料和化纤，俄罗斯落后于其他国家，但在合成橡胶生产领域与外国相比并不存在落后问题。
- \% r2 e$ F8 k& p& m# t
合成橡胶生产领域存在的消极趋势在很大程度上与俄罗斯汽车工业有密切联系。此外它的生产基地由于设备老化，远远落后于外国同类设备，工艺落后，推广实施的先进技术屈指可数，使俄罗斯生产者丧失竞争力。分析家认为，这种不能令人满意的状态也是导致消极趋势存在的因素之一。
) S: N# H2 `. w4 n8 x
3 y  W6 W3 @' ?( n$ v* Y' k俄罗斯合成橡胶企业的技术和工艺水平与国外企业相应指标的差距，据专家评估，大约为15—20年。
$ S& f$ |- }5 t6 c/ G
* A& H9 `: Q5 [1 M3 f/ M另外需指出，来自上面的俄罗斯控股公司的政策对该产业的状态产生很大影响。这些控股公司本身大部分是天然气和石油开采机构，他们开采的燃料资源主要供出口，直接损害了以生产深加工产品为主的加工厂。同时，提高供应给控股公司下属的合成橡胶生产厂的石油天然气原料供应价格，不仅导致生产增长速度下降，而且也制约了上述价格的走向以及在目前工艺技术链中价格关系的形成。

* r9 G4 D/ ]7 k! F& V3 P该产业商品结构也有一定影响。在产品结构中用户需要的，现代合成橡胶新牌号难以见到，市场上多以进口为主。

6 E1 @5 z  p$ C; `) B. d; U生产能力（难以比拟的极低的扩大速度）的开工率达到难以容忍的最大极限水平，甚至威胁到企业的稳定运转。虽然投资过程开始活跃，但是目前的状态是对化工和石化工业的投资是很不够的。
# `1 q7 O+ v1 G3 O4 V; ]* o2 s# @- x
2 R, X1 y4 g( r国际上石化市场一体化实践已经扩展到俄罗斯市场（秋明石油公司已经将化工原料、半导体和最终产品生产集中于一体），而俄罗斯私有化过程受到大部分石化产品生产的集中化程度（8家集团公司：“Сибур”,“Амтел”，“Татнефть”，“Нижнекамск-нефтьхим”，“Титан”，“Лукойл-Нефтехим”，“Еврохим”，“Акрон”，其中只有“Лукойл-Нефтехим”，“Еврохим”，“Акрон”三家没有生产合成橡胶和轮胎的企业）的制约。

" @: n5 T8 y8 L5 ]) H  `' j俄罗斯化工产品生产主要集中在上述8家公司的情况（以%表示）如下：
7 {* p2 ]' \) I; v# O* C1 W
6 L5 Q" \" U  i. c: F$ Q& S) _3 Y甲醇   21
3 `2 ?- o. Z! C* Z
+ }# F2 `% ]* L5 J, g# X聚乙烯 46
% a+ H/ a8 V/ n  M
聚丙烯35

聚苯乙烯53

化纤和化纤线     36
6 n! t6 n0 u1 H. t3 j
# x$ N% s" x: j" i合成橡胶和轮胎（在有关企业少的情况下）展示出更高的集中化程度。

yfhg

很好的资料，谢谢分享。

fangjian19

谢谢分享 O(∩_∩)O哈哈~

zhangjiykl

good~~~
, u6 ?$ W( i- I下了~~~~~~
! l/ h6 V) _. O& N谢谢~~~~~