胶管胶带行业当前运行状况与展望

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胶管胶带行业当前运行状况与展望
7 B* r7 N- a. ]- W( H6 j
& ]. k/ a2 Q& H! V& T: D! v中橡协会胶管胶带分会秘书长   李鸿
: z; b' Q  M1 Q2 g9 m* o; H
一、      当前行业运行状况

前几年，胶管胶带行业一直高速发展，三大产品的增长率都在20%以上。2008年下半年至今年上半年金融危机对我国胶管胶带行业造成较大影响。与管带产品息息相关的冶金、电力、煤炭等行业增长速度放缓，管带市场景气度下降。

  K3 E4 q2 L% E( N. d! y9 J% z) y进入三季度，由于相关行业呈现回暖趋势，胶管胶带也开始逐步走出低迷状态，从数据环比情况看，降幅逐月收窄，利润增长。

+ Q5 A& }' p; R+ r产品产量

+ M& r! U8 Z6 x据胶管胶带分会三季度对84家会员企业统计，主导产品输送带完成13454.29万㎡，同比下降13.78%；但比上半年回升了8.25个百分点;胶管完成18789.96万Bm，同比增长8.04%；汽车专用胶管完成1.163亿根，同比增长5.6%；V带完成10.72亿Am，同比增长7.24%；汽车专用V带完成2191.38万条，同比增长6.58%。（2009年三季度84家会员企业统计输送带和V带、胶管产量见表1、表2、表3）
, [' [4 e) h. C7 r6 A
3 B3 @3 [% M+ K& V8 u* v0 w9 T+ K4 v- t表1
2009年三季度管带分会会员统计各类输送带统计数据

项 目 ; r9 K( Q" ~6 g	单位 2 M5 T% W1 g4 I* p/ A/ X	2009年三季度产量	2008年三季度产量 + l5 e1 {# P/ X* B	增减% 1 D" ~  ^/ n' |) l* O" ]  f2 V
输送带产量（合计）	万㎡	13454.29	15605.33 ( [: q2 E' z! T# c; b	-13.78
其中：普棉带产量	万㎡	1977.36 : z/ T0 D3 n% E% m2 _/ P	2170.9 % O( m+ M" G0 o; S) x	-8.92
尼龙带（EP）产量	万㎡	5923.86	6774.01 ; W/ g8 J8 \+ [+ l* K' d  T	-12.55 % j+ o" V( L: _6 T2 A5 v
其中：尼龙难燃带产量 $ F5 O! d' w* W6 r: K- h# i# l	万㎡	590.84	462.09 ; g2 d8 [  h7 |: B8 Z	27.86
钢绳带产量	万㎡	3228.86	4095.63	-21.16
$ V' x( |$ I+ ]2 w1 T; w. G) L* ?" y. g4 n其中：钢绳难燃带产量	万㎡	631.77 % r2 c) d- h% {( i6 d4 B5 m8 R; O/ Z	644.49	-1.97
PVC、PVG整芯带产量 ( G8 u& G7 I8 W% X9 R	万㎡ ( y) J) Z+ T) G	1878.44	1872.83	0.30
其它输送带产量 / E# E3 E  s) @& U	万㎡	584.8 - }* R! ~$ b) c5 `	668.86 2 ]$ |6 A0 S1 E	-12.57

; o# P) v+ e; r0 g2 Q# }$ V
$ M0 D8 |( Y+ ]( W

表2
1 x8 a- x6 i' h- ]' L! e2009年三季度管带分会会员统计各类传动带统计数据

项 目	单位 9 ^$ N3 Y+ O4 Z	2009年三季度产量	2008年三季度产量	增减% 3 p  i4 |, M. ?( S& A8 N) h
V带产量 % o1 Z2 F# W2 W& f. f; p+ K	万Am 7 h1 U7 U- ^2 d6 ?$ i* D+ \	107168 $ F0 V# z# j0 F0 L- ^	99936.42	7.24
2 d, A1 C! T/ A& C) h8 f5 ~其中：线绳V型带产量 7 F  D/ b; ?' H% l	万Am * G0 _4 a, h/ }* P1 f+ L4 o8 r	104365.33	96721.32 . |- ?& Z6 R4 C5 V( J# x8 t	7.90 , i$ Q# q+ u8 a4 Y% h+ `, \3 d
汽车专用V带 ( }4 S* G, ?9 m# e	条	21913816	20560545 4 g7 p" S7 y2 R9 i: U	6.58

表3
2009年三季度管带分会会员统计各类胶管统计数据

项 ( T- T# a+ a! N目 . J! U  B7 Y$ I, m: K! W) g3 a	单位 ! ?5 a$ g# b- b! i& I! a( \	2009年三季度产量 ! r, {+ Y, T) l+ U" }0 Z	2008年三季度产量 # E. G2 M2 _. |. K6 A! F$ y" w3 B	增减%
胶管产量 & x& G- D1 v$ f; v6 ?4 l	万Am # s! i+ X  e5 J/ N- M3 k  U	18789.96	17391.77	8.04
! d% H% P: C: K7 P5 G其中：夹布管产量 ( s$ D: H; i% v$ ~	万Am	1460.16	1511.23	-3.38 & \4 c1 ~4 h8 d+ [5 U# i0 g, b8 R
吸引管产量	万Am 3 v, b. v" F4 ^& W- q% ^# q	3342.24	3356.85 5 C4 j7 }5 {8 \	-0.44
) f6 ]5 A& c8 E" D7 c4 b  S, a钢编管产量	万Am ) {  g; e. F) z& W	4076.53	4194.31	-2.81
缠绕管产量 ; Y( D* c- n: B4 _9 `& i! B	万Am 8 f! r& l7 D/ j7 P" K	4076.53	4194.31   z$ q& z& h. \4 E) _, R	-2.81 3 J3 Y) w! B8 y0 w6 [% }1 H
其它管产量 ) A7 c- G0 M% K8 k% v	万Am ( l' I8 c9 c/ p& G1 o	1923.51 $ x$ [2 @) a. D) D* ?( O/ |	1656.07	16.15
汽车专用管 3 W0 b+ H( U. A	万Am	116239514 % R6 w3 X4 z  k% }	110076111	5.6

( Z. f0 ^& M% x9 \& x
生产经营

     2009年三季度84家企业统计，完成工业总产值111.41亿元，同比减少3.29%；比上半年提高5%个百分点；产品销售收入101.33亿元，同比减少3.43%，但比上半年提高2.43个百分点。
& p# D) d4 V2 T$ `+ B1 Y/ Q5 U
产品结构
1 H; L: \8 i0 B4 Y9 M" |
胶管胶带企业在产品研究开发上的重大特点是注重安全、环保、节能，注重优化产品结构，产品向强力型发展速度加快。

/ n' o* t( s1 K( ^" {0 I% Q三季度高强力输送带已占全国生产总量的85.3%以上。尼龙（EP）输送带生产5923.86万㎡；钢丝绳输送带生产3228.86万㎡；PVC、PVG整芯带生产1878.44万㎡。输送带高级别PVC型、PVG型阻燃带的产量在不断地增加，已开发出带体强度级别可达2500S、宽度达1600mm以上的带芯，满足了煤矿井下长距离、大运量、高速输送的需要。ST型阻燃带生产企业数量和产量在逐年增加，目前，全国约有有80条钢丝绳芯输送带生产线，另外，在建钢丝绳生产线约有6条。

钢编管、钢丝缠绕管由于受煤炭工业、汽车工业和液压机械行业快速发展的拉动，生产厂家成倍增加，生产企业由2000年初的100家左右，增长为现在的200家左右，产品产量大幅度增长。汽车用胶管向耐热、耐燃油、耐高压、渗透低等性能发展，开发重点主要集中在燃油胶管、空调胶管和增压器胶管方面。石油工业用胶管除了钻探胶管、振动胶管外，目前已向海上输油胶管发展。煤炭工业用胶管主要有液压支架胶管。近些年来，有些煤矿液压支架的压力要求已经提高，一部分钢丝编织胶管不能满足其性能要求，要求改用钢丝缠绕胶管。此外，为防止煤矿井下采煤过程中煤尘污染和提高生产安全性，增加了煤矿用胶管的品种，如煤层探水封孔器伸缩胶管，用于煤矿井下工作面综采前对煤层进行注水、注浆等作业。近几年来，胶管工业通过技术、设备的改进、合资开发、产品的质量有了较大提高，产品的结构日趋合理，检测手段、标准化方面也基本与国际接轨。各类胶管逐步实现了树脂化、编缠化，实现了胶管结构上的突破，满足了国内配套单位的需要，对促进我国国民经济的发展及科技进步都起到了一定作用。

在传动带方面，普通V带的质量水平不断提高，线绳V带生产比率占到V带生产总量的97%。骨架材料已淘汰了棉帘线、人造丝帘线，取而代之的是聚酯帘线，近年聚酯线绳又以较快的速度逐渐代替聚酯帘线；在胶料上氯丁橡胶已普遍在普通V带中进行应用；在工艺上，普通V带已采用硫化罐胶套硫化代替传统的颚式平板硫化机硫化，内在和外观质量都有较大的提高。汽车V带的骨架材料已淘汰了棉帘线和人造丝帘线(或线绳)，并由玻璃线绳向聚酯线绳发展；在胶料上已逐步采用氯丁橡胶代替传统的天然和丁苯橡胶，同时底胶采用短纤维增强；在结构上已由包边式向切边式发展。一些企业生产的汽车V带其质量水平已达到上海大众、一汽大众、一汽大宇、广州标致、南京依维柯、天津夏利、神龙富康、广州丰田、江铃福特、重庆长安、重庆康明斯、东风康明斯、常州福来西宝、贵州云雀、哈尔滨东安、柳州五菱、西安沃尔沃等主机厂的配套要求。我国应用和生产同步带虽然较晚，但发展迅速，现已能生产多种型号的轿车和微型车同步带，一些企业生产的汽车同步带已得到一些主机厂的配套认可，维修市场也逐渐由国产代替进口。工业用同步带有几十个型号，上千个规格，除满足国内市场外，还有部分出口。在同步带的齿形上，除传统的梯形齿、圆弧齿外，还开发了性能更为优良的其它齿形。在原材料上已开始应用芳纶线绳和具有优异的耐热、耐油、耐疲劳性能的氢化丁腈橡胶。此外，多楔带、摩托车V带、农机V带、双面V带、双面同步带、同步／多楔带等传动带近年也都发展很快、产量和质量不断提高。  

    出口贸易

; |: l+ A, o. b2 X( Z. u- H0 x2008年下半年开始，全世界面临一场严重的金融风暴。美国次贷危机引发的国际金融危机并造成主要经济体陷入衰退，世界贸易和全球经济一体化受阻，导致世界经济增长减速，使得全球胶管胶带制品总需求量增势减弱。我国胶带、胶管出口也受到严重影响。
$ a. V" Y; ^: i3 |/ V
2 h( N$ l1 c* d0 Q; X& F据管带分会统计：今年三季度84家会员企业产品出口交货值105037.14亿元，较上年同期下降28.08%，其中，输送带出口降低6.65%，胶管出口比上年同期下降19.14%；V带出口较上年同期减少4.52%。重点出口企业产品出口量大幅回落，（2004年～2009年三季度会员企业胶带出口情况见表7）

表7　　2004～2009年上半年胶带会员单位胶带出口情况

M) A% @- J! H2 Z	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年三季度
输送带（万㎡） ) ^' v% Z9 K5 t7 D4 f5 V	594	856	1337	n7 `9 ^8 a1 o/ [8 z0 z1970 . Q/ Q; i$ i3 l6 f* i	3496.	1236.13
同比（增减%） 4 Q! H* o; }4 V% o+ |0 E	59.7	44.1	56.2	47.3	101	-6.65
V带（万Am）	12690	9646	13290 / q7 \" a0 {, m  ]	19810	16446	10543.33
同比（增减%） # n4 z7 I1 l6 Q! u	13	-24.2	0 Q9 i+ Z% I" ]* G5 Q37.8	49	-16.9	-4.52
胶管（万A米）	149	380	935 ; J5 _7 C! c2 ]6 h7 a. ?) ?	1454	1596	925.04
同比（增减%） , C; y1 f$ K* N' m# H. I	8.43	155	146 1 ^) \. O6 P' N% G	55.5	9.77	-19.14

我国胶带产品从历史上一直进口，据了解进口产品基本上是高强力输送带、汽车传动带和汽车胶管，这说明，一部分高强力输送带、汽车传动带、胶管在品种和质量上尚不能满足国内用户需求。

; a* L/ x, ~) ~% W我国每年有50亿元汽车橡胶制品需要从国外进口。说明我国的汽车V带、胶管市场空间很大。

! ?6 C1 l" y$ y" X5 W+ E经济效益

根据统计，2009年三季度84家报送报表企业汇总实现利润额为6.9亿元，较上年同期增长25.7%。

- I7 c' H3 ?; B. S/ _& D/ a. w10月份主要经济技术指标同比增幅较为明显。38家企业统计实现利润同比增长31.26%，实现利税总额增长21.22%。
- a8 }1 o& @8 g4 r7 i- i  A
市场供需
: U3 ^9 W8 c9 I
+ Z6 g  x/ s9 E! \! q, n2 w1、市场情况

* Y9 N7 j) H' t; D9 p从行业统计表和各企业反映的订货情况看，09年胶管胶带总体产量较去年同期会有所回落。目前管带主要服务的相关行业冶金、煤炭、水泥、电力虽然总体反映较前启升回暖，但由于管带市场反应滞后，当前市场需求依然不容乐观，再加上出口受阻，原本出口产品转入内销，市场竞争将进一步加强。
; C! D& y" R9 z3 O/ f/ E
2 P+ S3 K; c. ~  o2、产量预测
  |. j7 {( h. |. k* }* F3 c7 j2 C
1 z9 H: v, G5 p  j8 B) s2009年会员企业统计输送带产量2亿㎡左右，V带产量13亿左右。全国输送带产量约计2.8亿㎡左右，V带产量18亿Am左右。胶管产量约6.2亿Bm。

3、用胶情况
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6 x; D, l) Q' X$ d输送带、V带、胶管用橡胶品种
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$ h* T' C, e, @9 W我国输送带产品用弹性体材料，主要是天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、乙丙橡胶、氯丁橡胶、氯化聚乙烯、聚氨脂橡胶以及聚氯乙烯树酯等。目前输送带用弹性体从以橡胶为主，转向橡胶与塑料并用，形成橡胶、塑料以及聚氨酯齐头并进，共同发展的新格局。随着节能、环保的要求日趋严格，同时为了降低成本，简化工序合理利用资源、热塑性弹性体逐渐受到重视。
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/ v6 J" M0 [) D传动带的主体胶料由天然橡胶、丁苯橡胶等向氯丁橡胶过渡，并逐渐向氢化丁腈及其它性能好的弹性体发展，氢化丁腈橡胶耐热、耐油性能优异，耐老化及耐多种介质，是丁腈橡胶的换代产品，目前在高性能汽车配件中的应用日益广泛，主要用做汽车同步带底胶、高性能V带底胶等。热塑性弹性体也逐渐受到重视。
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胶管用橡胶原材料的应用几乎囊括天然橡胶和所有合成橡胶，如CR、SBR、NBR、HNBR、CM、ACM、CSM、ECO、VMQ、FKM，TPE。近年来，特种橡胶在胶管生产中的使用不断增多，如氟橡胶、聚丙烯酸酯橡胶、氢化丁睛胶、氯醇橡胶、硅橡胶等。胶管制品特别是汽车胶管用的橡胶材料国内均有生产，但大多数仍不能满足性能要求，进口量仍然很大。

0 j, D4 ?, w" q) m3 l4 Z: h8 t' r    展望

我国国内胶管胶带市场需求巨大，国内以内需为主的发展对胶管胶带的新增长是主要决定因素。2009年国家加大投资力度扩大内需的举措促进了水泥、建材、冶金、汽车、机械、化工、运输等众多相关行业发展。据国家9月25日发布信息，工业经济企稳回升的态势进一步明朗。
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6 r! [$ F9 S) W, s) z水泥行业：中国水泥协会发布1～9月份运行数据显示：产业发展良好，全国水泥累计产量同比增速继续创年内新高，水泥生产11.08万吨，同比增长18.2%。比上半年加快3.3个百分点，其中9月份同比增长25.1%，比月份增长了4.4%。09年水泥行业生产整体向好。

3 }0 _7 b8 B5 z, \' U4 I煤炭行业：据中国煤炭工业协会统计：中国煤炭资源继续快速增长势头，1～9月份煤炭产量完成21.4亿吨，同比增长10.3%；比上半年加快1.6个百分点，其中，9月份，全国煤炭产量完成2.6亿吨，同比增长12.7%，9月份煤炭价格上涨加快，煤炭行业呈现回暖趋势。

冶金行业：根据钢铁协会统计，1-9月，粗钢产量4.2亿吨，同比增长7.5%；其中，9月份，粗钢产量5071万吨，同比增长28.7%%。

电力行业：据中国电力企业联合会统计， 1-9月，工业用电明显回升，同比增长1.9%，其中：9月份，增长10.02%，增幅比上月提高4.5个百分点。

9 D6 b+ F' z- L9 v汽车行业：今年以来，国家采取了一系列政策措施，及时出台了汽车产业调整和振兴规划，汽车产销逐月增长，显现“井喷”态势。据中国汽车工业协会发布的统计数据： 10月中旬汽车产量已突破1000万辆，比上年同期分别增长26.55%和29.18%，总体产销增速继续加快，目前中国汽车产销量已稳居世界第一。

汽车业的发展，会给汽车胶管和汽车V带产品市场带来广阔的空间。汽车胶管是近些年来最受关注的胶管市场，也是最大的胶管市场。根据每辆汽车使用胶管20米计，2009年中国汽车产量为1100万辆，汽车保有量5000多万辆，2009年新车胶管需求量为2.2亿左右Bm，维修用胶管也在5000Bm左右以上。目前，我国是汽车发展的“井喷”期，也是汽车零部件高速发展的时期，那么，对汽车胶管、汽车V带来讲也不例外。

2009年管带行业面临的形势是机遇与挑战并存。面对当前国际经济环境复杂多变，国内经济活动不确定性因素增多，新情况、新问题不断出现的严峻形势，希望我们各企业找准市场定位，加快产品结构调整，提高技术进步，增强产品附加值，促进胶管胶带行业稳步协调发展。

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