胶管胶带行业当前运行状况与展望

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胶管胶带行业当前运行状况与展望
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6 |+ T4 @  {/ S2 p中橡协会胶管胶带分会秘书长   李鸿
2 g( s* i: W. Z! E# x3 G8 ?, i
& M8 S* }' j7 _4 j! y一、      当前行业运行状况

前几年，胶管胶带行业一直高速发展，三大产品的增长率都在20%以上。2008年下半年至今年上半年金融危机对我国胶管胶带行业造成较大影响。与管带产品息息相关的冶金、电力、煤炭等行业增长速度放缓，管带市场景气度下降。

进入三季度，由于相关行业呈现回暖趋势，胶管胶带也开始逐步走出低迷状态，从数据环比情况看，降幅逐月收窄，利润增长。

产品产量

据胶管胶带分会三季度对84家会员企业统计，主导产品输送带完成13454.29万㎡，同比下降13.78%；但比上半年回升了8.25个百分点;胶管完成18789.96万Bm，同比增长8.04%；汽车专用胶管完成1.163亿根，同比增长5.6%；V带完成10.72亿Am，同比增长7.24%；汽车专用V带完成2191.38万条，同比增长6.58%。（2009年三季度84家会员企业统计输送带和V带、胶管产量见表1、表2、表3）
( W: ~2 C. C. K% R7 o
0 Y* [8 l6 \4 ]! A表1
& d/ U  P- k% U* u0 @2009年三季度管带分会会员统计各类输送带统计数据

项 目 % F5 M% Y% i5 k# i0 E	单位 , e7 ^. v+ q6 Q7 q; d# w' L	2009年三季度产量	2008年三季度产量 : t6 ~( X! F. z4 n' I0 z3 L+ z	增减% 4 j8 Z6 D2 d4 }( J: z
输送带产量（合计）	万㎡ : |/ g$ r5 C' k	13454.29 4 U9 g7 x1 D% A' J( W' P, A, j	15605.33   E- k) |2 i! ^" S9 Y	-13.78
其中：普棉带产量 0 N9 _* g8 A0 G  U	万㎡	1977.36	2170.9	-8.92
尼龙带（EP）产量	万㎡ 9 |" l( P% ^8 }; @	5923.86 4 Y1 S: r- V8 ?2 ]/ `- ^9 b	6774.01	-12.55 0 k' ~" f0 `: p* S) c
其中：尼龙难燃带产量 ; i, n3 r) m0 i. X	万㎡	590.84	462.09	27.86 8 D; z! {( e: Q! w. Q2 _
钢绳带产量 ! ]  {: F% q! O) v4 g	万㎡	3228.86 8 a" H5 a9 M2 N	4095.63 $ }7 C# P+ n3 ]) |. X- J  u	-21.16 7 S" a0 l. e& @! r  ]" h
其中：钢绳难燃带产量 # [$ o" _) [' o" A# ~	万㎡   F& o% Z$ k" O. e( j+ r% D	631.77 % l8 m0 Y) _" O( b	644.49	-1.97 9 a& m  ~0 S% O
PVC、PVG整芯带产量	万㎡ * m* _* k6 I' @* k3 d	1878.44	1872.83	0.30
6 t& E7 i* @: Z, w1 n6 k; l5 D其它输送带产量	万㎡ 9 w( o- v( f  l5 L7 p- P	584.8 $ r+ \+ {' t- ^; ~	668.86	-12.57 ( N" _2 j4 W- n4 G2 e# }" D$ _5 L

3 H+ b; X2 z4 x2 s
, A9 }1 m  h! ^0 ^

表2
' A; j2 b: c# E( U" z2009年三季度管带分会会员统计各类传动带统计数据

; s' k, n  |3 K2 `( b

项 目	单位	2009年三季度产量	2008年三季度产量	增减% - l2 X2 L. z9 W! _9 s8 o' |. T' h
V带产量 5 J  F' L) w" s8 C% Z& `1 j	万Am 6 z% w8 ?5 b# _* ^  S6 \	107168	99936.42	7.24 $ |0 P6 r& K- n! l
# A$ W" }0 u' k8 Q其中：线绳V型带产量	万Am	104365.33	96721.32   \1 _. g5 u8 P. K, Y9 x6 v0 p	7.90
汽车专用V带	/ y9 `: v0 D& A8 U6 G条 8 H+ b5 m% N0 }0 p5 W	21913816 8 j2 b. n! U: L. r0 G/ L7 P4 l	20560545 + D+ T: I3 P4 }! X. s	6.58

表3
2009年三季度管带分会会员统计各类胶管统计数据

- \8 f% e+ E9 o0 U" E

项 目	单位 : f# T. f: I5 h# q7 h3 _7 P  t% z9 z8 p	2009年三季度产量 # a/ {4 g& Z4 m; _# `) J	2008年三季度产量	增减%
胶管产量 1 Y% Y  n7 E( F4 T! \$ E7 U+ |: K1 K	万Am	18789.96	17391.77	8.04 # S) r. y! u3 ?/ A9 _# r7 w
; d* h2 F2 {) D" F4 y& N% R其中：夹布管产量	万Am	1460.16 9 `2 v9 L+ |( J* v9 c; t	1511.23 + l& x$ o5 W7 O1 l9 K, h	-3.38 + ~5 _% t8 P" H9 ^7 B
吸引管产量 , ~# F2 x- [2 m, ]  x) M	万Am	3342.24   Y  ^- x: F$ \0 ?# j& `$ J	3356.85	-0.44 * q' W" |) h* y9 m
' f- ~+ V1 D8 r; F! h钢编管产量	万Am ' G  q, @4 z8 K$ ?9 t0 r. B	4076.53 % V& k' u- |4 I: N	4194.31 " u9 i. t% T: \$ U  c2 A9 @	-2.81
1 i( x) P* G1 w  r- T9 V4 i! ?缠绕管产量	万Am	4076.53 + ^! I; ~' f3 z6 c  G7 y% G+ s( Q	4194.31	-2.81
, R- r% a& X- B+ {  w其它管产量	万Am 3 d, K0 ~4 @0 \: R9 m5 f; e/ V! v	1923.51	1656.07	16.15 . V: p- B5 o8 l- G
汽车专用管   z2 X& P7 Z  P  m8 D- M  W- N) n) @	万Am " Q0 k) M8 u+ ?" E1 |; V0 ?( E	116239514 , g* A7 _- x% t5 E	110076111 4 B) ^! |9 E; J3 H, B	5.6 3 T6 t7 L4 V. e6 t2 ~

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生产经营

     2009年三季度84家企业统计，完成工业总产值111.41亿元，同比减少3.29%；比上半年提高5%个百分点；产品销售收入101.33亿元，同比减少3.43%，但比上半年提高2.43个百分点。

产品结构

" k4 L# N6 L$ b& E$ a6 S* X: I( O胶管胶带企业在产品研究开发上的重大特点是注重安全、环保、节能，注重优化产品结构，产品向强力型发展速度加快。
9 N3 V- G. a1 ]1 o: ~% N5 [9 u
) X' ~3 l2 }2 s9 X5 y2 _三季度高强力输送带已占全国生产总量的85.3%以上。尼龙（EP）输送带生产5923.86万㎡；钢丝绳输送带生产3228.86万㎡；PVC、PVG整芯带生产1878.44万㎡。输送带高级别PVC型、PVG型阻燃带的产量在不断地增加，已开发出带体强度级别可达2500S、宽度达1600mm以上的带芯，满足了煤矿井下长距离、大运量、高速输送的需要。ST型阻燃带生产企业数量和产量在逐年增加，目前，全国约有有80条钢丝绳芯输送带生产线，另外，在建钢丝绳生产线约有6条。
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钢编管、钢丝缠绕管由于受煤炭工业、汽车工业和液压机械行业快速发展的拉动，生产厂家成倍增加，生产企业由2000年初的100家左右，增长为现在的200家左右，产品产量大幅度增长。汽车用胶管向耐热、耐燃油、耐高压、渗透低等性能发展，开发重点主要集中在燃油胶管、空调胶管和增压器胶管方面。石油工业用胶管除了钻探胶管、振动胶管外，目前已向海上输油胶管发展。煤炭工业用胶管主要有液压支架胶管。近些年来，有些煤矿液压支架的压力要求已经提高，一部分钢丝编织胶管不能满足其性能要求，要求改用钢丝缠绕胶管。此外，为防止煤矿井下采煤过程中煤尘污染和提高生产安全性，增加了煤矿用胶管的品种，如煤层探水封孔器伸缩胶管，用于煤矿井下工作面综采前对煤层进行注水、注浆等作业。近几年来，胶管工业通过技术、设备的改进、合资开发、产品的质量有了较大提高，产品的结构日趋合理，检测手段、标准化方面也基本与国际接轨。各类胶管逐步实现了树脂化、编缠化，实现了胶管结构上的突破，满足了国内配套单位的需要，对促进我国国民经济的发展及科技进步都起到了一定作用。

2 {9 Z! ]2 c2 S, m在传动带方面，普通V带的质量水平不断提高，线绳V带生产比率占到V带生产总量的97%。骨架材料已淘汰了棉帘线、人造丝帘线，取而代之的是聚酯帘线，近年聚酯线绳又以较快的速度逐渐代替聚酯帘线；在胶料上氯丁橡胶已普遍在普通V带中进行应用；在工艺上，普通V带已采用硫化罐胶套硫化代替传统的颚式平板硫化机硫化，内在和外观质量都有较大的提高。汽车V带的骨架材料已淘汰了棉帘线和人造丝帘线(或线绳)，并由玻璃线绳向聚酯线绳发展；在胶料上已逐步采用氯丁橡胶代替传统的天然和丁苯橡胶，同时底胶采用短纤维增强；在结构上已由包边式向切边式发展。一些企业生产的汽车V带其质量水平已达到上海大众、一汽大众、一汽大宇、广州标致、南京依维柯、天津夏利、神龙富康、广州丰田、江铃福特、重庆长安、重庆康明斯、东风康明斯、常州福来西宝、贵州云雀、哈尔滨东安、柳州五菱、西安沃尔沃等主机厂的配套要求。我国应用和生产同步带虽然较晚，但发展迅速，现已能生产多种型号的轿车和微型车同步带，一些企业生产的汽车同步带已得到一些主机厂的配套认可，维修市场也逐渐由国产代替进口。工业用同步带有几十个型号，上千个规格，除满足国内市场外，还有部分出口。在同步带的齿形上，除传统的梯形齿、圆弧齿外，还开发了性能更为优良的其它齿形。在原材料上已开始应用芳纶线绳和具有优异的耐热、耐油、耐疲劳性能的氢化丁腈橡胶。此外，多楔带、摩托车V带、农机V带、双面V带、双面同步带、同步／多楔带等传动带近年也都发展很快、产量和质量不断提高。  

2 b( m3 @  d0 B" X# L% H    出口贸易

2008年下半年开始，全世界面临一场严重的金融风暴。美国次贷危机引发的国际金融危机并造成主要经济体陷入衰退，世界贸易和全球经济一体化受阻，导致世界经济增长减速，使得全球胶管胶带制品总需求量增势减弱。我国胶带、胶管出口也受到严重影响。
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据管带分会统计：今年三季度84家会员企业产品出口交货值105037.14亿元，较上年同期下降28.08%，其中，输送带出口降低6.65%，胶管出口比上年同期下降19.14%；V带出口较上年同期减少4.52%。重点出口企业产品出口量大幅回落，（2004年～2009年三季度会员企业胶带出口情况见表7）

表7　　2004～2009年上半年胶带会员单位胶带出口情况

- C+ v5 k- D  R3 d: F  B	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年三季度
输送带（万㎡） & G& p2 u- K. P* o, O  g; p	594	856	1337 - U5 c( o8 |6 P9 A. S& G' l	" q4 \$ N, O4 R- W& L1970 - @" p- C. ^9 \% V, L	3496.	1236.13
同比（增减%）	59.7	44.1	56.2 0 F1 Y' T# e' b) T4 a, Y8 d5 `- f	47.3	101	-6.65
V带（万Am）	12690	9646	13290	19810	16446	10543.33
同比（增减%） 9 h# w+ G9 x. m- h6 k+ j& t	13	-24.2	37.8 + t& h& j2 i1 B- V, b' N4 s	49	-16.9	-4.52
胶管（万A米）	149	380	935 # ^' q9 K: s( C9 E# I" l	1454	1596	925.04
同比（增减%）	8.43	155	146	55.5	9.77	-19.14

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' s, E  S6 Z7 B' C" _我国胶带产品从历史上一直进口，据了解进口产品基本上是高强力输送带、汽车传动带和汽车胶管，这说明，一部分高强力输送带、汽车传动带、胶管在品种和质量上尚不能满足国内用户需求。
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我国每年有50亿元汽车橡胶制品需要从国外进口。说明我国的汽车V带、胶管市场空间很大。
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8 F8 K, x: @  d) ?/ U, c2 g" Z2 V经济效益
5 L( l, ]* i& E& d/ l- g' W
根据统计，2009年三季度84家报送报表企业汇总实现利润额为6.9亿元，较上年同期增长25.7%。
) s4 n( o8 V9 k/ T0 F& q4 s/ P
9 {1 d( J6 W7 O6 S7 _10月份主要经济技术指标同比增幅较为明显。38家企业统计实现利润同比增长31.26%，实现利税总额增长21.22%。

. H' m. w' u6 `8 L# k市场供需
; d2 f+ J  m4 ?; B5 B  _
1、市场情况

从行业统计表和各企业反映的订货情况看，09年胶管胶带总体产量较去年同期会有所回落。目前管带主要服务的相关行业冶金、煤炭、水泥、电力虽然总体反映较前启升回暖，但由于管带市场反应滞后，当前市场需求依然不容乐观，再加上出口受阻，原本出口产品转入内销，市场竞争将进一步加强。

2、产量预测
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4 c: s' l( V+ k/ \3 o  Y2009年会员企业统计输送带产量2亿㎡左右，V带产量13亿左右。全国输送带产量约计2.8亿㎡左右，V带产量18亿Am左右。胶管产量约6.2亿Bm。

, A; m& i6 F1 E" ]. h% O, f3、用胶情况

( Y7 Y% k4 u. O4 F4 @输送带、V带、胶管用橡胶品种

我国输送带产品用弹性体材料，主要是天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、乙丙橡胶、氯丁橡胶、氯化聚乙烯、聚氨脂橡胶以及聚氯乙烯树酯等。目前输送带用弹性体从以橡胶为主，转向橡胶与塑料并用，形成橡胶、塑料以及聚氨酯齐头并进，共同发展的新格局。随着节能、环保的要求日趋严格，同时为了降低成本，简化工序合理利用资源、热塑性弹性体逐渐受到重视。
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, C7 `' ^8 p& j0 ]1 @传动带的主体胶料由天然橡胶、丁苯橡胶等向氯丁橡胶过渡，并逐渐向氢化丁腈及其它性能好的弹性体发展，氢化丁腈橡胶耐热、耐油性能优异，耐老化及耐多种介质，是丁腈橡胶的换代产品，目前在高性能汽车配件中的应用日益广泛，主要用做汽车同步带底胶、高性能V带底胶等。热塑性弹性体也逐渐受到重视。
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胶管用橡胶原材料的应用几乎囊括天然橡胶和所有合成橡胶，如CR、SBR、NBR、HNBR、CM、ACM、CSM、ECO、VMQ、FKM，TPE。近年来，特种橡胶在胶管生产中的使用不断增多，如氟橡胶、聚丙烯酸酯橡胶、氢化丁睛胶、氯醇橡胶、硅橡胶等。胶管制品特别是汽车胶管用的橡胶材料国内均有生产，但大多数仍不能满足性能要求，进口量仍然很大。
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: q0 w, s' J# B    展望
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" }9 R' o" {% ~我国国内胶管胶带市场需求巨大，国内以内需为主的发展对胶管胶带的新增长是主要决定因素。2009年国家加大投资力度扩大内需的举措促进了水泥、建材、冶金、汽车、机械、化工、运输等众多相关行业发展。据国家9月25日发布信息，工业经济企稳回升的态势进一步明朗。
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水泥行业：中国水泥协会发布1～9月份运行数据显示：产业发展良好，全国水泥累计产量同比增速继续创年内新高，水泥生产11.08万吨，同比增长18.2%。比上半年加快3.3个百分点，其中9月份同比增长25.1%，比月份增长了4.4%。09年水泥行业生产整体向好。

, h& Q6 ^( I! i! P煤炭行业：据中国煤炭工业协会统计：中国煤炭资源继续快速增长势头，1～9月份煤炭产量完成21.4亿吨，同比增长10.3%；比上半年加快1.6个百分点，其中，9月份，全国煤炭产量完成2.6亿吨，同比增长12.7%，9月份煤炭价格上涨加快，煤炭行业呈现回暖趋势。
5 D, Q1 }) ]( P, t" E7 p
冶金行业：根据钢铁协会统计，1-9月，粗钢产量4.2亿吨，同比增长7.5%；其中，9月份，粗钢产量5071万吨，同比增长28.7%%。

电力行业：据中国电力企业联合会统计， 1-9月，工业用电明显回升，同比增长1.9%，其中：9月份，增长10.02%，增幅比上月提高4.5个百分点。

* C! V' o% E0 @# ]5 D; ?* I汽车行业：今年以来，国家采取了一系列政策措施，及时出台了汽车产业调整和振兴规划，汽车产销逐月增长，显现“井喷”态势。据中国汽车工业协会发布的统计数据： 10月中旬汽车产量已突破1000万辆，比上年同期分别增长26.55%和29.18%，总体产销增速继续加快，目前中国汽车产销量已稳居世界第一。

: z; I" W' Y' Q# O! K汽车业的发展，会给汽车胶管和汽车V带产品市场带来广阔的空间。汽车胶管是近些年来最受关注的胶管市场，也是最大的胶管市场。根据每辆汽车使用胶管20米计，2009年中国汽车产量为1100万辆，汽车保有量5000多万辆，2009年新车胶管需求量为2.2亿左右Bm，维修用胶管也在5000Bm左右以上。目前，我国是汽车发展的“井喷”期，也是汽车零部件高速发展的时期，那么，对汽车胶管、汽车V带来讲也不例外。

7 S4 s3 ^7 C% f; A! [# N" S8 F2009年管带行业面临的形势是机遇与挑战并存。面对当前国际经济环境复杂多变，国内经济活动不确定性因素增多，新情况、新问题不断出现的严峻形势，希望我们各企业找准市场定位，加快产品结构调整，提高技术进步，增强产品附加值，促进胶管胶带行业稳步协调发展。

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学习了