胶管胶带行业当前运行状况与展望

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胶管胶带行业当前运行状况与展望

中橡协会胶管胶带分会秘书长   李鸿

) c- F+ z* y+ F6 H一、      当前行业运行状况
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前几年，胶管胶带行业一直高速发展，三大产品的增长率都在20%以上。2008年下半年至今年上半年金融危机对我国胶管胶带行业造成较大影响。与管带产品息息相关的冶金、电力、煤炭等行业增长速度放缓，管带市场景气度下降。

6 L; @8 ^+ l! o+ n* t* M- W  e进入三季度，由于相关行业呈现回暖趋势，胶管胶带也开始逐步走出低迷状态，从数据环比情况看，降幅逐月收窄，利润增长。

! ?1 s5 d0 H, L( h! }! f) l产品产量
  X# z, Y3 H& J
/ Z6 z# V( z5 Z+ |  n# C! ~/ C5 t) R据胶管胶带分会三季度对84家会员企业统计，主导产品输送带完成13454.29万㎡，同比下降13.78%；但比上半年回升了8.25个百分点;胶管完成18789.96万Bm，同比增长8.04%；汽车专用胶管完成1.163亿根，同比增长5.6%；V带完成10.72亿Am，同比增长7.24%；汽车专用V带完成2191.38万条，同比增长6.58%。（2009年三季度84家会员企业统计输送带和V带、胶管产量见表1、表2、表3）
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表1
6 H: V: V: `; V. |2009年三季度管带分会会员统计各类输送带统计数据

项 / Q! a4 o" Y8 ~* u" Q. \$ ?目	单位 + `. ?- e% R8 ?& w! v% `. o6 t	2009年三季度产量 : Y* m: p! X: b: \	2008年三季度产量 8 Z1 H. y+ U0 }4 f	增减%
输送带产量（合计） 8 C+ s; O' M+ [3 F" `	万㎡	13454.29 / u5 E! P, I+ V	15605.33	-13.78 ' C5 w& b; O% E2 j8 l
其中：普棉带产量	万㎡	1977.36	2170.9 - L8 @+ B% ]2 J! s5 \6 ^. u$ [# Q	-8.92
尼龙带（EP）产量	万㎡ 7 H% }3 }$ I; b) Q6 Y	5923.86	6774.01	-12.55 # J8 ]$ L$ v4 ~5 ~3 l; u
其中：尼龙难燃带产量	万㎡ 2 Y1 w% v& a0 i5 b% L# E" [	590.84 / e5 v: m4 G% H, O$ J	462.09	27.86
钢绳带产量 $ `" i3 p2 Q& [	万㎡	3228.86 0 Z/ a, Q. G8 e) g! k5 u' s	4095.63	-21.16
其中：钢绳难燃带产量 ! J3 H8 H# H6 u	万㎡ . A  M; ?( V* c7 ]	631.77	644.49 4 |1 Y* r9 v( J  A; b- f4 Q	-1.97 6 M* O9 T* N* V: p5 V- Q: @
) r* @3 I  j7 F. R  `$ _PVC、PVG整芯带产量 , x4 b; z1 W8 e	万㎡ 6 Y4 `  k. u- M" \; s	1878.44	1872.83 3 S- k4 _6 D+ x, M6 W7 v	0.30
9 W& p7 C& r' x( `- I其它输送带产量	万㎡ 5 h& `* G. U+ L3 ~	584.8 4 Z, @3 ^) G8 ^! {2 e9 J/ b	668.86 8 h2 @5 a* X$ K+ N% a	-12.57

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表2
2009年三季度管带分会会员统计各类传动带统计数据

项 ) O$ Z9 S* a* r3 z目 ; g6 Z8 [6 U1 ^, r! z% z	单位	2009年三季度产量	2008年三季度产量 * s2 B4 g3 w" ?; P1 O' U( q% i	增减% 0 g; P' A0 r7 a; z9 c  g! d  i5 h
V带产量 , ?1 A) {: j! o( D2 }4 D	万Am 5 P' s* k: @9 G8 j7 N5 v	107168	99936.42	7.24 ; d: U$ t7 L5 H- g! j3 B) v
其中：线绳V型带产量	万Am 3 Q  I) I, B- }8 c- k/ f* J; K# H2 N	104365.33 ; E$ V/ v3 U, n* b# N	96721.32	7.90 ' _( P5 R9 n* c) g$ K/ K# j
汽车专用V带	条	21913816	20560545	6.58

表3
2009年三季度管带分会会员统计各类胶管统计数据

项 目	单位	2009年三季度产量 & D# d7 X" D& b6 r$ Q	2008年三季度产量	增减%
胶管产量 2 Y9 }) |! R; l( g, I, f	万Am	18789.96 8 L, l  _0 K& c, y# L& O% ~3 q7 h	17391.77	8.04
其中：夹布管产量	万Am	1460.16 2 Z5 B( S1 Q( H2 X8 {	1511.23 5 z( A; @) N1 A' O7 w) s8 X	-3.38
吸引管产量	万Am	3342.24	3356.85	-0.44
钢编管产量	万Am	4076.53	4194.31 3 }: N( M3 I. ]- j	-2.81
+ f0 p/ J3 Q8 ?( n- C缠绕管产量	万Am	4076.53	4194.31 1 j& y& h% ?# {) W	-2.81 ( r/ O2 Y5 u" ?  E
; {/ w9 L0 p: V& g其它管产量	万Am & G, ?/ s( N0 \8 t	1923.51 / Q9 s2 A* n" z2 Q( d	1656.07 : W9 {( B, d1 b+ q$ G7 m	16.15 & y% F' Z( _% \! ~# `
汽车专用管 ! n4 k2 q2 `+ ^6 T	万Am	116239514 . p2 L1 i4 u$ F- r3 M4 I5 `7 ~9 J: |7 X	110076111	5.6

生产经营

9 V+ [; ]4 T& {     2009年三季度84家企业统计，完成工业总产值111.41亿元，同比减少3.29%；比上半年提高5%个百分点；产品销售收入101.33亿元，同比减少3.43%，但比上半年提高2.43个百分点。
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' U4 O& J. f4 A( v产品结构

胶管胶带企业在产品研究开发上的重大特点是注重安全、环保、节能，注重优化产品结构，产品向强力型发展速度加快。

+ r; d% U$ G4 \: l% f三季度高强力输送带已占全国生产总量的85.3%以上。尼龙（EP）输送带生产5923.86万㎡；钢丝绳输送带生产3228.86万㎡；PVC、PVG整芯带生产1878.44万㎡。输送带高级别PVC型、PVG型阻燃带的产量在不断地增加，已开发出带体强度级别可达2500S、宽度达1600mm以上的带芯，满足了煤矿井下长距离、大运量、高速输送的需要。ST型阻燃带生产企业数量和产量在逐年增加，目前，全国约有有80条钢丝绳芯输送带生产线，另外，在建钢丝绳生产线约有6条。

钢编管、钢丝缠绕管由于受煤炭工业、汽车工业和液压机械行业快速发展的拉动，生产厂家成倍增加，生产企业由2000年初的100家左右，增长为现在的200家左右，产品产量大幅度增长。汽车用胶管向耐热、耐燃油、耐高压、渗透低等性能发展，开发重点主要集中在燃油胶管、空调胶管和增压器胶管方面。石油工业用胶管除了钻探胶管、振动胶管外，目前已向海上输油胶管发展。煤炭工业用胶管主要有液压支架胶管。近些年来，有些煤矿液压支架的压力要求已经提高，一部分钢丝编织胶管不能满足其性能要求，要求改用钢丝缠绕胶管。此外，为防止煤矿井下采煤过程中煤尘污染和提高生产安全性，增加了煤矿用胶管的品种，如煤层探水封孔器伸缩胶管，用于煤矿井下工作面综采前对煤层进行注水、注浆等作业。近几年来，胶管工业通过技术、设备的改进、合资开发、产品的质量有了较大提高，产品的结构日趋合理，检测手段、标准化方面也基本与国际接轨。各类胶管逐步实现了树脂化、编缠化，实现了胶管结构上的突破，满足了国内配套单位的需要，对促进我国国民经济的发展及科技进步都起到了一定作用。
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/ R3 Y& }$ q: @) h7 q2 x在传动带方面，普通V带的质量水平不断提高，线绳V带生产比率占到V带生产总量的97%。骨架材料已淘汰了棉帘线、人造丝帘线，取而代之的是聚酯帘线，近年聚酯线绳又以较快的速度逐渐代替聚酯帘线；在胶料上氯丁橡胶已普遍在普通V带中进行应用；在工艺上，普通V带已采用硫化罐胶套硫化代替传统的颚式平板硫化机硫化，内在和外观质量都有较大的提高。汽车V带的骨架材料已淘汰了棉帘线和人造丝帘线(或线绳)，并由玻璃线绳向聚酯线绳发展；在胶料上已逐步采用氯丁橡胶代替传统的天然和丁苯橡胶，同时底胶采用短纤维增强；在结构上已由包边式向切边式发展。一些企业生产的汽车V带其质量水平已达到上海大众、一汽大众、一汽大宇、广州标致、南京依维柯、天津夏利、神龙富康、广州丰田、江铃福特、重庆长安、重庆康明斯、东风康明斯、常州福来西宝、贵州云雀、哈尔滨东安、柳州五菱、西安沃尔沃等主机厂的配套要求。我国应用和生产同步带虽然较晚，但发展迅速，现已能生产多种型号的轿车和微型车同步带，一些企业生产的汽车同步带已得到一些主机厂的配套认可，维修市场也逐渐由国产代替进口。工业用同步带有几十个型号，上千个规格，除满足国内市场外，还有部分出口。在同步带的齿形上，除传统的梯形齿、圆弧齿外，还开发了性能更为优良的其它齿形。在原材料上已开始应用芳纶线绳和具有优异的耐热、耐油、耐疲劳性能的氢化丁腈橡胶。此外，多楔带、摩托车V带、农机V带、双面V带、双面同步带、同步／多楔带等传动带近年也都发展很快、产量和质量不断提高。  
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    出口贸易

2008年下半年开始，全世界面临一场严重的金融风暴。美国次贷危机引发的国际金融危机并造成主要经济体陷入衰退，世界贸易和全球经济一体化受阻，导致世界经济增长减速，使得全球胶管胶带制品总需求量增势减弱。我国胶带、胶管出口也受到严重影响。
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: L2 s" I: j! C. l据管带分会统计：今年三季度84家会员企业产品出口交货值105037.14亿元，较上年同期下降28.08%，其中，输送带出口降低6.65%，胶管出口比上年同期下降19.14%；V带出口较上年同期减少4.52%。重点出口企业产品出口量大幅回落，（2004年～2009年三季度会员企业胶带出口情况见表7）

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表7　　2004～2009年上半年胶带会员单位胶带出口情况

	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年三季度
输送带（万㎡）	594	856	1337	0 T5 J) v) {+ [6 k- h$ \1970 9 i6 U7 _6 l; t) C, w+ c	3496.	1236.13
同比（增减%）	59.7	44.1	56.2 ) v* {  c! g  ^. I	47.3	101	-6.65
V带（万Am）	12690	9646	0 n8 z8 ?3 e7 o8 N. x' s2 g1 l13290 7 z; s/ Q, Q  k	19810	16446	10543.33
同比（增减%） 8 m& a: U$ x& T6 S( J/ v& @/ @: @  Y	13	-24.2	% S* F% M" w" S! ~; S+ t37.8	49	-16.9	-4.52
胶管（万A米）	149	380	935 9 n+ `  J9 G5 c/ E# J9 }1 d& N  z! |	1454	1596	925.04
同比（增减%）	8.43	155	146   V8 _4 E2 o8 r0 \4 i: H	55.5	9.77	-19.14

7 k# q% a; Y  ^7 C0 d我国胶带产品从历史上一直进口，据了解进口产品基本上是高强力输送带、汽车传动带和汽车胶管，这说明，一部分高强力输送带、汽车传动带、胶管在品种和质量上尚不能满足国内用户需求。

  [) z% w. a# z( Q3 Q4 B我国每年有50亿元汽车橡胶制品需要从国外进口。说明我国的汽车V带、胶管市场空间很大。

经济效益
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根据统计，2009年三季度84家报送报表企业汇总实现利润额为6.9亿元，较上年同期增长25.7%。

10月份主要经济技术指标同比增幅较为明显。38家企业统计实现利润同比增长31.26%，实现利税总额增长21.22%。
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市场供需
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1、市场情况

从行业统计表和各企业反映的订货情况看，09年胶管胶带总体产量较去年同期会有所回落。目前管带主要服务的相关行业冶金、煤炭、水泥、电力虽然总体反映较前启升回暖，但由于管带市场反应滞后，当前市场需求依然不容乐观，再加上出口受阻，原本出口产品转入内销，市场竞争将进一步加强。

2、产量预测
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2009年会员企业统计输送带产量2亿㎡左右，V带产量13亿左右。全国输送带产量约计2.8亿㎡左右，V带产量18亿Am左右。胶管产量约6.2亿Bm。
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3、用胶情况
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输送带、V带、胶管用橡胶品种

9 z! R1 p" y( O1 R我国输送带产品用弹性体材料，主要是天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、乙丙橡胶、氯丁橡胶、氯化聚乙烯、聚氨脂橡胶以及聚氯乙烯树酯等。目前输送带用弹性体从以橡胶为主，转向橡胶与塑料并用，形成橡胶、塑料以及聚氨酯齐头并进，共同发展的新格局。随着节能、环保的要求日趋严格，同时为了降低成本，简化工序合理利用资源、热塑性弹性体逐渐受到重视。

, J/ B9 O$ ~% N7 Q+ D传动带的主体胶料由天然橡胶、丁苯橡胶等向氯丁橡胶过渡，并逐渐向氢化丁腈及其它性能好的弹性体发展，氢化丁腈橡胶耐热、耐油性能优异，耐老化及耐多种介质，是丁腈橡胶的换代产品，目前在高性能汽车配件中的应用日益广泛，主要用做汽车同步带底胶、高性能V带底胶等。热塑性弹性体也逐渐受到重视。

胶管用橡胶原材料的应用几乎囊括天然橡胶和所有合成橡胶，如CR、SBR、NBR、HNBR、CM、ACM、CSM、ECO、VMQ、FKM，TPE。近年来，特种橡胶在胶管生产中的使用不断增多，如氟橡胶、聚丙烯酸酯橡胶、氢化丁睛胶、氯醇橡胶、硅橡胶等。胶管制品特别是汽车胶管用的橡胶材料国内均有生产，但大多数仍不能满足性能要求，进口量仍然很大。
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5 F) Y; l7 k7 N. o7 j+ J8 @; G    展望
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我国国内胶管胶带市场需求巨大，国内以内需为主的发展对胶管胶带的新增长是主要决定因素。2009年国家加大投资力度扩大内需的举措促进了水泥、建材、冶金、汽车、机械、化工、运输等众多相关行业发展。据国家9月25日发布信息，工业经济企稳回升的态势进一步明朗。
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! y# ~4 ?$ z. U* S& M& S% J. L水泥行业：中国水泥协会发布1～9月份运行数据显示：产业发展良好，全国水泥累计产量同比增速继续创年内新高，水泥生产11.08万吨，同比增长18.2%。比上半年加快3.3个百分点，其中9月份同比增长25.1%，比月份增长了4.4%。09年水泥行业生产整体向好。
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煤炭行业：据中国煤炭工业协会统计：中国煤炭资源继续快速增长势头，1～9月份煤炭产量完成21.4亿吨，同比增长10.3%；比上半年加快1.6个百分点，其中，9月份，全国煤炭产量完成2.6亿吨，同比增长12.7%，9月份煤炭价格上涨加快，煤炭行业呈现回暖趋势。
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5 [; }  K" q, T9 i$ Z! N7 D. X冶金行业：根据钢铁协会统计，1-9月，粗钢产量4.2亿吨，同比增长7.5%；其中，9月份，粗钢产量5071万吨，同比增长28.7%%。
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电力行业：据中国电力企业联合会统计， 1-9月，工业用电明显回升，同比增长1.9%，其中：9月份，增长10.02%，增幅比上月提高4.5个百分点。

汽车行业：今年以来，国家采取了一系列政策措施，及时出台了汽车产业调整和振兴规划，汽车产销逐月增长，显现“井喷”态势。据中国汽车工业协会发布的统计数据： 10月中旬汽车产量已突破1000万辆，比上年同期分别增长26.55%和29.18%，总体产销增速继续加快，目前中国汽车产销量已稳居世界第一。
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汽车业的发展，会给汽车胶管和汽车V带产品市场带来广阔的空间。汽车胶管是近些年来最受关注的胶管市场，也是最大的胶管市场。根据每辆汽车使用胶管20米计，2009年中国汽车产量为1100万辆，汽车保有量5000多万辆，2009年新车胶管需求量为2.2亿左右Bm，维修用胶管也在5000Bm左右以上。目前，我国是汽车发展的“井喷”期，也是汽车零部件高速发展的时期，那么，对汽车胶管、汽车V带来讲也不例外。
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2009年管带行业面临的形势是机遇与挑战并存。面对当前国际经济环境复杂多变，国内经济活动不确定性因素增多，新情况、新问题不断出现的严峻形势，希望我们各企业找准市场定位，加快产品结构调整，提高技术进步，增强产品附加值，促进胶管胶带行业稳步协调发展。

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学习了