王凤菊：我国橡胶供需现状及市场前景分析

吴忠元

　　09年6月2-3日第六届上海衍生品市场论坛在上海召开。中橡协橡胶材料专业委员会秘书长王凤菊精彩发言。
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0 Q2 K' _* G& f- p: _: v　　王凤菊：各位同仁，各位朋友，下午好！我今天跟大家一起交流一下关于橡胶方面的信息，我把近几年咱们中国的合成胶和天然橡胶的一些生产消耗的情况整理了一下，今天给各位同仁汇报一下，对未来咱们国家整个的橡胶生产供应的布局跟大家探讨一下。分成三个方面，一个方面是我们国家的橡胶供需现状和回顾，第二个是生产发展布局展望，第三个是市场前景分析。

2 b: u# R# V# Q0 G　　2008年咱们国家合成橡胶主要的生产企业，生产橡胶产量是161万吨，我这里讲的合成橡胶生产企业基本上是中石油，中石化的合成橡胶生产企业，这个161万吨，不含有特殊合成橡胶。去年的产量因为4季度受到了金融危机的影响，所以比07年减少了1%，但是这是一个回顾，比2001年产量是增加了很多，105%，就是2000年我们国家合成橡胶的产量只有78.9万吨，而天然橡胶产量大家都知道了，从农业部也好，从我们橡胶协会的口径也可以获得。比07年减少了2%，那么我这个回顾就是以2000年作为一个基础，2000年是47万吨，增加了19%。
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　　现在我再详细给大家汇报一下合成橡胶各个品种的变化情况。咱们国家在2000年的时候，基本上是两大胶种，就是丁苯胶和苯丁胶。到了2008年我这个包含了丁苯达到75万吨，苯丁达到48万吨，其他的胶种都有非常大的增长。下面我再汇报一下进口的情况，08年我国共进口的橡胶是332.7万吨，天胶是68.23万吨，复合胶55.7万吨，和07年基本持平，合成胶的进口量是108.8万吨，比07年减少了13.2%，那么这个出现负增长的品种主要是丁苯，苯丁这个减少一方面是金融危机的影响，主要还是咱们国内生产能力的减少，影响进口的量。合成橡胶进口量如果是说和2000年相比增加就大了，2000年是71.05万吨，这是因为咱们整个轮胎橡胶加工业的迅速发展导致的。这个表是我做了一个从2000年到2008年各个品种的胶种的进口量。2000年的时候，我们的两大胶种进口量和现在的进口量差异不像产量有那么大的变化。两大品种的进口丁苯顺丁不明显，但是丁氢胶变化是非常大，在其他的橡胶加工业咱们国家的发展也是非常快。根据我这个统计数据，再把这个表观消费量总结一下，08年比07年同期减少2.8%，但是和2000年相比，基本上是翻番的，天然橡胶表观消费量是288.9万吨，比07年是增长2.2%，那么和2000年的132万吨，这个增长的幅度也是很大的，增长6.8%，复合胶的表观消费量是53.23万吨，较07年增长1.8%，这个表观消费量大家都知道，就是进口加产量减去出口，它还不是实际的消费量，但是差异不是太大，因为这里面还有一个就是库存整个方方面面的因素。合成橡胶的表观消费量比07年减少了7.4%，但是比2000年的114.2万吨，这个增长的幅度也是比较大的，增长了81.5%。

　　从这个图表可以看出来它的增长和产量进口和表观消费量的增长情况，2000年到2008年，这是天然橡胶的一个产量，消费量和表观消费量的情况。复合胶我们去年是进口55.7万吨，从02年8.97万吨，进口量是翻了5倍，那么从1月1日起从东盟进口的复合胶征收零关税，应该说进口的比例大幅度增长。讲到复合胶的情况，我想谈一点本人的看法，我最近经常接到一些电话，询问复合胶的比例会不会有变化，因为这个是我们04年和东盟的框架规定的，它的天然橡胶的含量要达到95%以上，现在就有一些传闻，复合胶里面的天然橡胶的比例会不会减少，有的说是50%，或者75%。就我个人认为，作为我们一个国家和东盟签订的框架协议，不可能轻易改变，因为它牵涉方方面面的因素很多，而且是刚刚开始实施，没有非常重大的，非常有必要的理由，国家不会轻易和东盟交涉这样的问题，我是这样理解的。而且像这种也不是每一个行业，每一个部门可以改变的。但是作为复合胶的贸易，我倒是觉得不管是用户也好，贸易商也好，规范的来贸易，保证复合胶的质量，对于我们用好复合胶的政策是非常必要的，尤其对我们下游的发展是非常重要的。

( D" x! v( e( A, j$ i( ^　　我在这里给大家讲一下1至3月份我国橡胶的情况，整个来讲，受到金融危机的影响，1至3月份所有的，包括合成胶、天然橡胶、复合胶，除了顺丁橡胶以外，都是负增长，因为进口的大部分顺丁胶是低税制，我们国家在这方面基本上是这么一个情况，这个量现在至少是十几万吨，那没有办法。我想这可能是非常大的一个因素，顺丁橡胶的进口没有出现负增长。而且复合胶也是没有像大家预期的那样，至少在第一季度没有大幅度的增长，09年1至3月份进口是18.28万吨，现在据说4月份的复合胶的进口量增长多一些。
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　　我在讲一下我们国家生产的现状，包括未来一段时间生产量的情况。08年咱们我们的合成橡胶的生产能力，这个可能还要不包括个别的一些民营啊，还有特种橡胶的生产能力，现在主要的合成胶综合是208.7万吨。作为天胶截止到2008年咱们国内的境内的天然橡胶的种植面积已经超过87.5万公顷，根据投产的一些项目的统计，2009年到2010年我国新增的合成橡胶的生产能力应该在50万吨以上，我刚才参加中石油一个会议回来，对他的情况也比较了解，今年一套18万吨的生产装置要投产，其中是涵10万吨的丁苯，8万吨SGBS。兰州石化今年年底或者是明年初5万吨的丁氢也会投产，还有山西3万吨的氯丁，还有丁基橡胶也在投产，关于丁基橡胶现在有很多媒体披露出来的生产项目，我们有一个专家张爱民他作了一个统计，在未来几年有可能丁基橡胶生产能力达到60万吨，但是这些项目，可能有的还没有落实，现在根据我掌握的信息真正落实的项目就是盘锦的10万吨的项目。对于未来的2009年到2010年的生产布局，我是这样认为的，如果是不去合理的控制和调整产品结构，2015年产能将超过300万吨，现在近几年，或者未来几年新投产乙烯的生产能力很多，面临他的苯乙烯的消化吸收，要去上合成橡胶，我们国内拥有成熟的技术就是丁苯和顺丁，我也碰到很多企业到我们那儿去咨询，我们上丁苯行不行，上顺丁行不行，我认为最好是我们国内极需的一些产品，像乳聚丁笨还是要慎重考虑，但是有一些民营企业是不可控的，因为他有钱他就上，他是短期效应，我几年就把本钱挣回来了，但是将来会带来一系列的问题，装置的产能过剩，大部分的乳聚丁笨，对环境的影响也是非常重的。种植面积可以达到140万公顷以上，加上国外的生产基地加工的天然橡胶，可控资源总量将达到95万吨，这个95万吨，我认为还是保守的，因为这里面其中只有25万吨是光看国外的可控资源，另外还有中华国际的。

. W9 _" ?  ~' G. q　　2015年国内天然橡胶种植产量将达到85万吨，加上国外生产基地加工的天然橡胶可控资源总量将会超过140万吨，对于未来我国橡胶的市场，我想还是有很多的有利因素，像咱们国家出台的一系列的政策，汽车振兴规划，提高轮胎出口退税，复合胶进口免税，这些都有利于我们行业的发展。交通运输业的发展，煤炭、电力、建材机械工业的发展都会拉动相关橡胶制品的发展。还有一点就是轮胎品种结构的不断优化，高性能轮胎加快了发展速度，它会回避我们减少我们轮胎工业在未来发展过程中的一些风险因素，我们国家的合成橡胶的生产能力和产量增长，也是对我们下游的产业发展是一种保障。还有一个有利的因素是，我们国家的产品在国外相对来讲占有稳定的市场份额，随着全球经济复苏，产品出口将会继续增长，在前不久我看到一篇文章，文章的题目就是中国的轮胎已经得到全球的认可，所以呢这说明我们中国的轮胎在世界上它的质量已经站稳了脚跟，这也是一个有利的因素。从市场的趋势来讲，我认为09年下半年我国的橡胶需求还是会增长的，但是它这个速度可能会不像以往那样，2010年和2015年需求是持续稳定的增长，那么刚才我看到了施密特先生的一个预测，我想应该是给我们下游行业更加树立信心，未来的市场前景是非常好的。从我们国家天然橡胶的产量和可控资源来讲，也会进一步的增长，甚至比我刚才讲的数据还要增长。

8 L+ ?! W/ O+ H- Q4 Z+ Q　　还有我想提出一个问题就是再生胶的产量将会继续增长，为什么要提到再生胶，因为我们国家现在再生胶的产量已经达到240万吨，是一个保守的统计，这里面就会有相当于80万吨的天然橡胶替代了我们正常的天然橡胶的产量和进口量，作为一种综合利用再生胶应该要扶持和发展的，所以它的产量也会在增长，对于补充我们原材料的不足是有非常重要的意义。随着全球经济逐步复苏，以及国际橡胶资源的逐步增加，我认为橡胶的价格会趋于稳定和微升，稳定是肯定的，所有微升我是这么认为的，因为橡胶的价格，不管是天然橡胶还是合成胶，除了受供需影响以外，它和石油的价格波动会密切相关的，那么石油的价格是在逐步的微升，那么其他化工产品的价格也在微升，就我最近读到的国外的一些相关化工产品的大公司，都已经在发布他们在7月份甚至8月份，某种化工产品要涨价的这样一些信息，所以我想橡胶的价格也会随之有一些回暖。
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3 K( H' D7 _$ U　　从我们国家的橡胶发展趋势来讲，品种结构的发展来看，我是这样认为根据我们产业轮胎的发展规划，是发展高性能轮胎，那么适合高性能轮胎利用的橡胶将会明显增长，随着国家拉动政策的实施，胶管胶带也会明显增长，作为我国汽车部件的制造业方兴未艾，如果没有金融危机的发生，我国的汽车部件制造业将会走上一条快速的发展道路，虽然受到金融危机的影响，但是很快也会有一个大的发展，所以说汽车部件所需要的橡胶，像丁氢需求量会大幅增长，其他的橡胶制品产量，这个是有数据来做支撑，像桥梁的制作，根据我们橡胶制品分会的统计，今年1到3月份，比去年的同期有了大幅度的增长，甚至是翻番。

' l$ u! m$ a, v# D% V, g3 W, D! S　　最后我谈一点我自己的看法，  需要关注的问题和建议。不管是原材料的发展还是下游橡胶加工业的发展，都应该注意到贸易保护主义对我们的冲击，刚才我们的邓秘书长已经大家讲了美国的特保调查，相信将来还会不断出现这种贸易保护主义的现象，第二个问题是警惕全球经济复苏后的市场转移对我们的影响，凭我的感觉和掌握的信息，在前几年世界轮胎的生产主要集中在中国，但是07年尤其是从08年开始，细心的人一定会发现很多大的，著名的轮胎企业已经把它投资和建设的重点，放到了其他的国家和地区，需要进口轮胎国家和地区去，有一些项目正在建设，有些项目并没有取消，而仅仅是缓建而已。那么这就意味着将来橡胶的市场转移，我再举一个例子，俄罗斯是一个合成橡胶的生产大国，而且它的原材料丰富，它的合成橡胶的装置成本要比我们低得多，它的天然橡胶从去年开始是零关税进口，俄罗斯不管是它的原材料成本也好，天然橡胶成本和合成橡胶成本都是低的，但是轮胎有一个很大的潜在市场，现在据我掌握的信息，日本和欧洲的轮胎企业已经在那里投资建厂，那么对于我们国家来讲，这是不是又是一种市场转移，我们将来对俄罗斯的轮胎出口就会受到影响，对我们的橡胶产业，加工业也好，原材料都会受到负面影响。所以我建议原材料生产企业和下游企业要形成战略伙伴，防范风险，提升竞争力，这里面包括上游的企业，合成橡胶生产企业还有天然橡胶生产企业，天然橡胶生产企业因为复合胶的零关税，对于我们农垦的橡胶销售带来很大的压力，怎么样解决这个问题，一要合理的降低关税，把天然橡胶的关税降低到一个合理的水平，复合胶就会自然的淡出市场，这对我们天然橡胶的产业发展是非常有利，天然橡胶产品要和市场结合起来，才会有竞争力，也要和下游的企业加强联系，形成战略伙伴，我们自己的橡胶产业，我们不保护谁来保护。我还有一个建议，就是加强诚信建设，推动建立健康和谐的橡胶贸易市场，在去年的金融危机发生以后，我们国家因为有很多企业在操作上出现了失误，防范风险的能力比较弱，所以出现一些违约的现象，这是一种历史原因，特殊情况下造成的，违约是不对的，但是它也有原因的，违约也是一种双向的责任，所以建立一个和谐的，健康的卖方和买方共同努力的市场，对于我国橡胶市场也是非常有利的。均衡发展也是非常重要，如果是盲目的发展，有一些品种供应过剩，有一些品种供不应求。不利于我们的发展。我今天的演讲就到这里，希望各位同仁专家批评指正，谢谢！

研发在前线

多了解下！是我国橡胶业的动态！

KRMQ

橡胶业的动态了解还是有必要的!

姜平辉

多了解点行业信息好

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信息量很大。好。谢谢楼主分享。

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看看了解一下~~~~

之见

丁苯胶和苯丁胶
有意思.