中国合成橡胶炭黑产业现状及发展

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中国合成橡胶炭黑产业现状及发展中国合成橡胶炭黑产业现状及发展
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- |3 i1 z! y4 A- K7 Y. C! N国内外合成橡胶炭黑市场情况
世界合成橡胶炭黑(SR)工业开始于20世纪30年代，到60年代形成了丁苯橡胶炭黑(SBR，包括ESBR和SSBR)、聚丁二烯橡胶炭黑(BR)、聚异戊二烯橡胶炭黑(IR)、乙丙橡胶炭黑(EPR)、氯丁橡胶炭黑(CR)、丁基橡胶炭黑(HR)和丁腈橡胶炭黑(NBR)等七大基本胶种的产品体系，也大量生产丁苯胶乳和丁苯热塑性橡胶炭黑(SBS)，还生产量少但价值极高的如氟橡胶炭黑、硅橡胶炭黑、聚氨酯橡胶炭黑氯磺化聚乙烯橡胶炭黑及丙烯酸橡胶炭黑等特种橡胶炭黑。
# o; Q4 p- D& k$ |" BSR生产装置已遍布世界30多个国家和地区，世界SR消费量于1962年首次超过天然橡胶炭黑(NR)。据国际橡胶炭黑研究组织(IRSG)统计，2004年世界SR装置能力(不包括丁苯胶乳)为1252万吨/年，产量1195万吨，消费量1169万吨。根据世界合成橡胶炭黑生产者协会(IISRP)数据，目前SR约占世界橡胶炭黑消费总量的53%。2004年估计消费量为790万吨，该消费量不包括羧基丁苯胶乳和热塑性弹性体，故与IRSG数据差额较大。
& L* k! K9 L. ~5 i( D$ g' J一、中国合成橡胶炭黑工业现状
* V6 ]/ ?9 J2 d8 G) c2 Q" L% t中国合成橡胶炭黑工业化生产开始于1958年，经过近半个世纪的发展，历经国内自主研究开发和引进世界先进技术相结合的道路，中国合成橡胶炭黑产业已形成产品体系较完整、年产量超过百万吨以上的重要产业，已建成SBR(包括ESBR和SSBR)、BR、IIR、CR、NBR和EPR等基本胶种的产品生产体系，也大量生产SBS和丁苯胶乳，还生产量少但价值高的其它特种橡胶炭黑。七大基本胶种内的异戊橡胶炭黑和丁基橡胶炭黑中的卤化丁基橡胶炭黑目前还没有建成生产装置。
6 ~7 Y, B+ j% j& l目前中国SR能力和产量均位居世界第三，消费量位居世界第一，进口量位居世界第一，是世界上最具活力的市场，约占世界SR装置总能力的10.2%、总产量的11%，总消费量的15.8%，是世界上合成橡胶炭黑装置能力、生产量和消费量同时超过百万吨的三个大国之一。随着中国轮胎工业为代表的橡胶炭黑工业快速发展，中国SR产量和消费量将进一步增长，在世界总量中所占比例将进一步上升。
+ g" v% c% J! i& M6 C) D' R2006年中国SR产量，国家有部门统计为184.5万吨；中国合成橡胶炭黑工业协会统计成员企业生产量为146万吨(不含胶乳与其它胶)，其中七大基本胶种产量117万吨；进口量130万吨，其中七大基本胶种进口量78万吨；表观消费量超过288万吨，其中七大基本胶种190万吨。
1.国内产业现状
2006年中国主要合成橡胶炭黑生产企业共15家，装置总能力为149万吨/年，行业的集中度较高，装置能力主要分布在两大集团公司的下属企业中。其中中国石化集团(SINOPEC)81万吨/年，占55%，主要生产顺丁橡胶炭黑(含低顺式聚丁二烯橡胶炭黑)、丁苯橡胶炭黑(含溶液聚合丁苯橡胶炭黑)、丁基橡胶炭黑和苯乙烯型热塑性弹性体(SBS)；中国石油集团(CNPC)40.5万吨/年，占28%，主要生产丁苯橡胶炭黑、顺丁橡胶炭黑(含稀土顺丁橡胶炭黑)、丁腈橡胶炭黑和乙丙橡胶炭黑；其它企业24.6万吨/年，占17%，生产丁苯橡胶炭黑、氯丁橡胶炭黑和丁腈橡胶炭黑。国内主要合成橡胶炭黑生产企业的装置能力及产品见表1。
2006年中国合成橡胶炭黑工业协会15家成员企业共生产合成橡胶炭黑(不含胶乳及其它胶)146万吨，较上年增长9.5%；产量分布为：中国石化产量83万吨，占57%；中国石油36.8万吨，占25%；其它企业26.4万吨，占18%。国内生产量最大的丁苯橡胶炭黑、顺丁橡胶炭黑和SBS，共占全国总产量的90.4%。年产量在10万吨以上企业共6家，其产量占国内统计产量80%，其中燕山石化、齐鲁石化和南通申华公司的年产量已达到或超过20万吨。2006年协会成员企业主要品种产量见表2。
注：*不包括了苯胶乳及其它合成橡胶炭黑。
2.市场供应状况
& j0 `! \+ J. t) I% U' \# D$ G+ k5 o$ J$ Z中国橡胶炭黑工业发展对合成橡胶炭黑原料的消费能力迅速增长，国内SR生产量和进口量双双持续上升。除国内合成橡胶炭黑产量逐年增长外，日趋增长的进口量在满足国内需求方面起着重要作用，2003年开始，来自境外进口SR产品超过100万吨，进口产品约占国内消费市场总量的44%-47%。
$ ~9 Z9 u7 N; J  b) V. f/ j3 y(1)国内各主要胶种产品市场占有率有较大差别
: O7 ^$ o9 s1 h5 j- ~* \从国内供需平衡来说，各主要胶种国内产品市场占有率有较大差别，见表3。
轮胎级用胶中，丁苯橡胶炭黑、顺丁橡胶炭黑供应比较充分，市场占有率在70%以上，但丁基橡胶炭黑依赖进口程度高，特别是制造无内胎轮胎必需的内衬气密层用胶-卤化丁基橡胶炭黑和可代替NR应用的异戊橡胶炭黑在中国境内还没有生产；非轮胎级用胶中，氯丁橡胶炭黑国内产品市场占74%，而丁腈橡胶炭黑和乙丙橡胶炭黑市场供应仍主要依赖进口。
国内生产的丁腈橡胶炭黑、乙丙橡胶炭黑和丁基橡胶炭黑的市场占有率不足1/3，急待进行新一轮装置能力扩建和新建。
(2)消费量年均增长达10%以上
0 B' F* S, `1 o8 }中国合成橡胶炭黑表观消费量从1998年的106万吨上升到2006年的288万吨，年均增长13.3%；其中七大基本胶种表观消费量从66.6万吨上升到189.5万吨，年均增长14%；包括SBR、BR、IIR和IR在内的轮胎级用胶表观消费量从58.3万吨上升到162万吨，年均增长13.6%；包括NBR、CR和EPR在内的非轮胎级用胶表观消费量从8.2万吨上升到27.5万吨，年均增长16.3%；包括胶乳、苯乙烯类热塑性弹性体和其它合成橡胶炭黑在内的其它用胶表观消费量从39.5万吨上升到98.8万吨，年均增长12%。中国合成橡胶炭黑表观消费量构成见表4。
1998-2006年，中国轮胎级用胶的消费量年均增长13.6%，同期国内生产量从47万吨上升到106.7万吨，年均增长10.8%；期间进口量从12.7万吨上升到60万吨，年均增长21.4%。轮胎级用胶的消费量占七大基本胶种消费总量的85%左右。中国轮胎级用胶供应状况见表5。
(3)SBR、BR和SBS三大胶种的产量占90%
' G& B4 R1 z6 A0 l3 d( C4 s1 k" X中国生产的合成橡胶炭黑各胶种中，以SBR、BR和SBS三大胶种的产量最大，占全部干胶产量的90%，2006年产量分别达58万吨、44.6万吨和28.9万吨；而CR、NBR、IIR和EPR等四大胶种产量只有14.3万吨，占总量的10%。这四大胶种国内消费量达48万吨，国内产品市场占有率不足30%。主要合成橡胶炭黑品种国内生产量见表7。
6 Q" ~7 o, N* x! K* {/ {3.年出口量在7万-9万吨左右。
4 B4 S/ V  U' c' `由于国内需求强劲，中国SR出口量较低，近年来年出口量维持在7万-9万吨，约占全国总产量的5%-7%。

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