国内丁苯橡胶炭黑产需状况及市场分析

fffpeng · 发表于 2009-3-14 09:30:15

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国内丁苯橡胶炭黑产需状况及市场分析国内丁苯橡胶炭黑产需状况及市场分析

国内外合成橡胶炭黑市场情况
一、国内丁苯橡胶炭黑供需基本情况
1.国内生产概况
目前，国内正常生产丁苯橡胶炭黑的企业有五家：中石化齐鲁股份有限公司(于1987年建成投产，日本瑞翁技术，1999年扩能)、中石油吉林化学工业股份有限公司(于1982年建成投产，日本JSR技术)、申华化学工业有限公司(1998年投产，美国Gooddch技术)、中石油兰州分公司(1965年投产，前苏联建成)、上海高桥石化公司(2006年投产，溶聚丁苯橡，胶，日本旭化成技术)。丁苯橡胶炭黑企业现有产能及主要生产牌号见表1。
扩产的有中石油兰州分公司，扩产10万吨，年底投产。正在建设的有扬子金浦(一期10万吨，2007年6月投产，二期10万吨待定)，惠州(同日合资)产能5万吨，明年投产。到2008年，预计产能将达到73万吨。丁苯橡胶炭黑在建和扩建企业产能情况见表2。
2005年，中石化丁苯橡胶炭黑产量为15.6万吨，占29.7%，中石油为15.9万吨、申华16.7万吨、兰化4.4万吨，共计52.6万吨。
2.进口情况
因继续受到2003年反倾销的影响，我国丁苯橡胶炭黑进口量从2002年高峰时的19万吨降至2003年的15.85万吨，后再降到2004年的11.51万吨，2004年比2003年减少27.4%，2005年进口量为11.73万吨。2006年1-7月份进口8.49万吨，其中丁苯充油橡胶炭黑26758吨、丁苯松香橡胶炭黑58126吨。
二、国内橡胶炭黑消费结构
根据中国橡胶炭黑工业协会等有关部门和专家对轮胎、胶鞋、胶管胶带、力车胎、汽车部件等主要应用领域的估测，2004年我国橡胶炭黑(不包括胶乳和特种胶)在上述领域的消费量为356万吨，较上年的330.5万吨增加7.7%，其中，天然橡胶炭黑消费量约为166.7万吨，占46.8%；合成橡胶炭黑消费量为189.8万吨，占53.2%，较上年增长6.7%，增长率回落6个百分点。轮胎一直是橡胶炭黑最大的消费领域，2004年轮胎消耗橡胶炭黑量179.5万吨，占国内橡胶炭黑总耗量的50.5%，其中，合成橡胶炭黑消耗量73.6万吨，占国内合成橡胶炭黑总耗量的38.8%。胶鞋是第二大消费领域，占橡胶炭黑和合成胶消耗份额分别为18.6%和23.6%。
2005年，我国共生产合成橡胶炭黑163.2万吨，同比增长11.5%，其中丁苯橡胶炭黑(固)52.6万吨，同比增长10.1%；合成橡胶炭黑表观消费量为231.8万吨，同比增长6.8%；其中丁苯橡胶炭黑62.3万吨。共进口合成橡胶炭黑76.5万吨，同比减少2.3%，但主要品种的进口量仍有不同程度的增加。其中丁苯橡胶炭黑进口量略高于2004年，累计进口11.7万吨，同比增长1.9%。
2005年轮胎仍是丁苯橡胶炭黑最大的消耗领域，占SBR总消耗量的55.7%，其次是鞋类和胶管胶带，分别占15.2%和9.3%。2005年我国丁苯橡胶炭黑消费结构见表3。
1.轮胎行业
丁苯橡胶炭黑主要用作轮胎的胎面胶、胎侧胶、胎体帘布层胶、胎圈护胶、胎芯胶及钢丝夹胶等。从轮胎种类看，轿车胎、农用胎及工程胎应用丁苯胶的比例较高，一般均占其合成橡胶炭黑用量的50%以上，工程胎甚至在90%以上。
2005年国内轮胎企业用于苯胶仍以国产胶为主，由于受到反倾销以及国际市场合成橡胶炭黑价格不断上涨的影响，进口胶用量进一步减少。进口胶牌号仍以通用丁苯橡胶炭黑为主，如SBR1712、SBR1500和SBR1502，有部分大轮胎企业和外资企业进口了一定数量的高苯乙烯橡胶炭黑和SBR1721，用于生产高性能轮胎。在进口来源方面，有个别外企从本公司的战略要求出发，高价进口本国自产橡胶炭黑，如美国固特异公司等；还有一些公司为了避开反倾销的税赋，采用其他未涉及反倾销税以非初级形状进口用于高性能轮胎的ESBR产品，如SBR1721等。
2005年轮胎企业用胶结构有以下几个方面的变化：
(1)充油胶比例进一步增加。2002-2005年全国充油丁苯胶的消费量和其占丁苯胶总消耗量的比例持续增长：具体数字为2002年13.24万吨(25.5%)、2003年16.78万吨(27.8%)、2004年20.32万吨(32.5%)、2005年22.5万吨(36.1%)，新增的2.18万余吨/年消耗量主要消耗在轮胎领域。
(2)天然橡胶炭黑比例减少。2006年丁苯橡胶炭黑持续在高价位运行，下半年，天然橡胶炭黑达到29000元/吨，高价位给下游企业带来了巨大成本压力，为了降低生产成本，一些轮胎企业增加了合成橡胶炭黑使用比例，导致丁苯橡胶炭黑价格快速上扬。我国2004年进口天然胶128万吨，2005年进口137.65万吨，2006年1-7月进口84.07万吨。
(3)高性能轮胎用橡胶炭黑产品需求增加。根据调查，国内大型轮胎企业几乎都使用一定量的SBR1721用于生产高速度级轮胎，如佳通的年消耗量约1200吨，韩泰、米其林、普利司通等企业年耗量均在6000吨以上。估计我国目前SBR1721年耗量超过2万吨。近年来国内几大名牌轿车已大部分使用国内配套胎，这部分配套胎大多要采用溶聚丁苯橡胶炭黑或SBR1721等，两者相加在轮胎领域的消耗估计约4万吨左右，目前基本依赖进口。
2005年国内轮胎产量达到3.18亿条，同比增加28.3%。在耗胶比例上虽然增加了天然橡胶炭黑或复合胶的比例，但由于轮胎耗胶总体增加，尤其是耗丁苯橡胶炭黑比例高的工程胎及轿车胎产量的大幅度增长，2006年我国轮胎耗丁苯橡胶炭黑将近35万吨。
2.胶鞋行业
胶鞋是国内第二大橡胶炭黑消耗领域。传统的胶鞋产品主要是布面胶鞋和全胶鞋，近年来冷粘类的旅游休闲鞋亦成为主要耗胶产品。
经过几十年的发展，我国已成为世界第一大鞋类生产国和出口国。2005年我国鞋类产量达到78亿双，胶鞋12.4亿双。中国最大的几个鞋业生产基地概括称为“三州一都”，即以广州为中心的珠江三角洲制鞋基地，以泉州为中心的晋江、石狮、莆田一带的生产基地，以温州为中心的温州地区一带的生产基地，以及以生产女鞋为主的成都制鞋基地。尤其是温州鞋业近年来已经走出了一条专业分工协作、配套成龙的道路，形成了全国首-屈一指的配套体系，如乐清白石鞋底生产基地、永嘉黄田鞋饰生产基地、年销售额达30亿元的市区河通桥鞋料市场、年销售额达20亿元的生皮市场及皮革机械市场、皮革化工市场等。在广州、泉州也建立了相当规模的鞋材市场，年成交额达数十亿之多。
活跃在鞋材市场的经营商，既有国内的鞋材企业及贸易商，也有一定数量的国外贸易商，大量国外加工好的半成品鞋材更多地涌入国内，使国内许多制鞋企业，尤其是小型企业渐渐成为一种鞋组装加工厂。
目前鞋用丁苯橡胶炭黑以1502居多，也使用部分1500及1778。另外，一些企业也使用少量的溶聚丁苯橡胶炭黑和高苯乙烯丁苯橡胶炭黑。
近年来，制鞋业越来越多地使用其他替代材料，如鞋底基本使用PU、EVA、SBS以及相当量的再生胶等。胶鞋、劳保鞋等大部分出口，国内消耗量没有明显增加。有部分中型胶鞋企业在一些乡镇企业低成本、低价格产品冲击下陷入停产境地。
据分析，2005年鞋用合成橡胶炭黑总体高于去年，丁苯橡胶炭黑消耗量约在9.47万吨左右。
3.胶管、胶带行业
据统计，全国目前已有1200多家体制各异的管带企业，其中，有一定规模的约300余家。从管带分会掌握的输送带生产用垫铁模条流向分析，我国胶带行业除老的骨干企业外，又新崛起了一批有一定规模的输送带生产企业或群体。输送带厂家多分布在山东、河北、辽宁和浙江。河北蠡县、博野一带，企业已经形成的输送带年生产能力达4000万m2左右，年产量达2000万m2，占全国输送带生产总量的1/4，并且产品质量和规模都在不断提高；浙江也是输送带生产较集中的地区，年生产能力约达2000万m2；目前，山东兖州、济宁一带除银河德普、矿输送带厂、山东跃马胶带有限公司外，新近建成和正在设计施工中的输送带生产企业有6-7家，设计生产能力、规模都较大，估计这一地区的生产能力可达4000万m2。估计全国的输送带生产能力达到2.5亿m2。V带生产厂家多分布在浙江、河南、河北。发展最快的是浙江省，年产V带可达2.5亿Am，约占全国生产总量的1/3；其次是河南省，估计该省V带年产量约为1.5亿Am。全国胶管，年生产能力达5亿Bm，较密集的地区分布在山东的东营、寿光和河北省的景县。
据统计，2005年输送带产量达到1.37亿平方米，汽车专用V带产量达8.66亿A米，国内液压制动软管生产量2亿标米。
国内管、带生产企业使用丁苯橡胶炭黑以SBR1500、SBR1712为主，由于丁苯橡胶炭黑资源紧张，还不同程度地调整配方，增加了顺丁橡胶炭黑及其他合成材料的使用比例，估计2005年全国管带企业消耗丁苯橡胶炭黑约5.8万吨。
4.力车胎行业
力车胎包括自行车胎、摩托车胎及手推车胎，用胶除天然胶外，主要是丁苯胶和顺丁胶。2004年自行车胎和摩托车胎产量均有较大幅度增长。据中国橡胶炭黑工业协会19家会员单位统计，2004年共完成工业总产值46.64亿元，实现销售收入44.58亿元，比上年增长13.05%。在力车胎3种产品中，摩托车胎产量3683万条，比上年增长40.14%；手推车胎产量为1131万条，增长20.19%；自行车胎产量为21463万条，增长8.24%。出口持续上升，出口交货值完成5.35亿元，比上年增长34.36%。使用的丁苯橡胶炭黑品种主要是SBR1500，彩色自行车外胎主要使用SBR1502，部分摩托车外胎也使用SBR1712及少量的溶聚丁苯橡胶炭黑，也有的企业使用少量SBR1721。与轮胎行业类似，力车胎行业在配方上也做了调整，此外，出口力车胎还增加了丁基橡胶炭黑的使用比例，目前我国力车胎内胎丁基化率已达到35%左右。丁基内胎用胶量比天然橡胶炭黑少20%左右，气密性能却能提高3-5倍，且寿命延长。综合的结果是，2004年力车胎行业消耗丁苯橡胶炭黑约6.3万吨，较上年略有上升。
三、丁苯橡胶炭黑主消费地区
2005年，国内丁苯橡胶炭黑生产量52.6万吨，进口11.73万余吨，除去少量出口，全年的表观消费量大约在62.3万吨左右，按照丁苯橡胶炭黑的消费结构及调研结果，国内各区域的丁苯橡胶炭黑消费量见表4所示。
四、丁苯橡胶炭黑市场分析
自2002年国内丁苯橡胶炭黑反倾销开始，2003年4月初裁成立，2003年9月9日终裁确定丁苯橡胶炭黑反倾销成立，对进口的日本、韩国、俄罗斯等丁苯橡胶炭黑加收税额不等的丁苯橡胶炭黑反倾销税。自2003年开始，来自上述国家的丁苯橡胶炭黑进口大大减少。
2006年1-7月，我国进口丁苯橡胶炭黑8.49万吨，其中丁苯充油橡胶炭黑26758吨、丁苯松香橡胶炭黑58126吨。近年丁苯橡胶炭黑表观消费及消费成长见表5。
随着进口量的减少、表观消费量的增长，以及宏观经济的快速发展，国内轮胎企业产能扩大和新建扩建，国内丁苯橡胶炭黑需求急剧增大。国产丁苯橡胶炭黑不能满足国内需求，造成缺口；国际原油也从35美元上升到近80美元，丁苯橡胶炭黑原材料价格上涨；天然橡胶炭黑价格的高价位，迫使一些生产厂调整配方，增加合成橡胶炭黑的使用量。
由于天然橡胶炭黑和合成橡胶炭黑的高价位，使下游企业成本增加，出现亏损，由此造成减产停产，需求减少。大型轮胎厂半钢、全钢开工较为正常，斜交胎停产，中小轮胎生产厂苦于成本压力，很少开工。2006年8月30日，欧盟对中国皮鞋征收16.5%的关税，期限设定为5年，导致鞋业订单减少，鞋业开工率不足30%。8月22日，商务部对来自俄罗斯的丁苯橡胶炭黑下调进口关税，分别为俄罗斯陶丽亚蒂卡丘克有限公司(Togliatti Kauchuk Ltd.)：从25%下调至6.81%，俄罗斯瓦罗涅士卡丘克开放式股份公司(Voronezhsintezkauchuk)：从38%下调至4.02%。目前，来自意大利、伊朗、韩国、美国等的进口货较多，进口量在增加，大约有8000多吨，送到工厂的价格在17000-17100元/吨。
按目前丁苯橡胶炭黑表观消费量63万吨计，就国内73万吨产能而言，已过剩20万吨，加上进口的量，丁苯橡胶炭黑量将严重过剩，未来的市场竞争将日趋激烈。

lhx0309 · 发表于 2009-3-14 10:25:09

这市场分析有些滞后，不过支持楼主一下！

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