我国炭黑行业2010年需求预测及投资建议

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我国炭黑行业2010年需求预测及投资建议

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  P( _- i& ?5 p' C4 P  G随着我国经济运行的高速发展，炭黑行业无论从产品质量、生产规模和技术水平上，都有了长足的发展，目前国内单炉产能已达5万吨以上，达到了国际先进水平，截止到200,年底全国炭黑生产能力已达200万吨，炭黑生产量为138万吨，这一数据已经超过我国“十一五”规划中2015年的产量预测数字。超过日本，居世界第二位，基本满足了国内橡胶工业轮胎行业的需要。

  一．炭黑行业现状分析

  1．企业生产规模及全国地区分布情况
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+ B8 y" o! U7 N& x  据炭黑分会统计(截止2004年，以下同)，目前全国产能在l万吨以上的炭黑生产企业约有75家，生产能力约为200万吨。从企业规模分析来看，生产能力在8万吨以上的企业有5家，合计生产能力为53．8万吨，占全国总生产能力的27％，；生产能力在3—8万吨／年的企业有14家，合计生产能力为58．1万吨，占全国总生产能力的29％，  大多数炭黑企业生产能力在3万吨／年以下，占全国总生产能力的44％，由此可见我国炭黑企业的特点是企业数量多，而生产能力小，分散度大，整体水平有待提高。从全国各地区分布情况看，炭黑企业主要分布在华东、山西、华北、山东等地，据不完全统计，华东地区生产能力为45万吨；山西省生产能力约为36万吨，在这36万吨产能中约有一半以上为干法造粒炭黑生产线，山西省只有6家企业拥有1．5-2．0万吨／年湿法造粒炭黑生产线；华北地区生产能力约为25万吨；山东省生产能力约为26万吨；东北地区和华南两地产能约为37万吨。华东和山西两地就占全国总生产能力的40％，以上各地区也有它的区域特点，如华东地区是炭黑企业产能最高的地区，他包括了上海卡博特、苏州宝化和台湾中橡等骨干炭黑企业，产品多是高品质的湿法造粒炭黑，拥有目前国内最先进的单炉能力４万吨／年的湿法软质炭黑生产线，以上地区占全国总的炭黑生产能力的85．5％。[NextPage]
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' o7 G, Z/ I5 Y5 t. K9 J6 f　　2．炭黑生产技术装备水平情况

5 O1 U4 K; Y. `7 b6 T% c8 v   2002年6月份国家经贸委发布了《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》，目录中规定…一2003年淘汰生产能力小于或等于1万吨／年的干法造粒炭黑装置。据统计2002年我国炭黑生产能力为120万吨，其中l万吨／年以下的干法造粒炭黑占54％，这些干法造粒炭黑，按国家经贸委产业政策规定要求，属2003年淘汰的生产装置，受国家这一宏观调控政策的影响，炭黑行业2003年以后基建项目明显高于往年，而且所上项目全部是1．5—2．0万吨／年的湿法造粒炭黑。据统计2003年全国新增炭黑生产能力为38．5万吨，2004年新增炭黑生产能力为20．5万吨，而2005年受橡胶轮胎市场的拉动，炭黑行业出现产、销两旺的大好形势，因此合资、独资企业及国内一些企业新建、扩建生产能力增长速度较快，如卡博特公司新增生产能力1 1万吨，日本东海炭新增生产能力4万吨，河北龙星集团化工公司新增生产能力4万吨等，总计新增炭黑生产能力为65．6万吨。预计到2005年底投产生产线13条，投产28．0万吨。全国已经建成J．5万吨／年以上湿法造

粒炭黑生产线8／1条，总计湿法炭黑生产能力为156．80万吨，占国内炭黑总生产能力的78．70％。显示出行业的产品结构调整工作取得了显著成效。

　　3．炭黑进出口情况及国内消费量分析

/ S( E1 Y  q  e! @2 |  s' B/ [4 j! I    (1)炭黑进出口情况分析。

    据国家海关统计，1997年以前我国一直是净出口炭黑的国家，但从1998年以后进口数量开始大于出口数量，特别是2000年以后，炭黑进口数量增长幅度较大，主要进口国家和地区为台湾、韩国、澳大利亚、泰国、马来西亚和印度尼西亚等国家，进口炭黑的快速增长，在一定程度上冲击了国内炭黑市场，为此2001年由炭黑分会组织十几家国内重点炭黑企业开展炭黑反倾销工作，以应对国外进口炭黑对国内炭黑市场的冲击。至2003年以后炭黑进口量达到高峰，进口数量为13万吨，比同期增长6．8％，进口平均单价为684美元／吨，比同期平均单价每吨高出59美元。而同期出口炭黑增幅较大，2003年出口炭黑5．7万吨，比同期增
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( |; z0 v# x" x8 m! D长108．0％，进出口贸易逆差逐步缩小，这说明我们行业的炭黑反倾销工作间接起到了一定作用和效果。随着国际、国内市场的不断变幻，中国炭黑产品在质量、价格和性能等方面逐步适应国际市场的需求，出口炭黑增长幅度持续攀升，进口炭黑出现低迷，为此2003年根据各参加反倾销申请企业要求暂停反倾销申诉工作。[NextPage］至2005年一季度炭黑进出口贸易从1997年以后首次出现了贸易顺差，值得各出口企业注意的是，产品出口应遵守市场竞争法则，否则遭遇国外反倾销，使我们艰辛打下的国际市场遭创伤。出口比较好的企业有中橡集团炭黑工业研究设计院、天津海豚炭黑有限公司和茂名永业股份有限公司等企业．
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; \9 _" ?* T. D2 B  (2)炭黑消费量分析。
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$ Z' a! y" V0 Z- y. z4 t    近年来我国橡胶轮胎行业保持高速增长态势，特别是子午线轮胎的快速增长，拉动了炭黑基建的快速上马，生产能力持续增长，至2005年湿法造粒炭黑生产能力已达156．8万吨。据国家统计局统计，2000年炭黑产量为68．8万吨，到2004年炭黑产量已达138万吨，年均增长率为19％，2004年是近几年来增长幅度最高的一年。2000年炭黑进口量8．3万吨，到2004年炭黑进口量11.4万吨，年均增长率为8％，炭黑出口量近几年有大幅度攀升，2000年出口炭黑1．6万吨，到2004年出口炭黑8．9万吨，年均增长率达51％．
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9 X3 b2 T2 m! ?: C* J3 K$ \1 ^　 4．主要炭黑生产企业和合资企业情况

   目前全国年生产能力1万吨以上的企业约有75家，全国生产能力约为200万吨，其中湿法造粒炭黑生产能力约为1 56．8万吨，2004年炭黑产量约为138万吨。年生产能力3万吨以上的规模企业为18家。[NextPage]
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. }  P# k1 q- B0 o& J　　5。2005年上半年炭黑行业整体经济效益情况分析

   近年来，炭黑工业由于受轮胎市场需求的拉动力，以及焦化行业的快速发展，使炭黑工业呈现出快速发展的趋势，炭黑产量逐年上升。据国家统计局统计，全国炭黑产量在2000年68．6万吨的基础上，仅有四年时间产量就翻了一番，2004年炭黑产量达138．0万吨。因此，近五年是我国炭黑工业发展最快的时间。2005年上半年炭黑工业继续保持高速增长，据炭黑分会统计2005年上半年各项指标比上年同期有较大幅度的增长，湿法造粒炭黑已占82．4％，行业整体运行情况良好。总体来说，上半年行业经济运行有四大特点。
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    (1)新增生产能力增长较快。2005年是炭黑基本建设发展年，据统计在建项目达到65．6万吨，其中，2005年投产28万吨，2006年投产37．5万吨，因此说2005年是我国炭黑工业基本建设工程发展最快的一年。

5 s- r. D6 S, K+ p    (2)生产持续快速增长。2005年上半年全行业生产经营工作继续保持快速增长势头。36家会员单位统计，炭黑产量53．69万吨，比同期增长21．99％。主要是重点骨干企业在产量的增长上发挥了较大的作用。
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6 A! K, o# j* C/ |- o5 t$ M1 j, K, L    (3)产品销量继续增长。炭黑分会36家企业统计，上半年累计实现炭黑销量52．61万吨，同比增长31．74％，实现销售收入194 184万元，同比增长23．64％。呈现出企业发展与市场同步的大好形势。

    (4)出口创汇能力提高。从2005年起炭黑出口贸易大幅攀升。据国家海关统计2005年上半年出口炭黑65642吨，比同期增长81．7％；同期进口炭黑53064吨，比同期下降8．30％。炭黑出口贸易呈顺差值．
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- i# a' R" p/ l( C+ X0 o" y7 ]    上半年的这种大好形势，进入下半年以后，炭黑原料油市场发生了急剧的变化，原料油价格几乎每天都在涨价，原来处于原料油市场低价位的煤焦油，一路攀升，到目前为止煤焦油价格比上半年平均涨幅为1000元／吨，在这种情况下焦油市场上还出现了有价无货的局势，给炭黑行业带来了历史上前所未有的冲击，造成一些小炭黑企业停产，规模炭黑企业限产的形势。据炭黑分会统计卜8月份炭黑产量为69．6万吨，比同期增长13．77％，比上半年下降8个百分点。为此炭黑行业采取了各项措施，力争保证我国橡胶及轮胎行业的需求。[NextPage]

. X5 L! z7 c( l3 i   二．生产与需求发展预测
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   1。轮胎工业的发展预测

% z  r& }' R4 [8 a9 ?4 [   我国汽车与公路的迅速发展，为公路运输提供了基础条件，据国家公路网信息提供，我国公路发展目标到2010年总里程将达到230万公里，其中，高速公路达5．5万公里。所以公路运输在中国仍占相当大的比例，这是我国人口众多等条件所决定的，随之而来的汽车工业近几年也有了长足的发展，据中国汽车工业协会预测，2005年全国汽车产量约为580万辆，汽车保有量为3180万辆，汽车需求量为593万辆，其中轿车需求量为294万辆；到2010年汽车产量约为1000万辆，汽车保有量为6200万辆，汽车需求量994万辆，其中轿车需求量606万辆。

( l4 m9 e: j* e5 g; `    针对轮胎的需求预测，轮胎的需求量，一是内需，二是出口。近年来轮胎的出口量较大，约占轮胎产量的30％以上。2005年汽车轮胎需求总量约为1_7亿条，其中子午线轮胎1．3亿条，约占总量的75％，其中，内需量为1．06亿条，子午线轮胎7400万条，占70％；出口量为6500万条，子午线轮胎5500万条，85％。
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. b$ a; I! p% a! f　 2．炭黑工业的发展预测
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    炭黑是轮胎生产中的第二大主要原材料，根据世界范围的统计，橡胶用炭黑的消耗量占89．5，其中轮胎用炭黑占67．5％，汽车橡胶制品用占9．5％，其它橡胶制品用占12．5％，非橡胶用炭黑仅占10．5％。因此，炭黑市场主要是轮胎和汽车橡胶制品用炭黑的市场，炭黑的市场需求主要是随着汽车工业和轮胎工业的发展而发展。[NextPage]
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; `- O& {( ?; Y+ T5 _  u　　3．炭黑新产品的发展方向
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　　(1)低滚动阻力和高性能轮胎用炭黑
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   绿色轮胎是在发展子午线轮胎的基础上，进一步降低汽车油耗，减少汽车废气排放量，从而达到更好地节能和环保的目的。炭黑的发展应适应轮胎市场的需求，生产适应绿色轮胎的低滚动阻力炭黑，低滚动阻力炭黑亦称低滞后炭黑能够在降低轮胎滚动阻力和生热的同时，保持较好的耐磨性和抗湿滑性。国外各主要炭黑公司研究开发了低滚动阻力炭黑新产品系列，例如，德国德固赛公司研究开发了“纳米结构炭黑”，美国卡博特公司则开发了“双相炭黑”等新品种来满足绿色轮胎的需要．

; D) t. q6 [9 Y0 y0 i    高性能轮胎包括超高里程子午线轮胎、高速度级的子午线轮胎和赛车轮胎，它们都要求有高强度、高耐磨性和良好的搞湿滑性。为此，还应开发高性能轮胎用炭黑，美国卡博特公司开发了CRXl346、CRXl420、VIJI．CANl345和VUI。CANl436等高补强、高耐磨性和操纵性好的高性能炭黑品种。
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    (2)非轮胎用炭黑
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    我国近几年由于轮胎工业的高速发展，适用子午线轮胎的湿法炭黑得到了长足的发展，但是非轮胎用炭黑在有些领域还不能够满足国内的需求，因此，我们应研发一些非轮胎用炭黑新品种，例如，高纯净度炭黑、汽车用橡胶制品专用炭黑、色素炭黑、导电炭黑等新品种。[NextPage]
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三．炭黑行业存在的问题分析
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    1．企业规模小，产业集中度低，设备开工率低
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    近几年来，炭黑行业得到了长足发展，2004年炭黑产量已达138万吨，居世界第二位，炭黑产能已达200万吨，2005年炭黑产能可达228万吨，居世界第一位，已超过美国的炭黑产能，但是我们每个炭黑企业的规模较小，产业集中度偏低，企业竞争力较差，设备开工率较低。例如美国炭黑产能为200万吨，有5家炭黑公司，设备开工率为83％，日本炭黑产能为77万吨，有5家炭黑公司，设备开工率为87％，而我国2004年炭黑产能约为200万吨，约有万吨以上炭黑企业75家，设备开工率仅为69％。我国拥有8万吨／年以上生产能力的企业只有5家炭黑公司，占总生产能力的27％，这5家炭黑公司中有2家是外资企业，3家是民族企业，3—8万吨生产能力的企业有13家，占总产能的29％，所以拥有3万吨以上生产能力的企业只占总产能的56％，而占总产能近一半的企业都是3万吨以下的小企业，所以，我国

单个炭黑企业和国外的炭黑公司相比实力相差甚远．
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    2．科技研发能力差，高端炭黑品种不能满足国内需求

    近几年来，予午线轮胎快速发展，我国生产的炭黑基本上能满足轮胎工业的需要，而在进一步研发炭黑新产品上能力较差，步伐较慢，例如，在子午线轮胎发展的基础上，能进一步达到更好地节能和环保的绿色轮胎所需用的低滚动阻力炭黑，在我国绝大多数企业中研发尚属空白，而国外炭黑公司已研发出“双相炭黑”和“纳米结构炭黑”等新品种。而我国在非橡胶用炭黑方面只能满足于中、低档制品的需求，一些高档制品仍然需要采用进口国外的非橡胶用炭黑品种，例如色素炭黑和导电炭黑等高端产品都需从国外进口。[NextPage]
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    四．我国炭黑工业发展建议及措施

    根据我国炭黑工业近几年的发展水平和世界上所处的地位及发达国家的先进水平等情况，按照世界炭黑工业的发展趋势，我国炭黑工业的发展应着重自己的薄弱环节下大力气改进，力争把我国的炭黑工业建成世界强国，而不单单只是世界大国。
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    1．如何利用好有限的原料油资源，促进炭黑行业的可持续发展

    我国是生产焦炭的大国，2004年中国焦炭产量已达2．09亿吨，占世界焦炭产量的49％，焦炭出口贸易占世界焦炭贸易量的57％。以前，人们一直认为中国煤焦油资源丰富，确实前一时期焦炭需求强劲，煤焦油供应量充足，给炭黑行业的发展带来了很好的机会，使炭黑行业基建规模不断扩大，产能过剩。进入2005年之后，上半年煤焦油市场还是风平浪静，下半年7月中旬以后，煤焦油市场发生了急剧的变化，开始每吨有100—200元的涨幅，并没有引起炭黑企业的足够重视，随之而来的是煤焦油价格暴涨，供应量短缺，给炭黑行业带来了历史上前所未有的冲击，由此也给炭黑行业带来了原料油资源短缺的严重课题，在这种形势下

我们应如何利用好有限的原料油资源，保持炭黑行业的可持续发展是目前最关键的问题。

　　(1)企业加大科技改造力度，降低原料油消耗，提高优质炭黑产出率

    炭黑行业的快速发展促进了炭黑行业的技术进步，炭黑的原料油消耗已由原来的平均2．2吨／吨，降低到现在的平均1．9吨／吨，各企业应该在自主开发、创新及引进关键技术和关键设备上下功夫，在空气预热温度、反应炉温、环保节能、自动控制和包装设施等方面’
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能够接近或达到当代国际先进水平的炭黑生产装置，把原料油消耗降到最低点。

    (2)广泛开发原料油途径，合理利用原料油资源
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    充分利用天然气、煤层气和焦炉煤气资源，将它们用做反应炉的燃料，替代一部分原料油。进一步研究开发合理配用粗煤焦油的技术，在保证产品质量的基础上，采用配比的煤焦油生产炭黑。
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1 `: j, y+ z( s( R" X    积极开发应用国内的催化裂化澄清油，也可在条件成熟的基础上，进口一部分国外的催化裂化澄清油。[NextPage]
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    2．加大科研开发投入，鼓励有条件的企业建立自己的研发中心，努力开发生产绿色轮胎和高性能轮胎需要的炭黑新品种，研究开发汽车专用橡胶制品等专用高档炭黑新品种。
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, |' P& }7 v1 Z9 [/ Q8 \) n    3．鼓励研究开发和推广应用节能环保新技术、新工艺、新设备，充分利用炭黑尾气，实现污水的零排放。
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    4．提高炭黑行业的科技含量，国内现有1．5—2．0万吨／年的炭黑生产线已趋于饱和’总的炭黑生产能力已过剩，应防止低水平的重复建设。

    5．近年来，炭黑出口增长速度较快，在扩大国际市场的同时，呼吁炭黑企业重视反倾销预警机制，否则，如果炭黑出口受阻，势必会给国内炭黑市场增加更大的压力。
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寫得不錯,謝謝了.