2006年中国橡胶助剂市场—虽然有点过时，还是有点价值的

少校

一、行业概况
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+ v" y" J6 E' o+ d6 W　　1. 助剂生产基本满足国内市场需求

: v7 S. I: i% V4 b　　橡胶助剂是橡胶加工时，加入胶料且能改善橡胶加工性能，提高橡胶制品质量，降低成本的各种化学品的总称，它涉及内容广泛，是橡胶加工业中不可缺少的重要部分。
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0 ?2 W# J" n5 T! g* Y# i　　2006年我国橡胶工业继续保持着较快的发展势头，包括轮胎在内的各种橡胶制品继续保持前几年强劲的增长速度。当年我国橡胶消耗量近500万吨，如加上我国再生橡胶的消耗量，全年橡胶消耗总量将达到650万吨左右。其中天然胶为210万吨，增长16%；合成橡胶285万吨，增长12%；再生橡胶155万吨，增长30%。根据世界橡胶研究组织（IRSG）的最新统计报告显示，2006年世界橡胶消费量达到2157.3万吨，增加91.4万吨，是近年来增长速度较快的一年，增长率为4.42%。

　　按橡胶助剂占橡胶消耗量的4%计算，2006年全球橡胶助剂年消耗量约为86.29万吨，我国橡胶助剂年消耗量约为26万吨（包括再生橡胶消耗量），无论是橡胶消耗量还是助剂消耗量均为世界第一大国。在我国橡胶工业迅猛发展的形势下，与之配套的橡胶助剂工业取得了迅猛发展。目前，我国各类橡胶助剂生产企业有200家左右，产品品种200多个，但企业数量多且规模小、产品同质化现象较为严重、平均开工率约为50%，平均产量约为1000吨，平均品种只有2～3个。
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5 E+ L5 n" i* \2 [, ^# x　　2006年我国橡胶助剂产能约为60万吨/年，其中防老剂产能约为13万吨/年；促进剂产能约为21万吨/年；其余为加工助剂。据行业专家测算，全年橡胶助剂产量约为32万吨，同比增长25%左右。品种明显增加，基本能满足国内橡胶工业的需求。整个2006年国内橡胶助剂产销两旺，由于橡胶助剂产能增长迅猛，中间体供应充足，价格下滑大幅度下滑，能力趋于过剩，竞争日趋激烈。
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/ o' V# A# w9 F: }　　2. 产品结构调整取得重大成效
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　　在市场经济条件下，产品结构调整是企业在竞争中取胜的重要因素，全行业经过多年的共同努力，使我国助剂产品结构调整取得重大成效。如防老剂的优秀产品苯二胺类4020成为防老剂的主导产品，其产量占防老剂总量的80%以上。它的大幅度增长与其原料中间体RT培司的清洁生产技术的突破有直接关系，实现了低成本，低排放。助剂品种更加丰富，随着轮胎合资进程逐步深化，橡胶制品、轮胎和助剂生产的逐步东移，国内轮胎及橡胶制品产量快速增长，以前一些不被重视小品种或者依赖进口的橡胶助剂因为需求量不断增加而倍受重视，国内橡胶助剂品种不断增加，而且部分产品已经形成相当规模，如橡胶防老剂3100、H、8PPD等，促进剂DZ，高增粘合剂，抗硫化返原剂，钴盐粘合剂、水基型脱模隔离剂，橡胶再生剂等。另外还有一些橡胶助剂新品种如橡胶防老剂4050、4080、FR；橡胶促进剂TBSI、CBBS、ZBPD、TBZTD；橡胶再生剂De-link；抗返原剂Perkalink900等国内都进行大量研究，有些品种已经建设有小规模生产装置。同时橡胶助剂发展逐步与国际接轨，走多功能、绿色化、复合化道路，产品复配引起了高度重视，国内涌现出多家以复配为主的颇具竞争力的橡胶助剂生产企业；同时环保绿色化被提到一定高度，有毒高污染品种产量快速减少，而新型环保的主流橡胶助剂品种产能大幅度增长，产品结构日趋合理。
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& q% H3 C. F7 A( n( R* i4 x　　3. 生产能力快速增长

1 W, R) _0 ~1 G* P1 I　　经过前两年国内掀起的橡胶助剂建设高潮阶段，众多新建装置在2006年达标投产，而且目前正在建设装置能力更大，远远超过2006年国内主要促进剂企业如天津有机一厂、山东单县、镇江振邦等纷纷扩建生产装置，由于促进剂进入门槛比较低，又有数家企业新建促进剂生产装置。2006年橡胶防老剂新建能力更大，英国斯夫特实业有限公司在山东华阳经济开发区建设2万吨/年防老剂4020装置，并配套建设2万吨/年原料对氨基二苯胺生产装置，并计划在2007年将其防老剂能力扩大到4万吨/年，2006年中期装置建成投产；山东宁阳飞达新建4000kt/a防老剂4020装置于2006年二季度顺利投产；德国朗盛公司与铜陵信达化工及铜峰电子合作建设万吨/年级防老剂4020装置预计2007年初投产；天津拉勃化工公司2006年上半年将原有1万吨/年防老剂RD装置扩大到2万吨/年。因此2006年国内新增防老剂生产能力近5万吨/年，新增促进剂生产能力近4万吨/年，根据目前生产企业生产情况来看，预计2006年国内防老剂产量将达到10万吨左右，同比增长28.4%；橡胶促进剂产量将达到13.5万吨左右，同比增长23.8%。其中环保主流助剂品种产量增长幅度最大，预计2006年防老剂4020产量将达到3.5万吨，同比增长74%；促进剂NS产量将达到2.3万吨，同比增长64%左右。尽管产量快速增长，国内供应过剩，但是由于部分防老剂品种出口受阻，因此2006年橡胶防老剂出口量没有年初预计那样乐观，出口量略有增长，但是促进剂出口数量快速增长，2006年国内橡胶防老剂和促进剂出口量分别为1.5万吨和3万吨，分别增长约为19%、40%。
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& s: |- m  e0 l" p: I　　4. 橡胶助剂市场变化情况

+ {! H6 J7 \/ N0 ~9 x7 z# i　　2006年以来，我国橡胶助剂产能大幅增长，市场竞争日趋激烈。几乎所有品种的产品价格均呈下滑趋势，部分主导产品尤其是橡胶防老剂的价格大幅下跌，利润空间快速压缩，部分产品出现严重积压。
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　　2006年前三季度我国主要橡胶助剂价格逐月下滑，尤其是橡胶防老剂价格下滑幅度非常大，促进剂价格下滑幅度较小，进入四季度后多数品种价格止跌回稳。2006年12月橡胶防老剂4010NA、4020、RD、3100、BLE、MB（精制）、防丁、BLE的平均价格分别约为2.5万元/吨、2.7万元/吨、1.4万元/吨、3.2万元/吨、1.8万元/吨、3.0万元/吨、1.8万元/吨；同比下降分别为：30.56%、28.95%、22.22%、15.79%、5.26%、23.08%、10.00%。2006年12月我国橡胶促进剂M、DM、CBS、DZ、NS、TMTD、D的平均价格约为1.50万元/吨、1.70万元/吨、2.05万元/吨、3.50万元/吨、2.50万元/吨、0.94万元/吨、2.50万元/吨；同比下降分别为：10.71%、10.53%、18.00%、7.89%、10.71%、27.69%、3.85%。价格大幅度下滑，导致秋兰姆类促进剂和喹啉类防老剂装置处于亏损的边缘，几乎没有利润而言。橡胶助剂价格大幅度下滑因素很多，其中主要因素有产能扩增迅猛、部分产品出口受到一定阻碍、原料价格略有下降、轮胎及橡胶制品企业受到原料上涨影响普遍经济效益较差等。

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　　二、橡胶助剂企业发展状况
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2 M9 S' Q% Y% q$ e4 W　　1. 内资企业扩大规模化发展
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　　我国橡胶助剂企业众多，大大小小约200多家，千吨以上生产能力的约60余家。总体来说我国橡胶助剂内资企业占主导地位，随着橡胶助剂工业的发展，企业十分注重规模化生产，新建扩建了许多十分有影响的装置，促进了我国橡胶助剂工业的集约化生产。全国销售额超过亿元的企业有18家，主要集中在山东、江浙、华北和河南地区。它们的行业集中度超过70%，最大的企业销售额达10亿元。近几年国内新建的以下这些新装置都在一定程度上大大提高了生产效率：
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　　（1） 年产515万吨对苯二胺类防老剂的中间体培司生产线；

, ?8 u. u' K) R- K" A8 J# O8 W　　（2） 年产3万吨防老剂4020生产线；

2 X( V8 P: D- o8 x: E　　（3） 年产115万吨防老剂RD生产装置；

　　（4） 年产3万吨多品种促进剂的规模化生产线；

9 F: S$ q: I# j$ S$ X　　（5） 年产016万吨硅烷偶联剂Si269生产线；

　　（6） 年产016万吨不产生亚硝胺的促进剂NS线；
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- ]! `1 C, H) ]　　（7） 年产015万吨防焦剂CTP的生产装置；
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　　（8） 年产2万吨不溶性硫黄生产装置；

9 f' s9 p$ H9 W& S- N" c　　（9） 年产016万吨新型粘合剂AIR生产线；

$ U  m2 L- j9 s/ K$ t9 m3 U　　（10） 年产115万吨间甲粘合剂HMMM生产线；

　　（11） 年产011万吨钻盐粘合促进剂生产线。

　　2. 外资企业进驻中国橡胶助剂市场

　　随着我国加入世界贸易组织和全球经济一体化进程的加快，中国经济市场对国外的开放程度也随之加的。由于我国橡胶工业持续稳定增长，外资企业纷纷看好中国的橡胶助剂市场，在中国建立销售公司和实体的倾向势头猛增。世界知名的大型橡胶助剂生产商富莱克斯公司、德国朗盛公司、莱茵公司、美国康普顿公司、捷克爱格富公司、生产加工助剂有名的德国S.S公司、生产树脂产品为主的美国圣莱科特化工原十拿公司、日本大内新兴化学株式会社等均在中国有他们的生产基地、合资企业或办事机构，有的正在加紧寻求合作伙伴。外资企业的进入必将加剧中国橡胶助剂工业的市场竞争，但对我国橡胶助剂工业向国际先进水平靠拢是有促进作用的。
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# I7 T+ b% T3 F表1  近几年来华建立橡胶助剂生产企业的国际公司
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9 B3 `5 _* w5 F7 R+ _- M1 N* g投资公司
* L2 w6 G1 y: o& E 建设地点
3 D& q8 S% }% U* w# ^ 建立时间
- L. }$ t) H  f2 c: `- q  I! g 建设内容
- L% m% g# }4 V5 s3 ~$ ?0 F$ w: c
0 u6 C+ V, t, Q  e  a7 K- S德国拜耳莱茵子公司
* E4 B: q' X$ {- W: Y+ ?+ ` 青岛市
1999年
, i/ H+ W. d8 b- k5 F 建立莱茵化学青岛有限公司，主要生产预分散造粒的橡胶加工助剂，总投资2200万美元，生产能力近万吨
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美国康普顿公司
镇江市
. C# j7 P. ?; O( C  P/ I+ R- Y# k 2001年
主要生产促进剂造粒产品。

德国雷福斯公司
" E  U5 i1 o! r' N6 f 南京市
9 R' O1 {  ^+ Z9 y. ^ 2002年
0 h! ~5 x9 p6 w$ [/ ? 德国雷福斯公司与南京曙光化工厂合资成立南京康普顿曙光有机硅化工公司，主要生产Si269
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日本大内公司
濮阳市
2003年
9 g8 M' U! \6 B7 M, \. Q 日本大内与河南蔚林组建合资公司生产促进剂产品
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美国圣莱科特化工公司
上海市
8 \& l+ A* F. n. f+ |* X2 i( P 2004年
各种橡胶助剂
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德国朗盛公司
! Q  j. y- {3 f5 t) R, b 无锡市
2004年
" I+ r6 w3 E; E! B 主要生产高性能橡胶及相关助剂

- Q9 f: w! s- b& M德国艾派克公司
镇江市
2005年
投资1600万美元，生产环保型促进剂产品

& N5 j* W# M, Y7 c) ^) u' y德国朗盛公司
铜陵市
2005年
$ {% r4 x+ q' z& K; q. o+ _4 n 与铜陵信达合建生产4020、RT2培司的合资企业
! A$ A6 Z; b/ Y, |
% C% }3 ~5 f  I8 {1 W, t德国德固赛公司
* s2 [- g& |, J9 X( U8 C 日照市
2006年
与山东岚星公司合资成立德固赛岚星日照化工公司，主要生产橡胶偶联剂

美国西部储备化工公司
青岛市
2006年
# P! S( B. j8 e' L 生产TMTD等促进剂产品
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　　3. 高技术服务推动我国橡胶助剂行业进一步发展

, b" {3 n& J# _# X0 s/ i　　与世界著名橡胶助剂公司相比，我国橡胶助剂企业的集约化程度、自主创新能力和绿色环保进程仍有不少差距。我国橡胶助剂行业应以环保、安全、节能为中心，向高效、低毒(无毒)、多功能、系列化的方向发展，实现清洁生产，从源头到生产过程和“三废”排放、产品结构调整等方面实施清洁生产，加速橡胶助剂产品的剂型改造。橡胶助剂行业作为一个传统行业，高技术服务也是产品和市场的关键。应根据不同客户的不同需求，通过高技术服务为用户提供橡胶助剂配比，并随着橡胶及其制品领域的新产品开发使用，建立相应的适用助剂品种或体系，提升产品的附加值。创新基金2005年支持北京橡院橡胶技术有限公司实施的“橡胶助剂材料测试评价平台”项目就是集检测、应用性能研究、综合性能评价及改进措施提供为一体，系统、有针对性地为企业改进橡胶助剂产品提供技术支持，将与客户的关系从产品服务对象转化为更密切的战略伙伴及合作关系。实施专业化的技术服务，能够强化产业聚集的意识，促进相关产业的集聚，发挥立足行业自身优势和发展潜力，并结合支柱产业的培育，提升产业整体水平。
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　　三、我国橡胶助剂市场展望
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　　据美国《橡胶与塑料新闻》报道:到2010年，全球橡胶助剂用量年均增长率约为3.8%，而价格将提高约5.2%。到2010年，每千克橡胶助剂的价格将提高到3.42美元，橡胶助剂与橡胶用量比将保持为4.1∶100。2010年，橡胶助剂需求量将增长至98万吨，价值33.5亿美元。同时，我国橡胶助剂工业的生产能力和产量亦将快速增长，国内需求增长平稳，国内产品在国际市场上的竞争力进一步加强，竞争更为激烈，主要橡胶助剂品种的价格和效益与2006年相比仍将有所下降，许多中小型生产装置面临被淘汰或被兼并的结果。

　　1. 我国助剂市场发展趋势
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+ l1 L$ P1 K* k! Z6 ~+ a　　2007年中石化南化公司将新建年产3万吨对氨基二苯胺的装置，并配套建设年产4万吨对苯二胺类防老剂装置，该企业促进剂装置的生产能力也将在原有的基础上增加1～2倍。而为了提高竞争力，国内主要的橡胶促进剂企业都计划扩大规模，期望以规模提升企业竞争力和经济效益，

　　同时部分促进剂企业也计划涉足橡胶防老剂的生产，再加上2006年许多新建、扩建装置已逐渐达标生产，因此尽管预计2007年国内轮胎产量仍将保持20%～30%的增长速度，但是橡胶助剂生产能力的增长幅度将远远高于轮胎行业。2007年，国内橡胶助剂几乎所有品种都会呈现供大于求的局面，甚至有部分品种产能严重过剩，国内市场竞争将更为激烈，许多规模小、原料配套能力差的中小型装置将面临停产甚至关闭的命运。产量迅猛增长，产品必将大量走向国际市场，由于橡胶促进剂近年来已经大量出口，2007年出口量增加的潜力比较小，加上国内竞争激烈导致价格大幅度降低，因此国外一些国家很有可能会再次对中国橡胶助剂提出反倾销申诉，同时国外主要橡胶助剂经过几年的调整与兼并，也会在国际市场上与中国助剂进行强有力的竞争。中国橡胶助剂工业经过快速发展的2004～2006年，2007年将会进行较大的调整，部分落后品种和落后装置将在激烈的市场竞争中被淘汰出局。

, i  ]4 H: C& b% w& Z- M7 r8 S1 g　　2. 助剂价格仍将震荡
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6 O8 j: m# S' J9 z9 _7 M　　2006年，石油高位运行，价格一直居高不下，而且国际天然橡胶供应紧张，橡胶价格暴涨，2007年上半年这种状况不可能有根本性的改变。橡胶价格暴涨导致国内轮胎企业生产经营比较困难，部分企业处于亏损状态;同时由于国内橡胶助剂供应严重过剩，因此无论是下游市场需求和自身产能情况都不允许橡胶助剂价格提升。但是目前橡胶助剂价格已经接近谷底，再度大幅度下滑的可能性也比较小，因此2007年橡胶助剂价格将随着主要原料苯胺的价格波动而震荡。2006年初，业内人士预测随着国内苯胺装置快速建设，苯胺价格会随之下滑，但是由于近两年国内苯胺安全事故频发，产量下降，苯胺价格相对比较稳定。2006年底江苏梅兰苯胺装置发生爆炸;因为安全角度考虑，中石油吉化苯胺至今没有复工;2007年初兰化苯胺因为考虑安全性问题再度停产，复工时间未定;另外国内多套新建苯胺装置因为生产存在安全隐患较多而延缓开工或者没有达标生产，因此2007年上半年，在原油价格不出现大的波动的前提下，苯胺价格将维持稳定，随着国内多套新建苯胺装置逐渐达标生产，2007年下半年苯胺价格有可能下滑。同样，2007年国内橡胶助剂价格可能会呈现上半年相对比较稳定，甚至可能会出现短期价格回升，下半年部分产品价格可能会进一步下滑。橡胶助剂产业即将迎来微利时代。

　　3.关于助剂产业发展的建议

* v5 X9 l0 {, g2 n& l/ h  y　　（1）保持产品产量稳定增长，年增长率将在10%～15%左右。
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2 z, k) T, Q  m7 R　　（2）坚持发展以4020为代表的对苯二胺类防老剂。4020和RD仍将作为大吨位的主要防老剂品种。特种需求的不变色防老剂将有发展空间。
4 |. s1 m4 X; I: o5 a- L
) H0 |  a& S) D/ m& }　　（3）继续保持促进剂中次磺酰胺类与噻唑类相比在50%以上，其中促进剂NS和CZ将成为大吨位产品，会产生亚硝胺的NOBS的比例可望下降至同类产品的5%以下。
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　　（4）保持加工型橡胶助剂的应用，特种功能型橡胶助剂如粘合剂、偶联剂和不溶性硫黄等呈稳定增长趋势。

( C' T+ A, Z" b; }　　（5）新品开发要以清洁生产为中心，加大目前大量进口的高热稳定性不溶性硫黄、均匀剂等产品的开发力度，加速橡胶助剂产品的剂型改造。
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　　（6）以环保、安全、节能为中心发展绿色化工，进一步推动橡胶助剂工业的清洁生产，从源头到生产过程和三废排放、产品结构调整等方面实施清洁生产，对少数毒性危害大的物质将通过立法予以制止。

  ?5 w& Z5 _* b  _! E% ^　　（7）坚持科学发展、实施名牌战略，提高行业的整体竞争力，以创世界名牌为新目标，进一步开拓国内外市场，不断扩大中国橡胶助剂在全球的份额。

yang-z-x

好贴，拜读了。提一点需求，虽然大部分国产助剂质量比较好，但国外橡胶质量较高，与少数关键助剂关系很大，而且国内很难买到，是否有这方面消息的专家提供一点资料？

snail4321

学习了，谢谢楼主～～～

congminghui

谢谢楼主分享

congminghui

谢谢楼主分享