高岭土产品详细报告

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　　目前全球的三大精制高岭土生产厂商分别是 Imerys (法国)，BASF(德国)，和淡水河谷(巴西)。其产能分别为550 万吨、180 万吨和150 万吨左右，美国Huber 高岭土公司和Thiele 高岭土公司位居4、5 位，产能分别为140 万吨和130 万吨左右。
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　　1.1 高岭土简介

　　高岭土为非金属矿产，与云母、石英、碳酸钙并称为四大非金属矿，主要由小于2 个微米的微小片状、管状、叠片状等高岭石簇矿物(高岭石、地开石、珍珠石、埃洛石等)组成，理想的化学式为AL2O3-2SiO2-2H2O，其主要矿物成分是高岭石和多水高岭石。

! U; V, Z7 g# K% M9 y　　我国是世界最早发现并在工业中利用高岭土的国家之一。我国的高岭土矿石根据其质量、可塑性和砂质的含量划分为煤系高岭土、软质高岭土和砂质高岭土（非煤系）三种类型。由于我国煤炭储量高，而一般的煤层都伴生高岭土矿，所以我国的煤系高岭土储量据世界首位。

$ o% w9 y; I) ]1 t9 e　　但是煤系高岭土属于硬质高岭土，适合被开发为煅烧高岭土，主要用于制造各种填料（属于低级品种），或少量用于高档铜版纸的制造。但其价格很高，一般很少单独在造纸工业中使用。目前高岭土使用量较大的领域是造纸和瓷器生产，该领域主要使用非煤系的高岭土。非煤系的高岭土按照晶体形状来分可以分为单片状、管状和叠片状。其中茂名地区（海印股份）主要以单片状为主，加工成本低，附加值较高，可以直接用于造纸涂料；福建龙岩地区为管状，主要用于陶瓷材料和耐火材料；广西合浦、湛江廉江地区主要产叠片状高岭土，也可以用于造纸领域，但是加工成本较高。
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　　1.2. 高岭土的主要用途

: |6 E9 g# Y" g5 b9 ?　　1.2.1 世界高岭土的主要应用领域
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9 ?* V0 R0 F; J- w+ C" E' B　　世界上高岭土的应用范围主要有如下几个方面：造纸、陶瓷、耐火材料、涂料和橡胶塑料、玻璃纤维等领域。
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6 Z& Y2 O# o: W$ W　　国际上高岭土约有40%左右应用在造纸领域，而陶瓷和耐火材料各占15%左右。发达国家高岭土在造纸行业应用比例更高，美国造纸用高岭土在50%以上、而英国则在70%左右。而我国的高岭土消费仍然以低端的高岭土为主，集中在陶瓷领域，但造纸方面的高岭土的应用也在不断的提高。

　　高岭土的主要应用领域在造纸工业，但目前高岭土在造纸工业的地位正在不断的被其他产品如碳酸钙所侵蚀，由于现在造纸系统由酸性系统向碱性系统、中性系统转变，这使得使用碳酸钙作位填料成为可能。目前碳酸钙在国际造纸工业中占据了50%的市场份额，而高岭土则由80 年代的80%多下降到目前的40%左右。据英国自然与环境研究委员会统计，虽然全球的纸业市场近年来在不断的增长，但对高岭土的需求维持稳定。这种竞争主要是针对填料级和低端涂料级高岭土，而高端涂料级高岭土受冲击较小。

# y2 N2 l( ?& N; N　　1.2.2 造纸用高岭土的主要级别

　　在造纸领域应用的高岭土分为不同级别，其中填料的级别较低，对高岭土要求较低，价格也很低廉；而涂料的级别则较高，价格可较填料级高出3 倍以上。 对于一般文化纸，填料量占纸重量的10-20%。而对于涂布纸和纸板(主要包括轻量涂布纸、铜版纸和涂布纸板)，除了需要填料外，还需要涂料，填、涂料用的高岭土所占比重为纸重的20-35%。
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　　1.3. 高岭土行业分析
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　　1.3.1 我国高岭土总储量居世界第三

: c  i2 U3 l1 T2 I　　全球高岭土的分布非常广泛，主要国家有美国、英国、中国、巴西、澳大利亚等国家。高岭土生产国的储量都非常丰富，但很难获得准确的统计数据。综合目前的信息，美国的高岭土储量最大，约为70 亿吨左右；英国储量居次，约在18 亿吨左右；我国的储量位居第三，约在15 亿吨左右；巴西近几年来高岭土产量不断增加，其储量约在13 亿吨左右。
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　　其中美国Georgia 州高岭土矿床是世界最大的高岭土矿床，美国高岭土约90％产于佐治亚一南卡罗来纳高岭土矿带上, 其远景储量约50 亿吨，其中约5 亿吨用于造纸，5 亿吨用于陶瓷和填料；英国的高岭土况经过选矿后也主要应用于造纸的填料和涂料。而我国高岭土矿探明储量虽然位居第三，但大部分矿产的质量不高，目前可以开发用于涂料的非煤系矿区主要集中在广东茂名、湛江、广西和江苏苏州等地。

　　1.3.2 全球整体需求增长不快 产品向高端移动
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/ H, h) K; L" A5 S/ f　　产量未有明显增长
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　　跟据USGS（美国国家地质调查局）统计，世界高岭土的总产销量大约在4000 万吨/年左右，但近年来产量呈下降趋势。2007 年全球产量估计在3800 万吨左右。其中美国的产量自2000 年（900万吨）开始逐年下降，但产量仍然为全球最大，2007 年约可贡献730 万吨左右；巴西的产量增加较为迅速，由2000 年的170 万吨增加到2006 年的240 万吨左右；我国高岭土产量自2000 年以来一直保持300 万吨左右，2006 年和2007 年产量略有增长，07 年全国产量在330 万吨左右。
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" ~, U! _9 S0 h- m" z　　近年来，由于在造纸产业中碳酸钙和滑石粉的使用量逐渐加大，高岭土的市场不断被侵蚀，全球的高岭土产量整体上呈下降趋势。而且由于巴西高岭土产量的异军突起，一些传统生产国如英国的市场分额被逐渐抢占，产量也逐渐成下降态势。

9 }& v1 l0 k) m/ Q# Y; D+ |　　需求增长不快 低端产品受冲击
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　　由于高岭土在填料和中低级涂料方面受到碳酸钙等替代产品的冲击，低端的高岭土市场份额受到影响，在造纸工业产能缓慢扩大的情况下，低端高岭土的市场份额或将进一步下降；而应用于高端纸张制造的高端涂料级高岭土，煅烧级高岭土受替代产品冲击较小，预计将会有较好的发展。

　　据统计，2000 年到2006 年，全球纸产量的复合增长率为2.8%，但是除去中国外的复合增长率仅为1.3%；可见造纸业对高岭土的需求增加将主要来自于中国。但即使全球的纸产量增长率在2010年前可以维持在3%左右的增速，考虑到碳酸钙、滑石粉等产品的替代效应，整体高岭土的需求增加不会太快。
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0 \" }6 g( y( z5 Z! D$ i0 w　　1.3.3 国内制陶级土供应充足 高端涂料依赖进口

6 s9 m5 \/ p. R　　在经历了20 世纪90 年代末期的产能急剧扩大后，我国高岭土的产量自2000 年以来一直维持在300-330 万吨的水平。2007 年，我国的高岭土产量有所上升，估计将达到330 万吨左右的水平。
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" Z- s! N/ k* p: k0 t　　据中国非金属矿业协会分析，2007 年我国的高岭土产量增加比较平稳：制陶级高岭土仍然维持供大于求的局面；而高级造纸涂料用高岭土依然主要依赖进口，巴西、澳大利亚和美国的产品由于矿种质量稳定，性价比高，在国内造纸企业中市场占有率高。
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. L, v4 X; o: ?. u& ]　　2005-2007 年我国年均出口量在100 万吨左右，年均进口量在40 万吨以下，净出口60 万吨左右。但是我国出口产品多为低端制陶用高岭土：2005 年到2008 年5 月，我国高岭土出口单价在40 到70 美元/吨（合人民币300-500 元/吨）, 而高端造纸用高岭土（煅烧级和高级水选级高岭土）主要依靠进口，同期我国进口的高岭土单价则在200 美元/吨以上(合人民币1500 元/吨左右)。

　　高端高岭土需求将有较大扩张

' {9 y% D: R: j, U　　造纸业是我国高岭土的第二大市场，也是高端高岭土应用的主要市场。我国是目前世界第二大造纸国，2005、2006 和2007 年我国纸产量分别为5600 万吨、6500 万吨和7350 万吨，年复合增长率在接近15%。
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　　在2005 到2007 年中，纸张增长最为迅速的是新闻纸和箱板纸等较低级别的纸种，其对高端高岭土的需求提振能力有限；但根据我国十一五计划的统计，2007-2010 年我国高端纸的产能将迅速扩大，其中铜板纸产能将达到845 万吨，而白卡纸的产能将达到1803 万吨，符合增长率将分别达到24%和17%，因此在乐观的情况下，两者合计产能将达到2648 万吨，较2007 年提高67%，预计将极大地提高我国高端造纸涂料高岭土的需求。
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　　虽然碳酸钙，尤其是精细碳酸钙可以部分的替代高岭土，但由于高岭土的片状结构，表现出较好的覆盖能力和较高的光泽度；又由于煅烧高岭土的多孔结构，使得涂层具有良好的松厚性和印刷适性。这些特殊性质都是造纸工业需要的。预计碳酸钙对高端高岭土的替代作用有限。

( I" w; A# |. P/ j  j; D2 b( ~) V- H. }　　考虑到我国中档高岭土涂料的主要供应商是海印股份，其余主要依靠进口，这两部分的加和在2005-2007 年维持在50 万吨的水平，我国其它自产中低档涂料产量约在15 万吨以上，那么估计我国2007 年中高档涂料级高岭土需求在50 万吨以上，全部涂料级需求应该在70 万吨以上。按照高档纸张的产能增长幅度计算，乐观的情况下，到2010 年我国中高档造纸涂料级高岭土需求有望将增长30-50 万吨左右。即使由于宏观经济、环保压力等多种因素的影响，纸厂产能扩张速度减半，那我国的高段高岭土也将面对近15 万吨的新增市场和近30 万吨的进口替代市场，市场前景依旧广阔。

　　陶瓷用高岭土市场依然巨大

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hailang7111

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