全球矿用巨胎的需求与供给分析及中国制造商的对策

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   从2004年开始，大型矿用工程轮胎短缺问题愈演愈烈。但随着2006年中国巨胎生产厂家生产的斜交巨型轮胎大量注入市场，大型矿用工程轮胎(除了个别规格外)的市场短缺问题基本结束。在这一轮的市场周期中，过去两年，中国涌现了大量的斜交巨型轮胎的生产厂家，在市场供求迅速变化的今天，如何能够继续抓住后续的市场机会，站稳市场，是我们中国巨型轮胎生产厂家必须要解决的重要问题。
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全球大型矿用工程轮胎的市场基本信息

0 z% C/ U- j9 _  Q  q. f3 H$ t(1)全球90 t以上的巨型矿用自卸车工程轮胎的主要型号和对应的车型
( I5 H! \# k4 t& `
截至到2007年6月30日，从世界大型矿用自卸车(有效负载在91 t以上，以下简称“大型自卸车”)的主要大制造商(Caterpillar、Hitachi/Euclid、Komatsu/Haulpak、Liebherr、Terex/Unit Rig、别拉斯、RIMPULL)网站或者是产品说明书上列出的大型自卸车车型和相应的轮胎规格如表1。
. d5 |2 U; i' K! f6 J+ o2 C- y
! j' H1 U" g& K, N9 ]! K! c$ q1 N* K表1
轮胎与车型对照表

序号	轮胎型号	车型举例	有效负载(产品说明书为准)/t
1	27.00×49	RIMPULL RD2749	91
		CAT 777D	91
		EH1700	97
		HD785-5	91
		HD785-7	91
2	30.00×51	RIMPULL RD3051	105
		HD985-5	105
		MT3000	109
3	33.00×51	HD1200-1	136
		RIMPULL RD3351	136
		BELAZ75135型	110
		BELAZ 75145型	120
		CAT 785C	140
		MT 3300	136
		HD1500-5	146
4	36.00×51	EH3000	140
		MT3600B	154
5	37.00×57	MT3700AC	186
		CAT 789C	180
		EH3500	171
		MT3700B	172-186
		T 525	183
		703E	183
6	40.00×57(备选：44/80R5、44/95R57、46/90R570)	BELAZ 75306型	220
		CAT 793C	220
		MT4400	236
		T 262	218
		830E	231
		830E-AC	221
		830E-DC	223
7	50/80×57	EH4500-2	254
	50/90×57	MT4400AC	260
8	53/80×63	EH5000	286
		9.30E-02	291
		930E-3SE	290
9	55/80×63	MT 6300AC	360
	56/80×63	CAT 797B	345
	59/80×63	T 282B	360

注：①“×”表示“-”或者“R”，即同时表示斜交或者子年轮胎。

' O/ x8 T6 D( B2 y' l②本表主要是后倾式自卸车，不包括前倾式、洒水车以及大型轮式装载机。
" l8 B1 N0 K  x3 `! E. E$ P
通过多方资料(米其林、普利司通、帝坦等轮胎公司的产品手册和六大大型矿用自卸车的产品手册统计)显示，世界大型矿用自卸车的主要六个制造商推出车型所使用的轮胎型号主要集中在：27.00×49、33.00×51、37.00×57、40.00×57、53/80×63、59/80×63，如表2所示。

. t7 F7 ~. J2 r表2
& P. Z% P8 _7 \8 p4 h轮胎与所配车型吨位表

轮胎规格	有效负载吨位等级/t
27.00×49	90-100
33.00×51	140
37.00×57	170-190
40.00×57	220-250
63″	≥290

3 C/ T# w6 C# G* X6 H2 [1 f/ W尤其是最近十年，大型自卸车的制造商们主要把研发的精力投入了220t以上的车型研发中，即未来57″和63″轮胎是大型露天矿山的运输汽车的主要需求规格。

表3数据是1998年对全球425座大型矿山的大型自卸车使用情况调查数据。

表3
1990年大型自卸车型所占百分比

自卸车吨位/t	对应轮胎规格	大型自卸车数量	百分比/%
110	27.00-49-30.00-51	1128	14.6
140	33.00-51	1532	19.9
170	37.00-57	1778	23.0
190	37.00-57	1440	18.7
220	40.00-57	1732	22.5
290	63″	100	1.3

7 ?' a& {& b! j9 Q从表3可以看出，在1998年，使用57″轮胎以上的大型自卸车在全世界425座矿山中的比例已经超过了50%。同时，40.00×57以上的轮胎所配车型(有效负荷超过190 t)在1998当年的订货数量就占当年全部大型自卸车订货数量的50%。由于矿用汽车不断地朝着超大型化的方向发展，300 t以上的大型矿用汽车已经在近年来成为主流，所以，我们可以得出：自1998年起，57″和57″以上的轮胎需求达到整个采矿行业大型矿用自卸车对轮胎需求的50%以上。之后，在1999-2002年中，子午胎的两大生产商MICHELIN和BRIDGESTONE各自研究出63″轮胎。
' U; ?, Y8 J* U. i
3 w: m4 f6 P2 e9 i2 f" c3 H1 d9 |根据2003年3月统计的数据，全世界拥有大型自卸车的使用数量超过15000台，这个数字包括了2003年当时全世界1000多座露天矿的使用数量，包括一些已经关闭或者正在关闭的矿山所拥有的大型自卸车的数量。

(2)使用大型矿用自卸车的矿山分布情况
1 W$ h% _5 c1 K" @  ^) F3 k- O
根据Parker Bay公司分别在2001年和2003年的统计结果分述如下：
2 v( o) V/ I$ ^2 _8 R, s, X
2001年7月，PARKER BAY公司对全球正在开采的715座大型露天矿山进行统计，大型自卸车的数量已经超过了13000辆；而到了2003年3月，PARKER BAY公司对当时正在开采的762座大型露天矿山进行统计，大型自卸车的数量超过了12000辆。
( f7 q% M9 y6 U
: A( p& }: ~1 l# D) R6 x2003年的数据表朗，不完全统计，全球大约有750个以上的正在开采的大型矿山，使用以上大型运输设备，这些矿山的分布如表4所示。
! c+ o/ B2 x& D9 r$ h' A
+ T0 V8 F+ s  y. P表4
2 i9 q/ @' ?3 A& T& b$ Q" {2003年全球使用大型设备的大型露天矿区分布情况
4 p& z% g- e; f7 U

国家	煤矿	铜矿	铁矿	金矿	其他	合计
澳大利亚	47	6	12	15	25	105
巴西	1	1	15	1	7	25
加拿大	18	2	4	5	9	38
智利	0	17	3	1	2	23
中国*	6	1	6	0	0	13
哥伦比亚	7	0	0	0	0	7
印度	21	1	3	0	0	25
印度尼西亚	9	1	0	2	7	19
墨西哥	2	2	4	2	0	10
秘鲁	0	5	1	2	1	9
俄罗斯*	5	0	4	2	2	13
南非	13	0	4	0	9	26
美国	189	9	8	18	67	291
其他国家	47	13	12	24	62	158
全世界合计	365	58	76	72	191	762

注：“*”指从国际上购买设备并且正在开采的矿山。
3 i( b) @( B: ~  K2 e8 P7 s9 p
; E2 e5 S0 y% H. n6 D  p2
大型矿用运输车辆使用的轮胎需求预测

# c6 T* v' z: v& N8 o$ D% {4 `$ G根据PARKER BAY公司在2003年3月对全球762个以上大型露天矿山(包括部分关闭的大型露天矿山)的调查数据，当时有12000辆有效负载在90 t以上的大型自卸车正在使用。我们以这个数字来进行轮胎需求的预测。

2003年以前(包括2003年)，全球大型自卸车年销售量不足1000辆(2003年已经接近1000台)，加上2003年3月统计的数据，在762座大型露天矿山中，全世界拥有大型自卸车(有效负载在91 t以上)的使用数量超过12000台。

从表5我们可以看出到2006年年底为止，有效负载90 t及以上的大型矿用自卸车数量为17600辆。同时，我们得出2003-2006年的大型矿用自卸车使用量年均涨幅为10%。同时，这些新购的大型和超大型的车辆大部分并没有替代原来的车型，这就意味着大部分原有车辆和车型并没有被废弃。

1 s0 r! x  @, b  m% ~表5
5 b) b" t2 R1 k: ~( c1995-2006年全球90t以上的大型自卸车年均销售量
6 g% N& o. f0 z: U

	年销售量/辆	总数/辆	保有量年增长率/%
2003年3月统计数据		≥12000
2003年	1000	13000	8.3
2004年	1100	14100	8.5
2005年	1700	15800	12
2006年	1800	17600	11.4
年平均增长率			10

根据2006年4月发布的统计数据预测，2006-2009年的全球矿山机械需求年增长比率是9.3%，这与大型自卸车的年保有量的增长比率10%是大致相符合的。
6 I0 }7 A2 L/ f7 V! r6 R7 e# X, r
根据表4，我们可以看出煤矿是大型自卸车的主要应用场合，约占总数的47.9%，因此本文以考察煤矿需求量、开采量为主，以及有效负载达到90 t以上的自卸车数量进行对轮胎的需求做出预测。

* a% X* _0 M# F' P# J, q+ O全世界煤矿的开采方式为地下采煤和露天采煤两种方式，其中，地下采煤量占总量60%；露天采煤的数量占采煤总量的40%。通过研究BP公司(全球能源数据统计)2007年发布的统计数据，我们知道过去11年中采煤量的变化，见表6。

: {6 `! e; q4 |" _表6
2 S( ~* E6 ^$ a3 e" ?1995-2006年全球煤矿生产总量

年份	煤矿生产总量/百万t	年增长率/%
1995	4592.5
1996	4667.7	1.64
1997	4702.1	0.74
1998	4555.7	-3.11
1999	4544.5	-0.25
2000	4606.6	1.37
2001	4819.2	4.62
2002	4852.3	0.69
2003	5187.6	6.91
2004	5585.3	7.67
2005	5886.7	5.40
2006	6195.1	5.24

过去10年煤矿产量复合增长率2.87%。
% H! F/ S2 B+ r
; s' {& r4 ]% x& @最近4年2002-2006年中煤矿产量复合增长率为6.3%。
; R1 q. v0 I7 K9 s: O. O
8 D5 N7 ?0 v# v( B从图1(略)我们可以看出，在过去11年中，全球每年煤炭产量增长比率是亦步亦趋。我们取近4年中的全球煤炭的产量增长比率6.3%作为我们预测未来大型自卸车需求量以及轮胎需求量的参考基数之一。
6 z1 e' b7 L% D) q
/ N5 ^* q; A( ^, }$ `; `

sample

   在做出对大型自卸车使用轮胎的需求预测时，首先进行三个假设：
! _# _, P$ E3 J$ R2 s第一，假设2007-2010年全球有效负载90 t及以上的自卸车销售量增长速度是与过去4年年平均增长率10%(不考虑淘汰车辆数字)是一致的；第二，假设未来3年煤炭开采量的增长率与过去4年基本保持一致，即6.3%；第三，假设各吨位级别车辆占有率百分比保持与1998年的比率一致，井假设大型自卸车的数量与运输能力的增长率与煤炭开采量的增长率相一致，则每年应该淘汰3.7%的车辆数量。所以，实际正在使用的大型自卸车到2010的车辆数量预测如表7。
9 T0 y0 t9 u/ [$ G$ N/ B
+ {5 D/ a; b7 c* u; ^1 E! c6 j表7
2003-2010年大型矿用汽车数量
辆

年份	当年销售数量(年增长率10%)	总量	淘汰车辆数量(占车辆总数的3.7%)	使用数量
2003年3月		>12000
2003年底	1000	16000	592	15408
2004年底	1100	17100	633	16467
2005年底	1700	18800	696	18104
2006年底	1800	20600	762	19838
2007年底	2060	22660	838	21822
2008年底	2266	24926	922	24004
2009年底	2493	27419	1014	26404
2010年底	2742	30160	1116	29045

. u0 O2 q. |2 p) Z0 N6 V7 ?   现在，考察一下轮胎的使用数量情况。

我们知道，实际作业中，单胎使用时间差别很大，从上世纪到200-6年上半年，矿业公司可接受的子午轮胎使用寿命在3500-4000 h左右，如果每天实际作业小时数按照20 h，则换算为月份是6-7个月，斜交轮胎的可接受使用寿命是子午轮胎的70%，即2450-2800 h，换算月份为4-5个月。随着2004-2006年巨胎短缺现状进一步加剧，部分超大型的矿业公司开始对矿山作业环境进行改善，使子午胎的使用寿命达到了6000-7000h，即10-12个月，对斜交轮胎的使用寿命，矿业公司期待能有6-7个月的使用时间。这个转变包含了大量的技术工作，由此，导致在轮胎采购过程中，技术人员的话语权逐渐增大，成为与一线装胎操作人员同等的影响轮胎采购的主要力量(具有了与一线装胎操作人员同等重要的对轮胎采购的影响力)。
. s( f$ X+ _& E
. x* L& g+ T% w根据近几年矿山作业特点，一天24 h，一年12个月不停歇作业。但是，考虑其他原因，比如气候对作业条件的影响和其他设备故障停机等，我们假设大型自卸车一年最多作业时间为11个月。根据预测的2007-2010年大型自卸车的使用数量，以及每辆车配备6条轮胎，我们得出表8数据。

& u2 c' G* _/ X# _, H表8
: u7 M) B# o9 {, O4 k7 ]& N0 y不同单胎使用寿命与需求
条
) G# d! r. C" z7 z

年份	2007	2008	2009	2010
车辆使用数量	21822	24004	26404	29045
单胎使用时间/月
1	1440252	1584247	1742671	1916939
2	720126	792123	871336	958469
3	480084	528082	580890	638980
4	360063	396062	435668	479235
5	288050	316849	348534	383388
6	240042	264041	290445	319490
7	205750	226321	248953	273848
8	180032	198031	217834	239617
9	160028	176027	193630	212993
10	144025	158425	174267	191694
11	130932	144022	158425	174267

* }% X6 I4 }- t6 }: \  J. O相应地，我们得出以下单胎使用时间与轮胎需求量之间的关系图，如图2(略)。
, q2 H  B7 {( _, ~+ J  i; U
从图2我们可以看出，当单胎使用寿命只有1-2个月，即不到1000 h时，轮胎的数量需求是惊人的，这也从侧面解释了，为什么在市场缺口不大的49″和51″轮胎在中国却涌现出超过25家斜交巨胎的生产厂家。巨大的产能因为大部分平均单胎使用时间不足1000 h而得已在市场中消化。
3 p2 K2 `/ {" [2 ~9 s- Y  ^
另外，轮胎翻新也成为另外一个影响轮胎需求的主要因素。在2006年，个别大型矿业公司已经在澳大利亚某地矿山附近开设轮胎翻新工厂，以解决轮胎短缺问题。部分业内人士甚至认为这是一个解决轮胎短缺问题的新模式：由矿业公司出资，与轮胎生产商或者翻胎公司，或者专业的经销商等一起在矿区旁边设立轮胎翻新工厂。

+ r0 @  B1 l2 Z% C0 E2 ^. C% v, F7 n考虑到子午巨胎和斜交巨胎的市场占有率和某些轮胎的具体使用情况，以及各个不同矿点作业环境不同等因素，我们这里把市场中平均的全钢单胎使用寿命定在6个月。2006年开始，中国成为巨型矿用轮胎生产的一支新力量，大量中国生产的斜交巨型轮胎缓解了世界巨型轮胎短缺问题。但是，这其中一部分的轮胎质量普遍受到国际矿业公司的质疑，有些巨胎管理咨询公司甚至给出了部分中国斜交轮胎的平均使用时间是国外子午巨胎平均使用时间的1/10的结论。但是，未来的市场还是会以子午工程巨胎作为主导，甚至大部分新兴的斜交工程巨胎的制造商都纷纷表示在2008-2009年均会投产子午工程巨胎。所以，我们对轮胎的需求预测全部都以子午巨胎为基础。同时，把子午巨胎的平均使用寿命定在6个月，即4800 h。考虑到节假日和气候等因素，我们按照每年开采11个月来进行预测，这样我们可以预计未来三年巨胎的需求量(见表9)。
9 C! }& |* B6 p% m
" q- _7 n$ r+ r3 D4 K. G表9
2007-2010巨胎需求预测表
) y4 y! G8 s5 N万条

2007年轮胎需求量	24
2008年轮胎需求量	26
2009年轮胎需求量	29
2010年轮胎需求量	32

) U- x2 V( `3 Z$ d: F1 ]' X0 h! `
注：单胎使用时间按6个月算。

若仍然沿用1998年425个露天矿山的各吨位大型自卸车数量所占百分比统计数据，则分别可以得出各个规格的轮胎在2007-2010年的需求量预测(见表10)。

% {9 V, N; ]" J表10
2007-2010年各种巨胎的需求预测
, N- a+ t4 D# f2 Y

轮胎规格		27.00×49-30.00×51	33.00×51	37.00×57	37.00×57	40.00×57	63″
车辆吨位/t		90-110	140	170	190	220	290
1998年所占百分比/%		14.60	19.90	23	18.70	22.50	1.30
各年轮胎总需求量工厂
2007年/万条	24	3.5	4.8	5.5	4.5	5.4	0.3
2008年/万条	26	3.8	5.2	6.0	4.9	5.9	0.3
2009年/万条	29	4.2	5.8	6.7	5.4	6.5	0.4
2010年/万条	32	4.7	6.4	7.4	6.0	7.2	0.4

4 }! T) V- v6 R# T7 ^
注：考虑到自卸车的超大型发展，实际数字中57″与63″规格的轮胎数生的比率应该更大一些，并且随着时间推移，所占比重也随之增加。
5 T1 R0 k% {, d/ ?$ A/ a1 }5 v8 U
9 K% A: t: e& s: v% h3 k3 L* Q但是，考虑平均单胎使用时间如果是8个月，而矿山年平均开采时间降到10个月，所有未淘汰的车辆全部仍在矿区使用的话，未来4年中，每年巨胎的需求有可能降到16万-21万条。

在OTRACO公司2007年6月的报告中预测27.00-49以上的轮胎需求在2008年的需求超过11.5万条，推算时采纳的基础数据是：大型自卸车销售增长比率在8.5%，单胎使用寿命在8-10个月。然而，具体这个需求总数据的计算算法在报告中并没有给出。

但是，从各种矿山对轮胎的使用数据看，我们采用保守的单胎使用时间6个月作为测算依据。

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3
% R- B/ J- J/ G6 J! g4 S5 d综合分析以上供给与需求之间的关系

根据澳大利亚轮胎管理咨询公司OTRACO在2007年6，月发布的。信息，全球巨胎供求危机自2003年年底开始爆发，当时，也正是全球金属与煤炭的价格迅速抬头上扬的开始，如图3(略)所示。

$ M) Z# _  m+ N7 s文中还介绍，到2004年年初，三个轮胎制造公司——米其林、普利司通和固特异(三大家)占领整个中型到巨型卡车轮胎市场的95%。但是，由于来自中国(最主要的)、印度、欧洲和马来西亚的新进的工程轮胎生产商，这个数字已经大幅缩小。三大家的主流产品是子午巨胎，与斜交胎相比，它的使用寿命更长，每小时的运营成本更低。
- D8 N" t# C% H
现在，如果我们把2003年年底或者2004年年初当时全球巨胎需求量，即在市场发生短缺之前的市场需求量做为基数1，这个基数1中，有95%是三大家供给，而5%是由其他品牌提供，比如东洋、横滨、通用等。假设，在2004年年初到2010年，三大家均未扩产，或者扩产均未形成正式产能时，则各年的市场缺口如表11。假设单胎使用时间为6个月。
7 j0 L: l0 D' d8 Q
9 s) n) M/ c2 a1 i4 `5 Z表11
: {: `- E; |; _7 O/ l% v7 s1 K! }" ~各年市场需求与2003年市场需求倍数关系表

时间	轮胎消耗/条	各年相对2003年年底的轮胎需求倍数
2003年底	169488	1.00
2004年底	181140	1.07
2005年底	199148	1.18
2006年底	218216	1.29
2007年底	240037	1.42
2008年底	264041	1.56
2009年底	290445	1.71

. W* ~3 i9 M: C) b4 E5 [% v
注：2003-2006年的轮胎消耗量数字全部均按照车辆的数量、单胎使用时间和矿山年生产月份计算得出，非实际轮胎消耗数字。
/ g7 {% z, ]* O& l1 x0 A# k8 q
: F* o5 ]: R& W" j! V8 t' [从表11中我们看出，市场的需求缺口到了2007年年底，至少需要2003年全球子午巨胎产能的1.42倍；2008年年底，1.56倍；2009年年底，1.71倍。

2007年年底，至少需要2003年全球子午巨胎产能的1.42倍；2008年年底，1.56倍；2009年年底，1.72倍。
" ]8 X  v- {0 W% {: O( A5 @4 H
实际情况是三大家中只有米其林和普利司通进行扩产，而固特异并没有进行产能扩张。我们从OTRACO的报告中所收集的三大家增产信息进行分析：
: I5 F- q; C% C3 k  p% o
$ r* D( [: W( b9 t2003-2009年期间，米其林产能扩张情况如表12所示。

表12
米其林扩产情况表
+ C, q, @1 `! P# P; y1 Y$ z

年份	增加设备/工厂	57″增产数量	63″增产数量
2005	1台P900硫化罐/LEXINGTON	2.2条/天	1.8条/天
2006.07	1台P900硫化罐/LEXINGTON	2.2条/天	1.8条/天
2007	2台P900硫化罐/VICTORIA	2×2.2条/天	2×1.8条/天
2008年下半年	4台生产57″,2台生产63″/LEXINGTON	4×2.2条/天	2×1.8条/天
增产合计	10台硫化罐	17.6条/天	14.4条/天

在米其林全球工厂中，只有两个工厂能够生产57″以上的轮胎，分别设在美国LEXINGTON和西班牙VICTORIA，其中西班牙的有米其林的巨胎测试场。
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而米其林在巴西新投的工厂主要生产49″及以下的中小工程轮胎。2006年，米其林官方宣布这三个工厂(LEXINGTON、VICTORIA、巴西)生产的产能在未来三年后，即2009年中期整体增产34%。

# }/ A5 w# V5 I" y3 u2003-2009年期间，普利司通产能扩张情况如表13所示。

, K9 e. H) }4 G" p表13
普利司通扩产情况表

年份	增加巨胎设备
2005	1台硫化罐/下关工厂
2006年底	1台硫化罐/下关工厂
2006年底	HOFU工厂增产100%
2007年底	1台硫化罐/下关工厂
2010	新建工厂把整个下关工厂的产能提高40%(对比数字是2006年的产能)

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$ F9 _; X% r* y6 T! G  j9 n这家日本巨胎生产公司的工厂全部设在日本，不仅生产全部集中在日本，同时巨胎的研发和产成品测试等都集中在下关工厂。

" ^( Y" i1 y! x6 G0 `总结以上两家子午巨胎的扩产情况，我们发现，2006年不论是米其林还是普利司通，均开始对外宣布大幅投资扩产，从他们公布的说法，到2009-2010年时，米其林巨胎产能比2006年产能提高34%，普利司通的两个工厂分别是100%和40%，我们取平均数70%。而三大家在2003-2006年间的设备增加力度都很小，我们在这里暂时不计。

为了计算方便，我们假设在2003年年底，27.00-49以上的轮胎市场中，三大家的市场份额占领了95%，如果我们忽略另外5%，假设三大家占100%，则按照OTRACO公司的介绍，他们分别为：米其林40%、普利司通40%、固特异20%划分。这样，我们大致得出了到2009年年底，市场中巨胎的供给增长增幅，如表14所示。

( |- G/ d7 Y: A" R; b/ M! U表14
2009年年底全球子午巨胎生产增幅(以2003年的为基数)

	米其林	普利司通	固特异	合计
2003年年底	0.4	0.4	0.2	1
2003-2009年底各家产能增长百分比	34%	70%	0
全球子午巨胎产能增幅	0.54	0.68	0.2	1.41

& U1 Y2 V7 v7 m5 a4 r   我们得出了到2009年年底，市场子午巨胎的供应增幅在1.41；而如前述，2009年年底市场需求的增幅却在1.71。即到2009年年底，如果仅仅是米其林和普利司通增产，则仍然有很大部分市场需求无法得到满足。
这意味着，2009年年底的市场缺口给予了其他巨胎生产厂家极好的机会。我们来看看近几年，有多少家企业宣布加入生产子午工程巨胎的行列：

& @$ E7 C5 E0 {- f4 m. ~$ \' V(1)白俄罗斯BELSHINA：已经宣布在2009年年底生产以下规格的子午巨胎21.00R35、24.00R35、27.00R49、33.00R51、36.00R51。但是对40.00R57没有做任何声明。
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(2)乌克兰EuroTire：计划在2008年3月生产40.00R57子午巨胎，年生产能力是4800条。
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(3)美国帝坦(TITAN)国际公司在2007年5月宣布准备斥资扩充原来他从大陆轮胎公司购买的工程胎工厂，生产57″和63″子午巨胎，年产量6000条。

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  F" L0 B- x0 j! J' `(4)昊华南方(桂林)橡胶有限责任公司：2006年开始启动子午工程巨胎项目，预计2007年底开始投产。
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(5)其他中国轮胎制造商：截至到2007年6月，先后12-13家中国轮胎生产厂家都宣布要进入制造49″以上的子午巨胎这一行列。预计，产能释放主要是在2008年下半年和2009年。先后宣布未来将生产子午工程巨胎的厂家大部分集中在山东省，包括时风双星、山东三角、山东宏宇、山东泰山、山东兴源、山东万达等，另外还有福建海安。

+ }' i% K- c) h& F# b从以上的分析，我们可以看出，有大约15家整体水平不一的新进者准备加入生产子午工程巨胎的行列争夺这次市场给予的机会。
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4
矿用巨胎市场的本质特征

! u/ s* S% O/ ?' s; G. L- R我们发现，无论是子午巨胎还是斜交巨胎，只要能为矿业公司稳定地提供使用寿命(时间、运距)长、负载能力(TKPH值)高、安全稳定性高的超大规格的轮胎(57″及其以上)就能够在市场中稳住份额。
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" S' B; Q2 E- ~自从1998年以来，矿用汽车的超大型化成为趋势。1998年220 t以上的矿用汽车销售量占当年大型矿用汽车的总量就已经超过了40%，再经过近十年的车辆使用和淘汰，市场上190 t以上的大型矿用汽车就已经成为主流，其所配用的57″规格以上的轮胎也成为市场的主流产品。随着时间推移，今后十年，57″和63″的轮胎消耗量在原有的基础上将继续攀升。从这里，我们也可以了解到为什么大部分宣布要生产全钢子年巨胎的公司纷纷选择57″系列的轮胎作为他们的切入点；米其林与普利司通也把这两个规格作为扩产的首选规格。
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6 G! w) m  e. i! D5 B4 y由于大部分露天矿山都处在内陆地区，大部分巨胎都需要通过海运加陆运的联合运输方式才能进入矿山使用。由于轮胎规格巨大，每个海运集装箱能够装运的数量少，所以，某些规格的轮胎运输成本非常高，这导致矿业公司对轮胎的使用寿命的要求和期许寿命就更高。米其林和普利司通各自研发了自己的胎压和温度实时检测系统，同时为客户提供轮胎的现场使用技术指导，目的就是能让客户随时知道轮胎气压和温度，保证车辆行驶的安全性。

由于单个轮胎使用寿命只有半年，一辆汽车配6条轮胎，一个露天矿山一般有15-20辆车，所以每年都有一定量的废旧巨胎需要处理。目前，一般的处理方式是堆场存放或者是地下填埋。而这两者都不能真正解决问题。所以轮胎在使用过程中进行及时的修补、翻新，不仅能够延长轮胎的使用寿命，而且减少待处理的废旧胎。
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; n1 F1 X4 t6 W) v/ x但是，在整个轮胎的使用周期中，巨胎厂都没有展开翻胎业务和废胎处理再利用业务。而在2006年，有少数采矿业的巨擎结合某些翻胎公司一起在矿山附近进行旧胎翻新以解决子午巨胎的供应不足。这个举措，至少说明巨胎翻新在采矿业中是有需求的，也为巨胎供应商提出了一个新的服务领域。但是，在另外一方面，我们看到，翻胎不仅延长了轮胎的使用时间，造成对新胎的需求下降；同时，由于翻胎的技术水平不一致，有可能造成某些缺陷和使用的隐患。结合以上两点，我认为在翻胎技术成熟前，如果由轮胎的制造商来作为翻胎服务的供应商，其所承担的风险要大于收益。

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中国巨型工程轮胎的制造和使用现状
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中国巨型工程轮胎的生产现状

% R$ ?* N3 q6 y0 a在2003年年底，全球巨胎市场发生供需关系急剧变化的时候，整个中国轮胎生产行业还没有真正启动他们的巨胎项目。到2005年，巨胎供求关系进一步加剧，部分生产厂家根据自身企业的特点，开始了斜交巨胎的扩产工程；2006年年底达到了产能释放的最高峰，大大缓解了全球巨胎短缺的问题。
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# ^. b+ T) {, h' j据不完全统计，整个中国，能够生产27.00-49及其以上规格的轮胎超，过了25家，平均每家日产至少20条以上。整个市场缺口最大的57″轮胎也陆续在2006年下半年从中国的巨胎生产厂家下线，截至到2007年6月为止，在中国至少有12家斜交巨胎工厂有能力生产57″以上的巨胎，有3家能够生产63″的斜交巨胎。
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这些中国的巨胎厂家具有以下特点：

(1)大部分工厂是没有上过半钢或者全钢载重和轻卡胎项目，全部保持原来生产斜交轮胎的密炼机、压延机，这样，对于生产巨胎的投入就比较低，只要投入相应的生产厂房、成型机和硫化罐(实际上大部分工厂采用的是机模一体化的硫化设备)，对于这样比较低的投资门槛，吸引了大量的轮胎厂往此方向进行扩产。

(2)大部分工厂都是原来没有生产巨胎经验的工厂。除了昊华南方、天津联合等老牌、的巨胎生产厂家外，绝大部分工厂在2006年前没有任何巨胎生产经验。而根据OTRACO公司的经验，一个成熟的斜交巨胎产品至少需要有2-3年的时间。
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(3)整个中国斜交巨胎的生产工厂都没有相应的成品测试场，所有的轮胎现场测试必须要把轮胎交付到客户的手中才能知道轮胎实际的路试性能。
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! B/ {" V: Q  O4 r/ X直到2007年6月底止，中国还没有出现一家巨胎生产厂家能够生产27.00R49及其以上规格的子午巨胎。但是，已经有很多工厂宣布未来的子午巨胎发展计划。

5.2
中国斜交巨胎的销售和使用情况
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中国斜交巨胎产能在2006迅速增加，主要目标不在中国本土市场，而是全球市场。国际矿业巨头为了构建其稳定的轮胎供应链，纷纷到中国采购轮胎。
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: K; r( a" n. `; {8 d4 I在销售渠道上，与米其林、固特异、普利司通三大家有很大不同。由于巨胎市场短缺，吸引了大量贸易商的目光，纷纷加入了销售巨胎的行业；同时国际市场大量新生的巨胎生产厂家因为没有巨型轮胎的销售经验，一方面沿用重卡和轻卡轮胎的销售经验，倾向于与经销商合作，另外一方面，由于品牌知名度低，希望第三方的介入能够有助于巨胎的推广和销售。这样的背景下，催生了众多的巨胎经销商。中国大部分的巨胎生产企业的大部分巨胎销售都是通过第三方交付到终端用户的手中；同时，由于部分经销商缺少实质的增值服务，为了保护自己的利益，就尽量避免自己的客户与工厂直接接触，屏蔽了大量的终端用户的使用信息，导致轮胎生产者缺乏快速反应、提高产品质量的机会。
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在实际表现上，中国巨胎在露天矿山使用情况不容乐观。根据OTRACO的报告，他们认为中国斜交轮胎的平均使用寿命仅仅只有子午轮胎的1/10，子午轮胎的寿命是8-10个月，则中国斜交巨胎的平均使用寿命在1个月，即600-800 h左右。这个数字与行业可接受的数字(子午胎寿命的70%)5.6-7个月相比差距较大。
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中国巨胎制造商的对策

# U) r5 O$ ]7 d) F' z& ^在新的市场机会面前，中国巨胎的生产超速扩产。同时，2007-2009年之间，是米其林与普利司通子午巨胎扩产项目陆续完毕，产能逐渐释放的一个阶段，这是一个市场份额不断缩小的阶段。不仅中国的同业者之间存在竞争，中国与国外其他生产商的竞争也日趋激烈，尤其是“中国制造”这个概念容易让很多终端用户认为，只要是中国制造的轮胎，那就是指同一质量水平的轮胎，很少会区分中国有哪些品牌，品牌之间有何不同。所以，根据客户这一心理特点，我们暂时地把中国巨胎生产商看做一个整体进行分析。
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对中国巨胎生产商的市场状况分析及行动计划如表15所示。
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/ V1 e# \  a7 ~表15
% T3 V! x  w. h/ M对中国巨胎生产商的市场状况分析表
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D& |0 K) w- ~; {% z! c" G		优势	劣势
+ @) q8 \! S- a' W		1、项目审批、决策快； ( ~2 v6 k; S2 H. S2、项目建设、投产快；   T; l/ @9 q; U, D. V, [* x6 I3、人工成本低。	1.没有生产巨型轮胎的经验，生产的巨胎行驶时间短，并且TKPH值低； 0 Y# o4 b3 O/ h9 ^- y' L" V# I( s
			2.没有真正的成品实验场； 6 L" U7 a3 b% \9 {
			3.营销战略制定时，仅仅站在生产者的角色思考； . j0 s* h' f7 m; d
			4.产品不仅没有品牌知名度，更愿意选择经销商；
			5.无法为客户提供现场的技术服务和指导，以及实时的胎压和温度的检测。 , a  I- g2 d  |) C  \1 W& {1 y* P9 q
机会 1 ~0 E9 a1 R/ [" l% o	1.市场子午巨胎需求量在未来几年继续稳步增长；	利用快速反应的特点，依据企业各自的特点，快速进行子午巨胎的生产才能利用子午巨胎与斜交巨胎的性能差别。	1.摆脱中间商对信息流的限制；尽可能地与终端用户建立轮胎使用反馈信息系统，根据现场的轮胎表现，迅速改进产品，加快产品研发速度，缩短产品技术成熟周期； : Z4 T5 F5 e" u* `8 V
	2.子午巨胎的产能扩充要等2009年全面释放；		2.加快巨胎品牌的建立； " q# W# c  `  f
	3.全球子午巨胎的产能扩充仍然无法满足市场需求。		3.提高产品的安全稳定性，为客户提供现场轮胎使用的技术服务。 * c5 {7 h# P8 v# x! s: @) ]$ c) v$ ~6 t
威胁 ) L$ a$ v2 ^# W6 M	1.其他国家巨胎生产厂家的市场反击，比如：三大家仍然对部分大客户持续保持低位的合同价，其他巨胎制造商提起的反倾销等；	1.产能提升后，结合各自工厂所生产的轮胎性能，把产品降低到合理价位； ( U9 h: @! j, Q2 c1 N	1.加快产品使用信息的收集工作，积极将正面的使用案例尽快的在终端用户中宣传； % I% {; h. M7 i) ]  z1 w8 \& J( `
	2.2006-2007年市场中出现多起中国轮胎的安全问题，以及大部分中国斜交轮胎使用时间过短等负面影响； / i+ E. V7 c  q8 c2 q& L	2.积极消除因产品缺陷造成的问题； - C( \, k+ N* e4 U	2.加快技术更新，利用三大家还没有提供的服务项目这一市场机会，比如翻胎与废胎处理等增值服务，解决终端用户使用轮胎的问题，创造切入市场的机会。
	3.三大家对子午巨胎技术封锁； 0 O8 J& Z" \' S+ _& D  T4 r		2 v, b2 ^2 q- Y

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结束语

. P; w1 k1 F% ^  m- @) w对于新一轮的子午巨胎竞争，由于行业的退出成本高，所以，中国的企业只有抓住未来的2-3年，快速、稳步地构筑产品优势，才能与行业的巨头进行竞争。否则，等到米其林和普利司通在产能完全释放后，如果中国子午巨胎的生产商仍然处于刚刚进入市场的状态，仍然没有树立品牌，那么，对于这样的企业，市场给予的机会反而会变成引诱企业进入行业陷阱的诱饵。在这个过程中，中国巨胎的生产商不仅要冲破三大家的技术封锁，而且，要积极地改变营销思想，建立良好的质量信息反馈机制，快速提高产品的成熟度，对于一些有条件的企业还要利用自身的优势扩展巨胎的售后服务范围，建立起新的巨胎营销与服务模式。

海纳百川

搞巨胎的人少没有跟帖的，我来顶一个！

nmhsg

我认为这个资料很好，非常感谢作者。

sxxzyp

楼主这方面的资料比较权威，大体上建一个年供120台卡车的轮胎维修市场费用预算的多少钱？

liuzhaowang

圈内的人比较少，跟帖的不多，也就是说更少了，评分给楼主声援一下。