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国外生产与市场
. @" r) I( h2 z8 R- ?; ]2005年全球橡胶消费量约2000万t,按橡胶助剂占橡胶消耗量的4%计,全球橡胶助剂年消耗量约为80万t左右,其中促进剂约为37万t左右,防老剂35万t,余下为加工助剂,全球橡胶助剂生产与消费基本平稳,产能略有过剩。7 k g" d$ H& W& R/ K
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目前全球橡胶助剂供求基本稳定,全球橡胶助剂需求稳定增长,年均增长率约为4%-5%,其中欧美发达国家和地区约为1%-2%左右,而亚洲地区增长率高达8%-10%。随着轮胎和橡胶工业发展的需要和环保要求日趋严格,橡胶助剂消费品种也日趋集中,橡胶促进剂主流品种为次磺酰胺类NS和CBS,橡胶防老剂主流品种为喹啉类防老剂RD、对苯二胺类防老剂4020。国外主要国家和地区橡胶促进剂和防老剂消费结构及预测分别见表1和表2。
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9 W, ^) n$ X# }6 B; h- c表1
7 H+ J* P: ?4 V/ ~/ I国外主要国家和地区橡胶促进剂消费结构及预测
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/ n3 R7 F# a C+ ~' C% c表21 c* Z- F" K _7 i) R
国外主要国家和地区橡胶防老剂消费结构及预测( B& _0 C8 L# [
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8 a$ U& T4 [% ]7 ]# n0 F& P- f目前世界促进剂的发展逐渐趋向于环保化、功能化和集中化。从技术角度来看,近年来国际上对某些促进剂在橡胶加工过程中易产生有害亚硝胺的毒性问题日益重视。鉴于此目前全球许多限制性法规相断出台,德国早在1982年就颁布法规控制亚硝胺含量,美国、日本、法国和英国也积极开发不产生亚硝胺的新型硫化促进剂,并相继停止使用会产生亚硝胺的促进剂。因此形成了环保硫化促进体系,并开发生产一些环保新品种来代替有致癌危险的产品。从市场营销来讲,更加重视产品的应用性能研究,开发功能化橡胶促进剂母粒和预分散体,加大复配研究与开发力度成为国外主要促进剂生产商占领和扩大市场的主要手段之一。; a, z8 a. X2 d0 ]. L" Q
9 f# C6 A& v0 m& T* ]: d T& J橡胶防老剂品种逐渐趋向于具有抗臭氧化功能对苯二胺类产品,另外全球范围内新型酚类抗氧剂新品开发较快,由于酚类抗氧剂无污染,用作(有时与亚磷酸酯并用)未硫化、不饱和橡胶胶乳和热塑性弹性体的非污染稳定剂,在加工和储存期间起防护作用,大量应用于浅色橡胶制品中。另外值得关注的是汽巴公司新开发的防老剂Cibairgazene997,具有耐臭氧老化、防老化和改进动态疲劳性能,最大特点是非污染性和低着色性,满足食品、汽车及各种工业制品方面的污染性和抽出性要求,是一种理想的对苯二胺类防老剂替代产品,预计未来一段时间内将在全球范围内推广应用。) U* n, g- p4 q
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. e; F$ B* P; A国外橡胶助剂变迁
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回顾过去十多年,尤其是2000-2007年,随着经济全球化进程不断深入,行业竞争不断加剧,东南亚尤其是中国的兴起和东欧的发展吸引了越来越多的外资轮胎企业进入,伴随着世界橡胶工业,尤其是轮胎制造业的东移,世界橡胶助剂业也随之东移。国外橡胶助剂企业的发展前景正面临越来越大的压力,赢利能力越来越小,正加紧重组,整合,甚至退出。6 u9 @, V5 m$ B/ l0 e5 h
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1995年美国孟山都(Monsmnto)橡胶化学品部和橡胶测试仪器部与荷兰阿克苏-诺贝尔(AkzoNobel)橡胶化学品部各占50%股份合资成立了橡胶助剂生产公司富莱克斯公司(Flexsys)。1997年孟山都公司将聚合物及其助剂剥离成立了首诺公司,此后富莱克斯公司隶属于首诺公司和阿克苏公司;2001年两合作伙伴准备出售其在富莱克斯的股份,后又终止。2003-2006年首诺和阿克苏公司又开始寻求出售富莱克斯公司,期间曾寻找到多家有购买意愿的投资公司进行谈判,由于首诺公司处于破产保护状态,所以出售下属子公司受到一定限制,因此迟迟没有行动;最终结局是2007年初阿克苏公司将富莱克斯公司50%的股份及其在日本的不溶性硫黄公司转让给了首诺公司,富莱克斯成为首诺的全资子公司。近年来富莱克斯公司关闭了在美国和西欧的部分促进剂生产工厂。
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美国康普顿公司(Crompton)于1996年收购了美国尤尼罗伊尔公司橡胶助剂及部分其它业务,成为全球主要橡胶助剂生产商,其后该公司又收购了美国化学助剂生产商威科(Witco)公司,2002年康普顿公司又将威科公司转卖给阿克苏公司;2003-2004年由于全球原料暴涨,橡胶助剂生产成本陡增,康普顿公司于2004年关闭丁韩国Ansan和泰国Rayong工厂,同时降低了位于美国路易斯安娜州盖斯马尔(Geismar)的防老剂中间体生产装置;2005年产3月,该公司收购了全球主要竞争对手美国大湖公司,并更名为科聚亚(Chemtura)公司,成为美国第三大专业化学品生产商。进入2007年,科聚亚公司又计划将其橡胶及助剂业务出售给雄狮公司,目前该项工作正在进行中,据传雄狮公司对其合成橡胶EPDM感兴趣,而对橡胶助剂业务并不热衷,因此希望将橡胶助剂业务包括中国丹阳的工厂和美国的防老剂厂仍保留在科聚亚公司名下。
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2001年12月,原全球橡胶助剂主要生产商之一的固特异公司将其年产1.2亿美元的精细化学品业务卖给了美国私人股份公司Littlejohn & Co.。该业务包括用于涂料、油漆、打印炭粉的碳氢化合物和丙烯树脂、弹性体改性剂、非污染性防老剂、橡胶和塑料抗解剂。自2000年初到2001年底,Littlejohn公司历时两年时间,完成了对固特异特种化学品部的收购,从此固特异公司退出了经营生产多年的橡胶助剂领域。Littlejohn将该业务部分改名为伊立欧(Eliokem),Eliokem公司总部设在法国Le Havre,成立的伊立欧公司削减了传统的橡胶助剂生产,2003年8月,伊立欧公司在中国浙江宁波建造了新的Wingstay L抗氧剂生产线,Wingstay L是一种聚酚类非污染性防老剂,广泛应用子弹性体、乳胶制品和泡沫塑料等制品中。
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p7 _$ k! U! H6 Z& h1 q' K4 h) m2002年,世界著名化工公司德国拜耳(Bayer)-公司拟将其生产橡胶添加剂的子公司莱茵公司以2.15亿欧元卖给美国的一家金融投资公司adventInternational,后因故没有完成该宗交易,拜耳公司也因此蒙受了很大损失。2004年7月1日,拜耳董事会决定把增长率相对较慢的化工产品独立出去,业务主要包括橡胶塑料助剂及其中间体,成立朗盛(Lanxess)公司。2005年1月30日,朗盛公司在德国法兰克福上市。朗盛成立之后,将是一个独立的公司,拜耳不再参与朗盛的运营。成立后的朗盛公司高度重视亚洲尤其是中国市场,但是朗盛公司成立2年多来,在橡胶助剂行业内仅参与铜陵橡胶防老剂投资建设,拥有股份仅占5%。据朗盛(中国)有关人员透露,朗盛在中国重点发展塑料助剂及其中间体,如在山东潍坊已经建成投产的世界级水合肼和ADC发泡剂装置。而橡胶助剂大手笔合作合资建设目前尚没有明确目标和计划。
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2001年,原国外主要橡胶促进剂生产企业之一的美国固特里奇公司将其部分化学品业务卖给由AEA投资有限公司控制的投资集团,从而退出了橡胶助剂生产。; ?% I7 P: Q N/ E- b* j
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另外,美国大湖公司于2002年收购了富莱克斯公司在美国非污染酚类防老剂业务及与、Santonox TBMC、Santonox TAMQ、Santoehite BBMC相关三条抗氧剂生产线。2004年5月美国大湖公司关闭了其位于意大利的亏损严重的橡胶防老剂TMQ工厂;同时把防老剂TMQ的高性能品种(即高二、三、四聚体含量的防老剂RD)业务出售给富莱克斯。
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国外橡胶助剂经历2003-2004年装置减产、停产、关闭浪潮后,2004-2006年全球橡胶助剂供求初步平衡,在中国橡胶助剂2005-2006年掀起建设高潮的冲击下,进入2007年国际橡胶助剂界又出现一轮较大的重组、出售和关闭的风潮,除全球四大橡胶助剂生产商中的富莱克斯和康普顿转让出售外,还有一些影响不是很大的业务变化,如韩国东洋化学停产橡胶促进剂;日本东丽化学停产了防焦剂PVI,并与河南汤阴永新签订合作协议,从2007年开始在汤阴贴牌生产橡胶防焦剂;德国Chemetall公司将促进剂业务(主要是二硫代氨基甲酸盐)出售给富莱克斯公司。 |
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