- UID
- 41673
- 精华
- 积分
- 26464
- 胶币
- 个
- 胶分
- 点
- 技术指数
- 点
- 阅读权限
- 150
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2010-1-1
- 最后登录
- 1970-1-1
|
马上注册,结交更多胶友,享用更多功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
据不完全统计,截至2012年底我国有机硅单体产能约200万吨,而目前实际需求每年只有约103.8万吨: O1 Y: l4 e: O3 |/ F9 b
4 ]+ j9 Z) q8 q! y, n7 l/ v
理财周报重大项目实验室研究员 佘珂/撰述5 i2 _/ d7 z( x. T
, Q( b/ Z+ R2 K; C 有机硅英文名:silicone,即有机硅化合物,是指含有Si-O键且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物。
% f2 `2 a. p; W m% \
. q2 t. a( I# k. { 作为高分子材料的重要分支,有机硅独特的结构,兼备了无机材料与有机材料的性能,具有表面张力低、粘温系数小、压缩性高、气体渗透性高等基本性质,并具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化稳定性、耐候性等优异特性,广泛应用于航空航天、电子电气、建筑、运输等行业。
2 C1 y# g1 g3 |( v
+ o& d0 A" [ h# m/ B. u 有机硅技术壁垒在单体生产,* U( P- a2 k; s8 K% g4 R
! l; i6 {4 q& `" |8 f, n( }
10年保持22%消费量复合增速( J! ?* ?% e# X! V8 H) g" w
$ d* S) _$ }9 @$ Y! z
从产业链上看,有机硅特色明显。2 u& Z! P& o& h4 F/ a8 x
: L7 B& W, o4 p+ @1 W' l& T 一是以单体生产为主干。# K, h& M9 `. t0 G2 D
# z9 r! _7 G' v- j4 l% y
有机硅行业的发展不同于通用合成材料以原料制造工艺、大型生产技术及产品的加工为中心的发展道路,而是以下游产品开发为中心,带动单体合成来发展的,具有单体集中生产、下游分散深加工的特点,上下游区分明显。
& I' X( p. j5 M. x$ i* o
# x9 [9 B) `, M g* t! q' n' L$ b 在上游,以金属硅粉和氯代烃为原料合成含有数千种有机硅单体的粗硅烷,粗硅烷蒸馏可得到二甲基氯硅烷等少数具有工业价值的单体,进而制成有机硅材料的中间体聚硅氧烷,这是有机硅行业上、下游间最关键的中间体。5 p) i ~, G6 O2 w1 H2 I
, _3 Z! c" g8 n+ W 有机硅行业的技术壁垒主要存在于单体生产阶段,单体生产水平也直接体现一个国家有机硅工业的整体水平。2 V" M9 y* B; M* z% q; F3 l
/ A3 g+ a0 B$ p" \& s
目前,国外仅道康宁、瓦克等5家企业能够规模化生产有机硅单体。而在我国国内则仅新安股份(600596,股吧)(600596.SH)、蓝星新材(600299,股吧)(600299.SH)等几家公司经过20多年摸索后具有规模生产能力。
( c6 y, U; N& j, X u2 |4 f/ k9 F. `: @; M! m* b
“有机硅行业下游利用聚硅氧烷合成硅油、硅橡胶等下游产品,粗硅烷还可直接制备硅树脂。由于应用面极广,单个品种有机硅材料产量都很小,用户分散。”信达证券专业研究员指出。
w4 L, m$ q* G
9 e- ^0 J6 o& l, I “这种市场特征决定了有机硅下游行业的技术服务性非常强,企业的经营是一种真正以客户需求为中心不断开发新品种,并借以拓展市场、创造需求的模式。值得一提的是,该模式有利于市场形成后和客户达成稳固的联系,客户粘度很高,并获得更高的附加值,其他企业很难抢走市场。”$ c; e( o- ?4 _9 i9 |
2 V& {( H/ [" r 二是近年来全球需求增长迅猛。
6 v5 M3 ~& p- N' N
5 ?" a) p1 f% s: I* F 有机硅材料性能优异,用途广泛,过去十年国内消费量保持22%的复合增速,未来市场拓展空间依然非常广阔。
- @; H" @: Y/ i$ y& Q- A
" A9 e; V( V; B [ ? c 国内有机硅产业起步较晚,2002-2012年,国内有机硅消费量年均增速达到22.06%,2倍于同期GDP的增速。% O0 Z) s! X& E" N: X, @
, ^+ T0 G/ W! }5 W8 N% W
但是,目前国内人均有机硅用量还不及欧美人均用量的1/4,随着有机硅单体过剩带来原材料成本的大幅下降,未来国内有机硅材料的市场拓展空间将非常广阔。3 ^7 }/ T% K/ w( n9 m. M
7 ?% n+ f" C) ?$ T% X$ [2 v 申银万国有机硅专业分析师表示:“在发达国家和地区,有机硅材料消费以硅油、硅橡胶为主,两者消费比例相当,但美国硅油消费则明显超过硅橡胶。美国硅油消费主要集中于保健及护理品、消泡剂、抛光剂和涂料、纸张涂层、纺织品等5大领域,其次为密封胶、复印材料等。美国硅树脂主要用于防水剂、电子电气及涂料领域;硅橡胶则主要用于电子电气、建筑和汽车零部件领域。”, Q' ?0 k) b7 n
, H" s% F7 z. w) i: j1 V, y- m 三是国内产能过剩,形成恶性竞争。
9 Z {) e* Z" }: ]/ {3 \: S
2 [! a+ s3 P A+ R 据不完全统计,截至2012年底我国有机硅单体产能约200万吨,而目前实际需求每年只有约103.8万吨。
( W+ ~ u/ _7 {$ v
) M- q5 W# R. m' H- b; L 有机硅单体产能过剩导致有机硅单体及中间产品硅氧烷(DMC)价格持续下降,毛利率不到10%,行业陷入亏损。. T: H' _" n9 M e, J1 B
?) O% L! K h 此外,行业内还有如下问题需引起关注:3 F$ R+ C0 V4 \ R7 ?6 S, t) P
, Q8 E P% |- _2 S4 K
一是单体生产技术仍有待改进,国内单体合成技术与国外仍存在差距。/ a1 p3 ^3 W i5 t; I6 U) G. A
/ D, g& Z% w! |) z 二是下游市场开发力度不足,我国有机硅下游市场尚未出现在规模、技术、市场开发方面较突出的龙头企业,主要单体生产企业下游研发力量也偏于薄弱,在相当多的高新技术应用领域,国内仍以采用国外公司提供的产品为主,本土企业很难涉足。: k4 J+ I c/ h; J+ F
E) j& S+ N" R( y. `
三是市场竞争形势将加剧,反倾销措施虽然能在一定的时间内起到保护作用,但也使得外资本土化生产的意愿更加强烈,如外资集中进入,在资金、技术、成本、市场开拓等方面,国内有机硅工业目前仍难以直接面对外商的竞争。
/ u, Q1 j o3 c3 x! j
6 W9 t( V6 j6 z9 ?0 n, X+ M7 V 因此,在我国有机硅的“十二五”计划中提出了如下发展目标:“有机硅产品规模及结构优化目标,有机硅单体实现自给有余;基础牌号的有机硅材料基本实现自给;特殊牌号的有机硅材料实现自给率过半。另外,不仅在国内要抵抗外商竞争,出口结构也需实现优化:由出口工业硅升级为主要出口有机硅单体。”1 k4 N' d" d0 C- D& W
5 H% T, F7 N, a/ Z. c 新安股份橡胶硅项目 \) A* e3 N1 k$ c" f; j6 Z
% n9 b+ i% g. E2 u4 P 进展顺利抓紧抢市场
2 o2 |7 J2 r! ^* F' B5 y: Z" y7 H8 L, Q: N! H2 p5 @% F5 f! h) h" e
“十二五”期间,新安集团公司优先发展硅材料、农化核心主业,大力发展新领域战略延伸产业,优化发展其他产业,形成以硅材料和农用化工为支撑,新领域、其他产业为发展,贸易和投资为一体的产业发展目标。& l: f- e1 ]& T6 i
3 {4 K6 \# k; o
2012年度有机硅生产量与销售量分别比2011年度增长40.6%和58%,主要是新安迈图项目建设在 2011年末建成,在2012年度生产能力发挥正常。6 X- O* {5 Z9 K& o: x% Z
2 l( F$ g7 o% h 同时公司有机硅产品销售加大市场拓展力度,将产品销售出去。; l" L! I& O7 |: w! f$ ^$ d, G
* c. L" p: O) L' p
目前,新安股份重点项目年产4.5万吨室温硫化橡胶硅及配套工程项目进展顺利,总募资2092.6亿元,截至2012年底实际投入1238.7亿元,项目已达产59%。
. l" y0 [# N) P9 h) V1 M3 ~0 p+ f J" j; ~+ V
公司董秘姜永平向理财周报表示,“新安下一步的战略主要为:首先加快推进农化产业结构升级,从精细化管理、内部挖潜、源头控制,进一步实现节能减排;加大市场拓展步伐,拉近生产、研发与市场间的距离,并将管理和技术优势延伸至子公司,发挥其产品互补的优势,以追赶国际领先的有机硅技术,缩进差距。”
! e3 t. w% \- n. F0 Y0 b
* G* z# j+ |( a# ] “其次是加大技改力度,优化产品结构,紧跟国家十二五有机硅计划,充分发挥有机硅单体和下游产品的产能,加快建立有机硅终端产品市场需求接轨机制,利用品牌优势、抢抓市场机遇、加速市场开发,及时消化新建项目投产后扩大的产能。争取成为有机硅下游市场中的佼佼者。”姜永平进一步表示。 |
|