中国与印度轮胎工业之比较

平常心

随着世界轮胎工业的中心向东方转移，中国和印度两个轮胎生产大国正在越来越多地引起世界的关注。目前，中国已名副其实地成为世界轮胎工业的加工中心，轮胎产量及进出口量均位居世界第一。伴随着印度经济的全面发展，印度轮胎工业也已经步入一个蓬勃的快速增长阶段，由此我们联想到了10年前中国子午线轮胎工业的快速起步情况。尽管目前印度高速公路还不很发达，载重子午胎的比例还相对较低，但我们应该清醒地意识到：潜在的竞争正悄然发生在两国的轮胎企业之间，我们对印度轮胎工业的现状更应该有一个深入的了解。为此，对两国轮胎工业的特点进行了如下总结：

. k" K' ~9 e0 `5 ?" S1． 中国和印度都是世界轮胎发展新型国家，正成为轮胎投资重点

7 Y% P6 L* y7 q2011年世界轮胎75强排行榜中，中国入选企业最多，共28家，其中内地23家，台湾5家。台湾正新橡胶在中国企业中轮胎销售总额高居第一，成为中国轮胎企业中首次入选世界前10强的轮胎公司。2010年中国轮胎总产量达到4.43亿条，位居世界第一，其中子午胎产量3.75亿条，子午化率超过80%。除了轮胎产量和轮胎技术的快速发展，中国轮胎企业也已经意识到品牌对企业发展的重要性，民族品牌的培育已经列入企业的发展计划。一批国内自主品牌的轮胎已经在国内和国际市场享有声誉。中国轮胎工业的一系列举措无疑表明中国轮胎工业正在从轮胎大国向世界轮胎强国迈进。
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& j2 x9 j. n  U) Q7 ~8 P2011年世界轮胎75强排行榜中，印度共有10家轮胎企业入围，入选的企业总数仅次于中国，位居第二。20101年印度轮胎产量为7608万条（不包括摩托车胎产量）。

0 `6 Z* i  L# Z2．两国轿车子午化率都达到世界水平，但产量悬殊
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随着中国汽车工业的快速发展和居民消费水平的不断提高，轿车已经走入了中产阶级的家庭，特别是最近几年，中国轿车工业一直处于高速发展阶段，2010年轿车销量已突破1800万辆。同时配套的轿车子午化率已经达到100%，与世界同步。2010年轿车及轻卡子午胎产量已经达到2.88亿条。并且轿车子午胎基本实现无内胎化。
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目前印度轿车子午化率为98%。但产量与中国差距很大，家庭轿车只是局限在富人的生活圈中，相比中国，印度中产阶级的比例较低。2010年轿车及轻卡子午胎产量仅为3370万条，只有中国的11.7%。但我们也注意到，印度的轿车子午胎数量正在逐年提高，也正在缩小与中国之间的差距。
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3．载重子午胎、工程子午胎两国差异较大

2010年印度载重轮胎产量1567万条，工程轮胎1.9万条。2010年中国载重子午胎及工程轮胎共计8700万条。

( o; L) L# _" a  z, m9 C0 B由于目前印度公路及高速公路里程还无法与中国相比，其载重子午胎的比例相对较低，工程子午轮胎也只处于起步阶段。而中国在2010年载重子午化率就已经超过80%。并且近两年国际市场对工程子午胎的大量需求，刺激了中国工程子午胎的全面发展。目前卡客车子午胎产量每年增长迅速，工程子午胎和农用子午胎也有了突破，并且中国已经开始巨型工程子午胎国产化。
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3 m* r# I9 Z- Y* T/ H- L分析其中的原委，主要有以下两个方面：一是**的政策支持。2001年中国取消了子午胎消费税，减轻了轮胎企业生产负担，各地子午胎项目接踵上马，经过10年的发展，产量和质量均有了显著提高。印度轮胎消费税高达16%，国家对子午胎发展也未给予任何优惠的税率。二是两国公路的状况相差甚远。尽管目前中国和印度公路运输都占较大比例，但路况不同。印度目前的高速公路还远不能满足子午胎的行驶条件，加上超载严重，使用全钢子午胎在增大成本的同时，不能保证行驶里程的增加，因此迅速推广困难。印度的载重轮胎仍以斜交胎为主，并且载重轮胎占轮胎总收入的62%。目前中国的公路里程已经超过400万公里，高速公路居世界第二，为发展载重子午胎提供了很好的条件。

2010年印度载重轮胎的子午化率比2009年增长3%，增至10%。根据印度轮胎制造商协会的预测，到2014年卡客车胎子午化率将达到25%。未来几年伴随着印度公路建设的推进，以及这两年印度国内新增载重子午胎项目的投产，载重胎子午化率将得到一个快速的提升。但由于两国国情和文化的差异，不可能完全复制中国载重子午胎的发展模式。
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4．橡胶消耗比例不同
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: B- N: Z. L$ l4 A印度轮胎生产中，天然橡胶与合成橡胶比例为70:30。中国轮胎生产中两者的比例为60:40，这个比例虽然低于世界合成橡胶应用的比例，但中国合成橡胶的应用远高于印度。尽管印度是世界天然橡胶第四大生产国，但由于天然橡胶资源的有限，不能满足其轮胎生产的需要。印度轮胎制造商协会也意识到这一点，印度轮胎工业也在紧跟世界轮胎工业的发展趋势，在减少对天然橡胶的过分依赖的同时，扩大合成橡胶的应用。

中国已经成为世界合成橡胶第一大生产国。目前，中国的合成橡胶更多地关注国内市场的需求。今后几年，随着国内新建合成橡胶项目的陆续投产，中国生产的合成橡胶产量稳步增长，在满足国内需要的同时，也将出口世界其他国家。印度合成橡胶工业与我国差距较大，因此印度将成为我国合成橡胶出口的一个巨大市场。
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5．印度轮胎工业生产集中度更高

印度目前共有39家轮胎公司，排名前3位的轮胎公司阿波罗轮胎、MRF、J.K.轮胎在印度占有60%以上的市场份额，2009年轮胎销售总额均超过10亿美元。而中国仅通过3C强制认证的企业就多达300家，2009年中国轮胎销售总额超过10亿美元的轮胎公司只有台湾正新、杭州中策、三角集团、山东玲珑4家公司。相比之下中国轮胎生产还未形成高度的集中。未来发展中，中国轮胎工业还会出现新的购并和重组，强者胜出，弱者将被淘汰。

) Q) x. Y# c# ^' O阿波罗轮胎是印度最大的轮胎制造商，最近几年发展引人注目。公司成立于1976年，总部位于新德里郊区的固德岗，目前拥有8家轮胎厂，其中印度国内5家，另外3家分别在南非和荷兰。在过去的5年里，阿波罗分别收购了南非邓禄普和荷兰Vredestein轮胎公司，并以这种国际化的战略迅速进入了非洲和欧洲市场。今年11月份在上海举办的亚洲埃森轮胎展，阿波罗将首次在中国展会亮相，表明了其对中国市场的重视。公司2010年销售的总额突破20亿美元。目前阿波罗已经在世界三大洲分别建有轮胎厂，销售纵横世界七大洲。印度的公司主要负责亚太和中东地区，欧洲的公司主要定位在欧洲、独联体和北美市场，非洲的公司负责非洲和南美市场。2010年公司轮胎销售突破20亿美元，并且公司把未来5年的发展定位放到了力争世界轮胎前10强的目标。
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) R$ ]: C* v) P% F4 AMRF轮胎是印度这3大轮胎公司中最早涉足轮胎领域的，总部位于印度南部的金耐市。1961年MRF开始涉足轮胎领域，并且在1987年成为印度最大的轮胎公司。有别于印度其他大轮胎公司，MRF所有轮胎均在印度国内生产，工厂也只建在印度境内。目前已经在印度建有6家轮胎厂，新建的第7家轮胎厂将于今年底前投产，新工厂位于泰米尔纳德邦的帝鲁吉拉伯利（Thiruchirapalli），总投资1.21亿美元，主要生产载重胎和轿车子午胎。

$ T0 H) Z2 R+ X! b- ]$ F. cJ.K.轮胎是印度第三大轮胎公司，总部位于新德里。目前在印度拥有4家轮胎厂，并在2008年收购了墨西哥的Tomel轮胎公司，由此拥有了Tomel旗下的3家轮胎厂。J.K.轮胎是印度第一家能生产T级和H级轿车子午胎的企业。1977年开始生产轿车子午胎，并且在1999年进入载重子午胎领域，是印度子午线轮胎生产的先驱者。2010年JK轮胎在古吉拉特邦靠近金耐的斯里波巴度（Sriperumbadur）购买了100英亩的土地兴建新轮胎厂，这里更加靠近汽车制造厂，公司旨在为其提供原配胎。一期工程计划年产轿车子午胎250万条，载重子午胎20万条。预计2011年底投产。待一期工程达产后，J.K.将继续在该厂扩大规模，全部达产后轿车子午胎产能将达到500万条/年，载重子午胎产能达到70万条/年。
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从这3家轮胎公司的发展现状分析，尽管目前其产品结构中子午胎的比例还不是很高，但公司发展历史悠久，具有先进的设备，并有一定技术实力，目前印度汽车工业的快速发展将给他们带来良好的发展机遇。
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. C& H' g$ c) b3 B) v6．外资轮胎企业已经全面进入中国，印度成为他们新型的市场
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伴随着德国大陆轮胎公司在安徽合肥投资1.5亿欧元新建轮胎厂的投产，由此为世界十大轮胎企业全面进入中国市场画上了第一个句号。从20世纪90年代至今，随着中国市场经济体系和配套设施的不断完善，以及**对外商投资企业的优惠政策，吸引了世界众多轮胎企业来中国投资建厂，在不到20年的时间里世界轮胎10强纷纷进入中国设立独资或合资控股的轮胎企业，并且逐步在中国市场实现了产业链的全面发展。仅以日本普利司通轮胎为例，这家公司目前在中国的总部位于上海，在国内建有4家轮胎厂，分别位于东北的沈阳、华北的天津、华东的无锡和华南的惠州，并且根据区域的不同需求生产轿车子午胎和全钢子午胎。除此以外，普利司通还在广东惠州设立了合成胶厂，在沈阳建立了钢帘线厂，在无锡设立了研发中心，在宜兴开设了轮胎试验场，在中国形成了轮胎工业的全面配套发展。
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2009年11月米其林在印度泰米尔纳德邦设立轮胎公司，标志着米其林公司正式进入印度市场。投资400亿卢比在距离金耐40公里的坎齐普兰购买了290英亩的土地用于新厂建设。新工厂将主要生产载重子午胎，预计在2012年投产，并将使用米其林公司的最新技术。此外，米其林宣布公司在世界其他地区的研发中心将会全面支持印度市场轮胎产品的研发，开发适合印度公路状况的轮胎。

普利司通1996年开始进入印度市场，在印度中部地区的马德亚普拉德什邦设立轮胎厂生产轿车轮胎，并于1998年底投产。2010年该厂日产轿车子午胎达到15000条/天。2010年2月普利司通公司宣布，介于印度市场载重子午的需求增加，公司在该厂增资16.8亿卢比新增载重子午胎生产，由此进入印度商用车胎领域。预计2011年上半年投产，到2012年下半年载重子午胎将达到400条/天的产能。
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其后，2010年4月普利司通公司宣布，在印度设立第二家轮胎生产厂，投资总额达5.39亿美元。新工厂建在马哈拉施特拉邦，距离孟买170公里的浦那。新工厂主要生产轿车子午胎和载重子午胎，轿车子午胎将于2013年1月投产，载重子午胎的投产预计在2013年8月投产。普利司通公司表示，公司的目标是到2020年该厂轿车子午胎的产能达到1万条/天，载重子午胎产能3000条/天。
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: O5 `( z% |/ {& E  H世界轮胎三巨头当中，固特异是第一家进入印度轮胎市场的公司。目前，固特异在印度有两家工厂，一家位于哈里亚纳特邦的Ballabgarh，主要生产载重斜交胎；另外一家位于奥兰贾巴德，主要生产轿车子午胎、轻卡胎和农用轮胎。固特异在印度最早推出无内胎轿车子午胎，并在印度市场占有6%的份额。固特异公司表示，当下正值印度轮胎工业发展的良好时期，固特异还将在印度增加新的投资。

2008年日本横滨橡胶公司也已经宣布在印度哈里亚纳邦投资2亿美元新建独资轮胎企业，目前该厂主要销售轿车子午胎。

2011年初德国大陆公司收购了印度莫迪轮胎公司，完成大陆公司在印度设立轮胎厂的第一步计划。

世界10强轮胎公司都在跃跃欲试，把目光锁定了印度轮胎市场，那些还未在印度建厂的跨国公司正在积极寻找恰当的时机，一举进军印度市场。印度作为世界轮胎工业一个新的加工中心，是任何一家跨国轮胎公司都不会放过的一个新目标。

8 i( j& ^) J7 S+ X7 {) j7 I- E) @目前，尽管米其林、普利司通、固特异轮胎已经在印度设立轮胎厂，但无论规模和数量还不能与中国相提并论。随着中国劳动力成本的不断提高、人民币汇率的升值，世界轮胎巨头会更多地将目光转移到印度，那里劳动力便宜、市场发展空间巨大。

6 o7 Y) U2 H5 m! L( Q% X2 q& R5 P7．印度轮胎市场出口比例较低，中国轮胎45%出口
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  O- L; y9 T9 ?, p! E& z目前，中国轮胎生产以子午线轮胎为主流产品，轮胎出口约占国内总产量的45%，出口的主要轮胎品种是轿车胎和卡车胎。2010年中国轿车胎出口超过1.3亿条，出口金额达40亿美元，卡客车胎出口超过4500万条，出口金额达50亿美元。并且中国已经开始生产并出口国产化的高端子午胎产品，像中策、双钱、万力、风神、三角、玲珑等国产品牌的子午胎已经被欧美市场认可，并且一些轮胎公司已经在国外建立起售后服务网络，保证产品的服务到位。
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印度目前卡客车胎还仍然以斜交胎为主。尽管最近两年新上的项目多为子午胎项目，但一些还未投产，一些尚未全部达产。2010年印度轮胎出口总量仅占轮胎生产总量的7.4%。根据印度轮胎制造商协会的统计数据，2011年印度轿车胎出口110万条，轻卡胎出口145万条，卡客车胎出口200万条。

轮胎出口无论从数量还是金额，两国的差距还较大。
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8．中国子午胎生产技术具有优势
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% H' u( _% s5 }改革开放以来，中国轮胎企业通过引进国外的轮胎生产技术，提高了子午胎生产能力，如引进Pirelli子午胎生产技术等。但在近20年的发展中，中国轮胎工业在技术和研发领域已经有了可喜的进步，子午胎技术已经从20年前单纯的全面引进到目前的以自主研发为主。
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2007年华南轮胎公司已经开发出中国自己的跑气保用轮胎和26英寸宽断面高速扁平化轮胎，填补了我国制造高性能汽车轮胎的技术空白。同年，三角集团完成了巨型工程子午胎生产技术与设备的开发。目前，国内轿车子午胎、卡客车子午胎、工程子午胎和农用子午胎生产技术已经实现国产化，并且国产的巨型工程子午胎生产技术也有了突破。
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+ z# n; F: F7 r, A3 `: Q$ K1 E相比中国的子午胎生产技术，印度进入子午胎生产领域较晚。目前，印度还没有自己的工程子午胎。

9．中国橡胶机械设备为中国轮胎工业的发展提供了全面保证

前几年中国橡胶机械经历了井喷式发展，国产化设备的品种和质量的全面提升，大大降低了子午胎项目的投资。目前国内橡机企业不仅能提供轮胎生产的全套设备，而且能提供国产的子午线轮胎检测设备。以前在中国建设一个年产30万条的全钢子午胎项目，投资近10亿元，现在国产化设备的配套使投资降低到2亿元，这为更多的轮胎企业上马子午胎项目提供了设备保证。尽管目前有些中国橡机设备的技术稳定性还低于欧美公司，但基本保证了中国轮胎企业的生产，满足了国内的市场需要。

印度橡胶机械设备发展水平比起中国来还相对落后，子午胎生产专用设备主要依靠进口，这为中国橡机企业进入印度市场提供了巨大的市场空间。最近几年，印度几大轮胎公司纷纷成套采购中国制造的橡机设备，中国制造的设备已经得到了印度当地轮胎企业的广泛认同。目前，中国橡机企业已经开始在印度设立办事处和印度代理公司，为印度轮胎企业提供完善的售后服务系统。

10．印度轮胎生产更趋于国际化，有利于风险分散

纵观中国的轮胎企业，目前除杭州中策橡胶公司以外，其他国内轮胎公司均未在海外设立轮胎厂。2011年杭州中策率先走出国门，在泰国投资1.75亿英镑新建轮胎厂，计划年产500万条轿车子午胎，预计明年投产。这也是中国轮胎企业在海外设立的第一家轮胎厂。

印度多家轮胎大公司均在海外设有轮胎厂，例如阿波罗、J.K.和Ceat轮胎公司等。
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在海外设立轮胎厂的优势包括利用当地的轮胎技术、营销网络以及人才资源来培育公司的品牌文化，并且快速进入当地的轮胎市场，有效分散单一在国内生产轮胎的风险，抵御他国对中国制造的轮胎的反倾销。

11．英语作为印度的官方语言在国际化交流中占有优势

由于历史原因，印度曾经是英国的殖民地国家，英语作为官方语言一直是印度对外交流的语言文字，在印度受过正规高中及大学教育的国民都能娴熟的使用英文对外交流，这为印度轮胎工业的国际化提供了很大优势。这种优势不仅体现在其国际化交流的过程中，并且在出口产品时能提供母语化的产品说明书。

6 b9 B7 r5 e# C) n; N- N中国改革开放30年来已经在大中城市的中小学中普遍开设英语课，但毕竟没有达到全民化的普及和应用。在中国轮胎工业走向国际化的同时，不可避免地会遭遇到语言交流的障碍，有些出口产品英文说明书的翻译也会给使用者带来困惑或误解。这些都是中国轮胎企业在国际化的过程中需要不断努力和克服的。

12．印度轮胎厂生产工人素质、车间管理水平与中国还有较大差距
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到过印度轮胎厂参观的中国企业均表示，印度轮胎车间的管理水平与中国相比还有一定差距，车间环境卫生状况也不是很好。尽管印度轮胎企业的领导层已经意识到这点，但管理的具体执行力度较弱，造成工人不能严格执行规章制度。
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# G& i  P- |+ d9 s近20年中国轮胎企业通过学习外国轮胎企业的先进经验，引进了不少西方的管理模式，以及ISO9000质量认证体系认证在中国的全面普及，生产车间的管理制度和一线工人的操作规范均有章可依。这也成为中国轮胎工业迅速发展的一个基本保证。
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来源：中国橡机

姜平辉

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中国老跟印度比，有意思么

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朝前看，比比欧美日本，和印度实在是没意思。

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俯视阿三，正视自我……

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如果没有大的变故，印度是赶不上中国的