天然橡胶进口现状及对下游用胶行业的影响

橡胶信息

　　目前，天然橡胶已成为我国继石油、铁矿石和有色金属等工业原料之后又一大宗紧缺战略性物资。随着我国汽车工业、制造业的快速发展和国外轮胎巨头在华投资不断扩大，我国天然橡胶严重供不足需，对外依存度高达80%。在高度依赖进口的情况下，国际天然橡胶生产及价格走势对我国下游用胶行业的影响十分明显。

' F3 q; u1 I* A& ?% ?　　一、我国天然橡胶消费增长迅速，供需缺口较大

　　1.产量小，增速缓慢
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　　随着汽车工业的迅速发展，轮胎产品对天然橡胶需求旺盛，全球天然橡胶生产呈现快速增长趋势。目前，天然橡胶产量较大的国家有泰国、印度尼西亚和马来西亚，上述3个国家的合计产量占全球总产量的70%左右。我国天然橡胶主产区分布在海南、云南和广东，因地理位置和气候条件等原因，天然橡胶无法实现大规模生产，产量在全球占比一直维持在6%左右。2003年，我国天然橡胶产量为48万吨，在全球总产量中占比6.2%；2011年，我国天然橡胶产量增至68.7万吨，占比6.9%，年均涨幅为4.58%。
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　　2.需求旺盛，增长迅速

/ z/ ]" E5 o% u　　尽管我国天然橡胶产量不高，但需求旺盛。自2003年开始，我国就一直是全球最大的天然橡胶消费国，当年，我国天然橡胶需求量为149万吨，占全球天然橡胶需求总量的18.7%；2010年，我国天然橡胶需求量增至363万吨，占比33.7%，年均涨幅达到13.6%。此外，专家预测，到2015年，我国轮胎产量将达5.6亿条，仅汽车轮胎用天然橡胶年需求量就将超过330万吨，加上动力车胎、摩托车胎、胶鞋、管带、乳胶及其他制品对天然橡胶的使用，到2015年，我国天然橡胶需求量将达到480万吨以上。

  _& ]+ O  v% `" {  f5 K* u( @8 ?8 G　　3.供需缺口逐年拉大

, T0 S* }3 N' o7 e1 ?! j　　2003年，我国成为世界第二大轮胎生产国和出口国，此后，随着世界各大轮胎厂商纷纷到中国投资设厂，进一步扩大了我国对橡胶的需求量。2003年～2011年，我国天然橡胶消费增速已明显高于产量增速，自给能力越来越弱，国内的供需缺口加大。20世纪90年代，我国天然橡胶的自给率约60%；2003年自给率降至32.2%；2005年首次跌破国际公认的30%自给率安全保障线；2010年进一步降至18.0%。根据专家对下游需求以及国内天然橡胶生产的预期，未来我国天然橡胶的国内供应缺口将维持在80%以上。

+ N% I2 \4 L3 d3 j3 J　　二、我国天然橡胶进口量居全球首位，进口价格大幅攀升

3 j4 g: p/ H0 ^" D8 K  ~' h　　1.进口快速增长，进口价格持续攀升
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　　2002年，我国已超过美国成为世界第一大天然橡胶进口国，自此以后，我国一直保持第一大天然橡胶进口国的地位。2004年～2011年，我国天然橡胶进口量年均增速为7.3%，进口额年均增幅达到29.7%。2011年，我国天然橡胶进口量突破200万吨，达到210.1万吨，比2010年增长12.9%；进口额为93.8亿美元，比2010年增长65.5%。
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　　2004年～2011年，我国天然橡胶进口价格逐年大幅攀升。2011年，我国天然橡胶进口价格涨至4464.5美元/吨，比2010年上涨46.5%，比2004年价格上涨2.8倍。

( n+ N; R- a. q! y3 U, o& I　　2.多重因素影响橡胶供应，我国天然橡胶进口或将趋紧，价格仍将走高
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' t; e3 C2 g- u$ r　　从全球供需来看，目前，天然橡胶供应存在少量缺口，2010年，天然橡胶产量为979.65万吨，消费量为990.59万吨，需求缺口达10.94万吨。天然橡胶生产国协会认为，因产量增长不及需求增长，全球天然橡胶供应紧张局面将持续至2018年。极端天气以及产胶国的工业发展也将加剧全球天然橡胶供应的紧张局势。2011年，亚洲天然橡胶主产区均遭受了不同程度的灾害性天气，泰国作为全球最大的天然橡胶生产国和出口国，从2011年7月份开始遭受了50年来最严重的洪水灾害，对天然橡胶的运输构成较大阻碍。随着主要产胶国工业的发展，其对天然橡胶的需求逐渐加大。印度尼西亚政府正在积极鼓励国内企业多用橡胶；泰国对天然橡胶消费量将从目前的39万吨增至2013年的55万吨；越南消费量计划从目前的12万吨增至35万～40万吨。

　　天然橡胶供应趋紧将进一步推高天然橡胶的价格。目前，泰国、印度尼西亚、马来西亚等东南亚主要产胶国已建立价格同盟，以控制市场价格；越南从2011年12月8日起，分别对天然橡胶及合成橡胶征收3%和5%的出口关税。此外，原油价格持续走高也对天然橡胶价格上行形成支撑。因此，未来天然橡胶的进口价格仍会保持高位。

　　三、下游用胶行业受到的影响显现
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　　我国不断增长的需求以及国际市场供给趋紧，进一步推动了天然橡胶价格的上涨，大批处于下游的轮胎、制鞋企业成本上升，正在面临经营亏损的困境。
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　　1.天然橡胶过分依赖进口引发的负面影响不容忽视
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　　随着全球经济的不断发展，天然橡胶需求量还将持续增加，而可供出口贸易的资源量减少，我国天然橡胶的进口难度将逐年加大。天然橡胶的自给率低、对外依赖度高，对我国用胶制造业的产业安全造成了很大风险。如果出口国有意操纵、限制对我国天然橡胶的出口，将使我国的轮胎、汽车配件、工程机械配件、鞋类制品等产业受到极大冲击，甚至无法维持正常运行。

　　2.天然橡胶价格持续处于高位，加大下游生产成本
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  M* s) ]4 S9 h2 k! X- A　　供需是决定天然橡胶价格中长期走势的决定性因素，2006年～2011年，天然橡胶经历了上行、下行、上行的价格调整阶段，价格平均水平处于历史高位。据农业部监测，2011年年初，国内外天然橡胶市场价格快速上扬，屡创历史新高，2月中旬后又大幅回落，全年呈震荡下行态势，但平均价格仍比2010年有所上涨。天然橡胶价格持续保持高位，导致下游用胶行业成本攀升，其中，轮胎行业成本构成中天然橡胶占比达到60%，2011年，轮胎行业由于天然橡胶价格上涨其成本增加约30%。
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　　3.天然橡胶价格高企，严重影响用胶行业的盈利状况

　　据中国橡胶工业协会统计，2011年协会统计企业平均利润率为3.15%，预计2012年天然橡胶等主要原材料价格将延续高位震荡，用胶企业的盈利能力将再度经受严峻的考验。对于轮胎行业来说，天然橡胶价格大幅波动，使轮胎企业无法控制生产成本，生产运行遇到极大的困难。2011年，轮胎企业效益严重下滑，行业利润比2010年下降16.2%，亏损企业11家，亏损额比2010年度增长92.25%，亏损面达25.6%，比2010年度扩大6.98个百分点。

. k+ N( }# i7 Q" U6 Y　　四、几点建议

　　我国天然橡胶高度依赖进口的现状短期内难以扭转，为了争取在国际天然橡胶市场的价格话语权，维护国内下游用胶行业的产业安全，我国应对天然橡胶的种植、进口、价格监管进行全方位的布局与管理。一是转变传统的种植、加工生产模式，优化产业结构，大力提升天然橡胶产业的产能产量；二是建立对天然橡胶国内外价格的监测预警机制，适时调整天然橡胶储备，减少胶价波动对产业链造成的影响；三是鼓励企业建立海外生产基地，稳定原料进口来源，保障国内产业链的稳定发展；四是进一步发展天然橡胶期货市场，增加交易品种，提高风险配置效率，进一步规范期货市场规则及相关管理制度，防止出现价格的大起大落。