泰国橡胶在世界市场的机会

橡胶信息

　　泰国橡胶在世界市场的机会
- B$ `7 R/ h" g8 t  }, L# V
3 L4 f/ K+ G  H* ^, }8 l　　世界橡胶局势简述
* j7 e6 K# G6 Y$ p, B+ r
5 O9 L6 ~* C; z- X7 o* g; T, M& V　　国际橡胶研究组织（International Rubber Study Group ：IRSG）预计2011年全球天然橡胶产量1，099万吨，同比增幅6.2%。 IRSG的报告显示，泰国将以344万吨的产量再次获得世界第一，印度尼西亚、马来西亚、印度和越南分别排名第二至五位。

　　IRSG预计2011年世界市场对天然橡胶的需求达到1，097万吨，增长约6.2%。增长的需求主要来自亚洲市场，尤其是中国、印度、南韩；南美市场增幅较大的国家是巴西等。中国经济的飞跃发展需要大量原材料，所以可能成为橡胶消费国中名列首位者，估计需要使用多达375万吨的天然橡胶。其次为印度、美国、日本等，需求分别为106万吨、87.9万吨和78.9万吨。
8 }/ I1 \8 Z+ V
　　泰国橡胶种植
6 c- `/ B2 @) n2 ^" \  Z, A
　　2011年全国可收割面积约1，270.8万莱（1莱=1，600平方米），较去年同期扩大5.4%，总产量331万吨，提高8.6%。自2005年天然橡胶价格高涨以来，在政府的鼓励下，不少原来种植木薯、甘蔗等其他经济作物的农民改为种植橡胶，间作菠萝，所以泰国北部和东北部地区的橡胶可收割面积明显增加。

, a" p2 z! E+ A/ G$ P# q% {) U　　泰国南部橡胶可收割面积有所减少，因部份胶农砍伐老橡胶树，并以种植优质橡胶树和棕榈树代替。此外，2010年11月部分橡胶产地发生水灾和暴风雨，也使得部份橡胶树受损。
. Z+ ?( ?! a2 ]) I! A6 _* K
　　就总体而言，全国各地每莱产量均有提高，尤其是中部和南部地区。尽管南部有些产区的橡胶树因2010年底的多日暴雨和水灾而发生病害，出胶量减少，但大部份气候和降水适宜的产区，橡胶树生长良好，同时价格诱人，胶农也因此增加割胶量。北部和东北部地区因为大部份橡胶树还是割胶首年，所以出胶量较少，每莱产量较低。
9 [3 a7 @2 `( Z0 j# M
7 C8 P! b  r: }  Y8 V　　泰国橡胶生产

; F3 U8 i" g, f1 r　　泰国是全球最大的天然橡胶出产国，出口的初级加工橡胶占天然橡胶的34%。泰国的橡胶制品工厂共有524家，约52%聚集在曼谷及周边各府，其余分布在其他各地区。
" [& w% z  r! P) B- z- f
　　泰国橡胶生产加工分为两类：

0 y& e$ ~2 B- J　　1、初级加工 加工产品包括标准胶（STR）、烟片胶（RSS）、浓缩乳胶（Conc. Latex）和复合胶等四种主要产品。市场需求最高的是标准胶和烟片胶，因为这两种橡胶多用于交通工具轮胎生产工业。

　　2、橡胶制品 多分为交通工具轮胎和非交通工具轮胎产品两大类，各种产品在总产量中所占比例分别是，交通工具轮胎46%-51%、橡胶手套13%-15%、橡胶带8%-10%，及其他产品24%-33%。
1 C' `) @: _) L
　　泰国各类橡胶相关产业均有喜人成长，尤其是泰国汽车工业在政府大力推动下，朝向世界重要汽车及零配件生产中心的方向迅速迈进，使得泰国交通工具轮胎生产工业获益匪浅。
* }' r* Q; L% A
　　泰国国内橡胶市场
0 [5 t6 I$ I4 }1 j, y1 e. j
% T7 ~' w& x- B6 p- e0 }　　泰国本地市场2011年对橡胶的需求较少，仅有42万吨，占总产量的14.0%，但与上年同期相比仍然有5.0%的升幅。因政府采用促进内需的政策，而且外国投资者也进一步密切与泰国投资者的合作，提高对泰国国内橡胶制品工业的投资，扩大生产。尤其是泰国的汽车及零配件工业，来泰投资的外国投资人包括了美国、欧盟和日本大型制造业公司和来自中国的投资者。此外，日本和中国投资人也表现出对生产其他橡胶制品的兴趣，尤其是传输带、松紧带、橡胶带和汽车零配件等。

" k9 z7 d1 f1 j' c: ^% v　　橡胶初级加工产品出口
1 `# C$ _$ D7 M
　　泰国出口的天然橡胶初级加工产品包括标准胶、烟片胶、浓缩乳胶和复合胶等。据估计，2011年泰国可能出口价值约135亿美元的橡胶初级加工产品，同比剧增71.0%。主要市场依次为中国、马来西亚、日本、美国、南韩和巴西，所占比例分别是31.0%、16.2%、13.8%、7.3%、7.1%和3.8%。中国已成为世界第一大橡胶消费国，该市场的需求主要来自汽车工业的发展。马来西亚扩大对橡胶，尤其是浓缩乳胶的进口，因该国国内橡胶手套工业的成长，同时国内部份胶农改为种植棕榈树，导致本土橡胶供应不足。
0 O, o3 p- u1 H4 y  N, s
2 Y3 Q6 D' V( \0 }% M  u% u$ I　　
. l- |, T0 K0 R5 K3 ]
　　估计橡胶初级加工产品出口额将随世界经济局势的逐渐恢复而增加，因为中国、日本、美国、印度和马来西亚等主要橡胶使用国的需求都随着汽车工业的复甦而提高。除此以外，印度汽车工业飞速发展，因本产天然橡胶的不足而持续扩大进口量。自由贸易协定的签订也为橡胶和橡胶制品的出口提供了便利。
) D& z1 X) _( i8 f0 V
3 Y" i5 x0 y# F& x　　虽然日本遭受了地震、海啸等灾害，以及核泄漏危机，致使部份轮胎厂停产，导致橡胶订单略有下降。灾害发生初期橡胶价格明显大幅下滑，但仅是短暂一段时间。对泰国橡胶制品，尤其是轮胎生产厂家而言，上述危机不失为一个扩大日本市场的商机。

: M5 V+ T3 @4 g! F4 w; L　　但应该注意到，源自美国和欧洲的经济危机，至今仍然牵绊着世界经济的复甦步履，影响着中国和日本的经济发展，其中当然也包括了汽车市场的增长，使其增速减缓。
) V: Z2 g# Z- U9 |5 y
% ~, ^( `4 d& Y& r& q) v: r　　关注橡胶初级加工产品出口市场的同时还应注意到，印度尼西亚、马来西亚、越南等竞争对手国内新种植的橡胶树已开始出产，世界橡胶总产量将进一步上升，可能对泰国橡胶出口带来一定影响。
; `* t& Q% i' J4 l. \  M
　　橡胶制品出口

2 f4 c5 R, a* n! T; q9 x5 }6 k　　泰国出口的橡胶制品包括交通工具轮胎、橡胶手套、橡胶带、橡胶管、传输带、医用橡胶制品及其他橡胶制品。
$ b) D2 P2 D3 g  P
$ F- J9 H8 E7 i9 M　　预计2011年泰国外销橡胶制品总额可达到83亿美元，同比增长29.0%。该市场泰国主要客户包括中国、美国、日本、马来西亚和越南，各占比例依次为22.0%、19.6%、6.2%、5.9%和3.2%。主要制品如交通工具轮胎占41.7%，橡胶手套占14.9%。
3 O* K/ i) o) U) ^5 F
　　泰国橡胶制品外贸走势良好，尤其是汽车外胎，受中国汽车工业发展的带动。
% |& n. C  c0 z9 n. ^0 F2 T  G; s
　　橡胶手套持续增长，不但因为橡胶手套是医药界、食品等多种工业上的必须品，还因消费者越来越注重身体健康，和对身体的保护。该产品的主要市场包括美国、德国、英国，主要竞争对手则有马来西亚、中国和印度尼西亚。

: f9 d2 C% d8 r# c: U  J　　橡胶产业的外资和泰资

. v3 l4 [% V$ F9 A1 q) ~6 m& I7 @　　对于初级加工产品和橡胶制品业者而言，外国投资者，尤其是中国投资者进入泰国进行直接投资是一件很值得关注的事。
8 u- o) |2 M, F! B4 D. c* Y
4 E+ I; L+ \+ H　　中国投资者利用两国签订的自贸协定，选择泰国作为生产基地，种植橡胶，或直接设厂生产，再送回中国。这不但因为泰国是世界第一大橡胶生产国，还因为泰国基础设施完备，并且和中国有良好的陆路交通，可以直接将产品从东北部的橡胶产区直接送往中国，或通过越南的Danang 码头转送往中国，这些途径都比通过泰国的Laem Chabang码头或曼谷码头，节约大量费用。
& u/ L3 `! [. _; ]7 q
　　此外，外国投资者还可以从泰国生产基地直接将产品出口到区域内其他国家或第三国。

& c- w  c! u& m# ?/ q　　泰国投资者同样也将投资种植橡胶树的目标从国内扩大到其他橡胶产国，柬埔寨、老挝、缅甸等，这些国家在未来也可能成为泰国的原料来源，尽管现在泰国从这些国家进口的橡胶还在少数，但在不断增加。此外，泰国投资者还在一些国家设厂加工橡胶原料，生产橡胶制品。
9 \! t/ Z, o0 V3 C% S
　　无论是外资投入泰国橡胶种植业，或是泰资注入外国橡胶种植业，均将有助于全球橡胶产量的提升。据估计，十年后全球橡胶产量每年可望增长100万吨。对于橡胶消费大国如中国、印度等，这无疑是一个好消息。据IRSG预计，今后十五年内中国仍将是最大的橡胶消费国，而印度至2020年对天然橡胶的需求可能达到142万吨。
0 J7 m- M3 L% E$ t
) i* @/ g& ~" P5 g　　政府支持
( U/ M' Q. u) L# p
/ N$ Q3 G  c0 C　　泰国政府于2010年启动了一项扩大泰国橡胶产量的方案，计划在2011年-2013年间，在全国各地种植80万莱优质橡胶树。分为北部地区15万莱，东北50万莱，中部和东部共10万莱，南部50万莱。这个方案将有16万胶农参加，每人每年可获得22.4万泰币的收入。此外还在当地制造不少于10万个就业机会，可以缓解农业人口流动的问题，最主要的是提升泰国的橡胶总产量。据估计，泰国政府于2020年后，每年可从橡胶出口这方面获得11.12亿铢的收入。

　　对于提高泰国橡胶综合竞争能力的整体措施，主要反映在泰国政府制订的2009年-2013年泰国橡胶发展五年战略上。该战略规划分为八个部份：提升橡胶原料的品质和产量，完善国内外市场体制，发展橡胶加工、橡胶制品和橡胶木工业，改善政府管理系统，推动国际合作并共同支持东盟经济共同体，支持相关研发工作，增加胶农收入并提高胶农生活水平，培养人力资源。

! o. ]& l% a8 D* k: G　　该战略的目标希望在2013年，每莱增产不低于10%，国内橡胶消费提高46%，泰国橡胶业者的竞争力得到进一步提高，出口总额从2009年的1，789.35亿铢增长到2013年的2，300亿铢，胶农每年每莱收入不低于15，000铢，并能拥有正常的社会福利。
! s' P* C; [# z( W/ D
* c% X4 X; B* Y3 b' r8 Z* o9 v, R5 L- i　　橡胶及橡胶制品作为泰国十大出口产品之一，与大米一样在世界出口市场上雄踞冠军宝座的又一农产品(10.60,-0.18,-1.67%)，其重要性不仅是针对泰国经济体系而言，在整体世界经济中都极具战略意义。尽管外有其他橡胶产国的竞争，内有风暴、洪水等自然灾害的干扰，甚至还要与棕榈等其他经济作物争夺种植土地，但相信人类对橡胶及橡胶制品的需求都将持续提高。泰国政府、业者到农民对其重视程度，以及橡胶为泰国经济带来的经济效益，都有助于泰国橡胶及橡胶制品产业蒸蒸日上。
9 z$ @/ J4 y, v) C
1 b1 m" P  t$ _! N& |　　（泰国盘谷银行供稿）