轮胎业竞争格局生变 结构调整初显效果

米米-轮胎

　　目前国内轮胎市场分为“三大阵营”：米其林、普利司通、固特异等企业占据第一梯队;锦湖、韩泰、佳通等企业位居第二梯队;朝阳、好运等国产轮胎则只能依靠低廉的价格冲击市场。
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　　国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉认为，中美轮胎特保案让许多出口型国内轮胎企业把精力转向了国内，在经历了短期涨价后，随着原材料价格的回落，未来价格战难以避免。

　　日前，普利司通、固特异、米其林、锦湖等各大品牌轮胎厂商纷纷宣布调高美国市场轮胎价格，上调幅度至少4%。目前，这股美国轮胎涨价潮已波及到了中国，国内品牌轮胎价格进入全面上涨阶段。青岛耐克森轮胎有限公司副总裁朴康喆此前在接受媒体采访时认为，尽管轮胎市场长远看将会随着汽车市场的增长而扩大，但在原材料价格的波动、跨国企业的冲击以及本土轮胎企业逐渐壮大的背景下，轮胎企业间的竞争将会更激烈。
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　　天富期货总经理助理李由对轮胎价格上涨带来的汽车成本增高表示担忧：“轮胎是汽车重要的零配件，如果轮胎价格持续上涨，必将导致整车成本提高。鉴于今年车市销量上涨幅度低于去年，价格上涨或将进一步对车市产生负面的影响。”

　　李由还认为，轮胎市场跟汽车行业一样，也将迎来大象跳舞的时代。未来的市场洗牌中，将会有一批企业被淘汰。

　　中国橡胶工业协会副会长许春华认为，橡胶价格今年以来的上涨是推动轮胎价格上扬的主因。

7 m7 O0 w2 e* o: y; g  A# H. m　　德国马牌轮胎在宣布调整价格时明确表示，此次价格调整主要是应对原材料涨价造成的成本压力。

　　作为多个品牌轮胎的上游供应商，合成橡胶生产企业朗盛集团大中华区CEO柯茂庭此前介绍说，今年全球石油价格高企、泰国等东南亚地区因气候原因导致橡胶生产量减少，以及国内对高端轮胎需求增多等诸多因素叠加直接带动了橡胶价格乃至轮胎价格的上扬。
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' s+ J2 d4 c$ B& u5 e8 R　　许春华预计，今年轮胎原材料的价格将比去年上涨40%，轮胎价格也将上涨20%。
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  n- s( q* T3 r( z8 Q7 H. d　　尽管轮胎价格上涨范围很广且来势凶猛，但国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉认为这一轮价格上涨应该不会持续太久，橡胶价格应该会回落到涨价前的水平。他指出，2011年我国轮胎行业结构调整初显效果：轮胎子午化比率提高，轮胎销售收入及出口交货值实现较大幅度增长，中高端产品出口比例大幅提升。

　　统计数据显示，2011年45家轮胎企业销售收入达到2079亿元，比上一年增长19.3%。其中，子午线轮胎销售收入1755亿元，子午化率84.4%。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉分析，2011年我国轮胎销售收入增长主要是由于橡胶涨价带动轮胎提价，以及高档轮胎比重提高。

" [1 U* {* r0 Y* m9 l1 p- j2 h　　轮胎销售收入排名前10位的依次为：杭州中策、中国佳通、三角集团、中国正新、山东玲珑、风神轮胎、双钱集团、兴源轮胎、青岛双星及固铂成山。45家轮胎企业只有6家销售收入稍有下降，其余普遍增长，且幅度较大。增长较快的有：江苏通用、赛轮股份及新疆昆仑，增长幅度在50%以上。在前10强中，杭州中策、中国正新、双钱集团、兴源轮胎及风神股份发展势头良好，增速在20%以上，尤其是杭州中策快速发展，突破200亿元大关，拉大了与其他轮胎企业的差距。

　　从轮胎出口额看，2011年45家轮胎企业共实现出口703亿元，比上一年增长27.4%。从出口量看，出口1.33亿套，比上年仅增长3.9%，说明去年我国轮胎出口价格有较大幅度提高，同时出口轮胎技术附加值提高，中高端产品出口比例提高。出口额大约占总销售收入1/3，高于我国近年平均水平，说明我国轮胎销售增长主要靠出口，已基本摆脱美国“特保案”的影响。

' F" f- k* b) g" H4 _- F　　考察企业出口交货值占销售收入比，多数在30%以上，河北兴贸、河南好友及北京首创对外依存度在60%以上。按出口交货值排名，前10强分别是：中国佳通、杭州中策、三角集团、山东玲珑、固铂成山、兴源轮胎、风神轮胎、双钱集团、赛轮公司及金宇集团，这些企业出口交货值普遍较大幅度增长，10家公司出口额占总出口额的65.2%。按地区看，山东、江苏等省份领跑全国。其中，山东出口轮胎行业实现超常规跨越式发展，山东检验检疫局检验出口轮胎货值78.34亿美元，比上年增长54.06%，占我国出口轮胎货值近50%。
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　　在轮胎销售收入实现较大幅度增长的同时，产量增速放缓。2011年45家主要轮胎企业轮胎产量达到3.14亿套，比上一年增长2.5%。其中，全钢载重胎7680万套，增长幅度为4.3%。轮胎产量及全钢胎产量增长幅度为近年最低。按轮胎产量排名，前10强分别为：中国佳通、杭州中策、中国正新、山东玲珑、三角集团、南京锦湖、广州华南、金宇集团、固铂成山及赛轮公司，近一半企业轮胎产量下降，大多企业增长幅度为个位数。2011年我国轮胎产能未能充分释放，国内全钢胎新增产能在1500万套，全钢胎总生产能力在1.15亿套，全钢胎产能释放率在80%左右。

( B3 `: c6 B' ]5 c" Q- I1 ~　　轮胎行业在结构调整中伴随着阵痛，即库存较重和一些企业效益下滑。45家企业总库存171.5亿元，比上年增加27.5%，其中33家内资企业同比增加17%。库存较大的企业有：中国佳通、杭州中策、江西泰丰、双钱集团、风神轮胎、青岛双星、贵州轮胎、三角集团、赛轮公司及山东玲珑。库存同比增长50%以上的企业有新疆昆仑、金宇集团、天津振新、四川海大、山东慧通、好友轮胎、广州宝力、倍耐力、兴源轮胎、中国佳通及徐州徐轮。同时，行业利润比上年下降16.2%左右，亏损企业11家，亏损面达25.6%。一些轮胎企业生产经营出现困难，相当多轮胎企业保持80%生产负荷，尤其小型轮胎企业开工率更低。

　　值得关注的是，2011年山东橡胶行业积极应对后金融危机影响，加快转方式、调结构步伐，轮胎、带管、力车胎、橡胶制品、炭黑、助剂及橡胶机械均取得了新发展。

# I4 g( S+ m" t! k! ?4 m$ K- l　　截至2011年底，山东橡胶行业规模以上企业达到526家。全年完成销售收入2398.33亿元，比上年增长33.3%;实现利税206.53亿元，比上年增长28.2%，实现利润152.38亿元，比上年增长35.5%。

1 T+ p( w: ]& K　　全年共生产子午线轮胎15627.03万条，占全国总产量39800万条的39.3%。其中全钢子午胎4552.63万条，占全国总产量9050万条的50.3%;半钢子午胎11074.4万条，占全国总产量30750万条的36%，半钢子午胎占全国比重较2010年增长2.11百分点。随着德瑞宝、恒宇、万达、奥格瑞、华东、跃龙、三利、三工等新建半钢子午胎项目的陆续投产，半钢子午胎占全国的比重还会进一步增加。
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　　2011年全球轮胎75强排行榜中，中国大陆企业24家，其中山东有11家榜上有名。全省子午胎生产企业达到32家，其中全钢子午胎生产企业达到29家，半钢子午胎生产企业达到14家。