追索江苏轮胎出口之路

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追索江苏轮胎出口之路
" T3 X0 [# f4 O( m% ]1 k. h江苏地区是目前我国轮胎生产重要基地，轮胎出口量仅次于山东位居全国第二位，约占全国出口轮胎总量的15%。世界知名轮胎企业普利斯通、固铂、横滨、住友、东洋、锦湖、韩泰、正新、建大、南港、华丰等都在江苏投资建厂。在遭遇了美国轮胎特保案等一系列挫折后，江苏轮胎企业已经在磨砺中调整思路，规避风险，在检验检疫的积极扶助下，2011年江苏轮胎出口与2010年同比大幅增长，欧美取代美国成为我国轮胎第一出口市场。
3 W7 O6 ?& y, I% x# G    2011年江苏地区出口轮胎贸易国家有欧盟、美国、韩国、日本、墨西哥、澳大利亚、加拿大、巴西、俄罗斯、印度、中东、非洲等168个国家和地区。其中欧美是江苏地区轮胎出口主要市场，欧盟占出口额的26.9%，美国占出口额的19.9%。从中可以看出受美国轮胎特保案影响，与2009年出口额占比40%、2010年出口额占比23.8%相比，江苏出口美国轮胎份额不断下降。而江苏在2011年轮胎出口欧盟与2010年同比金额增长31.6%，江苏轮胎出口欧盟大幅增加，欧盟已取代美国上升为第一大出口市场。
江苏轮胎出口连续两年大幅增长原因有以下几点：一是原材料价格持续上涨，轮胎出口价格随之水涨船高；二是全球金融危机的影响正在逐渐消退，国外市场呈回暖迹象，国际订单增长明显；三是江苏轮胎企业出口大户均属跨国公司，如：韩泰、南港、正新、固铂、锦湖等等，可以通过调整出口轮胎的原产地来回旋应对美国轮胎特保案。四是通过调整轮胎出口价格，并与美国经销商适当分担特保案高额关税，稳定美国市场。五是进一步拓宽扩大中东、非洲、拉美等地区的轮胎出口市场，用多元化的策略，降低和化解市场风险。六是江苏轮胎企业优化产品结构，从中低档产品调整为中高档产品，依靠技术进步，增加节能、环保、智能产品的比例，把生产高附加值轮胎作为主攻方向，增强国际竞争力。七是江苏局及时推出了预约检验检疫、开辟绿色通道、试行24小时工作制等一系列便利措施，并且积极按照国家质检总局颁布的《出口工业产品企业分类管理办法》，对轮胎出口产品企业进行了分类管理。该办法的实施降低了企业成本，加快了通关速度，在保证产品质量的前提下，让出口企业在享受产品快速通关的同时得到更多实惠。
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) h5 N4 {2 d1 @; a+ T江苏轮胎出口：还要面对几重门？

我国是目前全球轮胎最大的消费国，同时也是轮胎最大生产国和出口国，拥有轮胎行业多个“世界第一”，但回顾2011年，轮胎行业在经历了美国特保案、“锦湖轮胎门”，以及欧盟多环芳烃抽查曝光后，加之欧债危机愈演愈烈，美国日本经济复苏差于预期，全球贸易保护主义情绪蔓延，世界经济形势发展存在不确定性，轮胎行业竞争面临前所未有的挑战。

4 L7 c+ b6 a# f" S2 F一是主要原材料价格快速上涨，企业成本大幅增加。据了解，天然橡胶是轮胎制造的主要原材料，而我国的天然橡胶供给短缺，约70%依赖进口。受国际市场复苏、国内需求量上升、国际资本投机、产胶地天气变化以及天然橡胶进口关税降低等因素的综合影响，自2010年以来，天然橡胶价格持续暴涨，不断创造历史新高。同时，与之配套的子午线、钢丝线等生产企业也受到传导影响，导致企业利润大幅下滑。此外，国际原油价格、国内劳动力成本的上涨和人民币升值也使轮胎企业的经营困境“雪上加霜”。
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& g/ S$ q/ c* p二是产能过剩，产品结构不合理，制约企业转嫁成本的能力。随着中国汽车业的高速发展，带动轮胎行业不断扩大产能。但是轮胎行业盲目扩大产能，产品多以中低端为主，造成产能过剩，直接导致行业竞争加剧，从而难以将成本涨价的压力及时向下游传递而造成亏损面扩大。

三是出口遭受贸易壁垒、技术壁垒、环保壁垒等挑战。近年来先后有20多个国家发布50多个轮胎技术标准和法规，除美国之外，欧盟、巴西、阿根廷、印度等十余个国家和地区也对我国轮胎的出口企业提出了反倾销、反补贴调查。特别是近年来随着中国出口欧盟轮胎以30%的速度大幅增加，欧盟在REACH法规后又相继出台了机动车辆安全法规和轮胎标签指令两个法规，对轮胎在环保性能上面提出更高要求。

四是锦湖轮胎“质量门”引发的问题不容忽视。央视3·15晚会曝光了锦湖轮胎使用返炼胶制造轮胎的“质量门”事件，引起了社会的广泛关注，既造成严重的安全隐患，也破坏了国产轮胎在国际市场上的形象，不利于我国轮胎的出口。
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  t: Y7 Q) M0 ?, O& K9 Z  p8 e欧盟设限成江苏轮胎企业发展的新阻碍

9 k' H% }6 A7 N( H9 U/ X( w) @; I欧盟委员会出台了相关的轮胎标签法规——EC1222/2009，业内人士认为，该法规是继欧盟REACH法规对轮胎中使用的多环芳烃含量进行限制后的再次严格的设限。不断加强的轮胎标准，对江苏企业来说，都意味着又将面临新的挑战。
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目前，欧盟已成为我国轮胎企业第二大海外出口市场。而江苏轮胎出口量位居全国第二位。然而，与优异的出口成绩形成巨大反差的，却是江苏很多企业目前不能达到欧盟轮胎行业夏季胎滚动阻力要求的约占38%，冬季胎则约为50%，最新的节能轮胎（三大轮胎公司）可达到B到C范围，目前没有能够达到A（B）的轮胎，而在D级以及以上的轮胎将很难在欧洲市场销售。
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6 c" C  l+ ]! j% t1 J$ a, A根据调查掌握的情况，我国轮胎行业在应对欧盟轮胎多环芳烃法规方面，主要存在的问题有：一是出口欧盟轮胎生产企业普遍性地同时在生产环保轮胎（符合REACH要求的）与非环保轮胎，致使在原材料管理及生产工艺控制方面存在很大难度，蕴含较大风险。而欧盟轮胎生产企业早已全部转产环保轮胎。二是企业在原材料及成品检测方面，普遍不具备PAHs的检测手段，外包检测也很少。三是REACH法规所指定的核磁共振检测法，是一种非常特殊的PAHs检测方法，国内具备能力的检测机构寥寥无几。四是在国内已开展的相关抽检中，出口欧盟轮胎确实存在较高比例的PAHs超标问题。五是国内轮胎质量标准严重滞后于国际市场需求，我国目前执行的轮胎质量标准还是2007年发布的标准，环保性能指标基本空白，已经严重滞后于目前汽车和道路的发展速度，与国际标准差距较大。

( N( G0 s) ^% o! x; }面对严峻的形势，江苏多家企业使出了浑身解数加以应对。对于新规的技术要求，江苏昆山建大轮胎有限公司表示影响并不会很大。该公司出口欧盟的汽车胎约占15%到20%。出口欧盟的轮胎都会被送去欧盟当地检测机构检测认证，比如轮胎滚动阻力，目前大多数轮胎能达到D级或E级，还有约1%到2%的高端CHP轮胎能达到C级。在欧盟新规执行前，公司还将进一步提升轮胎的各项标准。江苏昆山正新橡胶有限公司为使公司的产品品质能获得更好的保证，则更是耗资3.5亿元兴建国内唯一的现代化轮胎测试场。同时，还配套启用了公司研发中心、引进研发设备及高级研发人员。当然，这些企业为此付出了更高的成本代价。随着质量要求的提升和国外检测费用的高涨，部分高档轮胎的成本将增加30%到40%。
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相比实力雄厚的大企业，小规模企业则没那么幸运。为应对出口和成本危机，一些小规模企业的普遍做法是出口转内销，更有甚者还会将原本需22元/公斤原材料做成的、保证客户跑1万公里的胎面替换为20元/公斤原材料做成的、只能保证8000公里的胎面，而这之间由于价格上涨而带来的质量下滑差距则由公司提供免费修理业务填平。

对此，业内人士认为，轮胎标签法规正式实行后，困境固然存在，但也未尝不是一件好事。随着中国轮胎在欧洲的价格优势将会被环保安全性能淡化，这正倒逼了轮胎企业的“自我完善”。企业应完善质量控制体系和相关项目的检测平台，并从生产工艺上改进技术，积极提高产品环保性能；同时加快开发国外新兴市场，特别是东盟、印度等和我国签有自贸协定的国家；推行“多元化”战略，以降低轮胎出口市场过于集中的风险。
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' E3 {. d! N3 k0 z案例分析
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( U5 ]4 V! l7 |/ m; s1 G  G2011年10月17日，欧洲轮胎与橡胶制造商协会（ETRMA）发布公告，公布了对欧盟市场上轮胎中多环芳烃（PAHs）含量的第二批抽查结果。此次抽查涉及来自11个国家、51个品牌的94条轮胎，共检出9个品牌的10条轮胎超出欧盟REACH法规规定的轮胎中多环芳烃（PAHs）限值，且不合格轮胎中有9条产自中国。
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1 Y5 B. N& W9 e3 S% V) r之前，在2011年3月1日，ETRMA曾公布其第一批抽查结果，9个品牌的12条轮胎被检出不符合REACH法规，且不合格轮胎产地均为中国。以上不合格轮胎不乏杭州中策、天津锦湖、山东玲珑等国内轮胎行业的龙头企业。根据上述两批抽查结果，ETRMA再次强烈敦促欧盟及其成员国加大轮胎中多环芳烃含量的监管及执法力度，为所有轮胎制造商创造一个公平、公正的市场竞争环境。

为摸清江苏出口欧盟轮胎的实际情况，加强出口产品质量安全问题的风险防范，切实做到防范在前、主动在前，江苏检验检疫局组织开展了轮胎产品多环芳烃（PAHs）含量专项调查。本次调查共涉及江苏的9家轮胎生产企业，全部为外商投资企业，2011年出口欧盟轮胎1341万条、46518万美元，数量和金额占江苏轮胎出口欧盟总量的59.4%和96.6%。按2011年统计数据，江苏出口欧盟轮胎占轮胎出口总额的26.9%，欧盟已成为江苏出口轮胎的第一大市场。江苏局对该9家企业随机抽取了17条环保胎和5条非环保胎，结果发现非环保胎的多环芳烃检测结果明显超过法规限值，有2家企业的4条环保胎多环芳烃检测结果也超过了法规限值。其余几家的环保胎是合格的，但是有几个测试部位的贝质子含量值明显偏高，已接近临界值，这也需要引起关注。调查中，检验检疫人员还对企业的法规掌握、原材料控制、生产过程控制、成品检测、成本增加、应对中的疑难点等情况进行了走访了解。

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$ T  [9 F' H- |由于轮胎的安全性能要求很高，其独特的配方是轮胎企业长期积累的成果，为了满足环保的要求，更改配方而又保持其安全性能等不受重大影响，对每个轮胎制造企业形成了新的挑战。轮胎中多环芳烃含量超标的主要原因是轮胎制造企业使用了非环保油，再就是炭黑和其它外购橡胶片。但是轮胎生产企业即使使用了环保油，也不能保证生产的轮胎是合格的，因为还有其它外购橡胶片和炭黑中会含有多环芳烃，这就需要企业控制各方面的影响因素，达到轮胎的环保要求。

- u8 L; C- ~8 o轮胎属于敏感性高、质量安全风险高的出口产品，易受国际贸易摩擦及技术性贸易措施的影响。我国轮胎行业出口依存度高，出口压力大，国家发改委统计数据显示，2010年我国轮胎产量7.8亿条，其中出口轮胎3.7亿条，占比高达47%。在遭遇了美国轮胎特保案后，欧盟已成为我国出口轮胎的重要市场，对欧盟市场出口增速达到每年30%，已引起欧盟相关方面极大的关注。因此我们应高度重视ETRMA先后两批发布的抽查不合格信息，正视国内目前存在的问题，加强出口欧盟轮胎质量安全问题的风险防范，防止风险升级，小问题演变成大问题。