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TPE加紧抢滩EPR传统市场
+ ^% c, k2 I6 U0 k9 ~6 A% p 过去几年, 乙丙橡胶(EPR)一直是合成橡胶中消费增长最快的品种之一,而我国则成为全球EPR消费增长最快的国家之一。EPR被广泛应用于汽车零部件、轮胎、防水卷材、电线电缆等橡胶制品,其消费结构一直在发生着微妙的改变(见表 1)。
# n' E4 c P5 b+ | u# ] 虽然我国EPR市场需求快速增长,但在消费结构上却始终存在着不平衡,如在电线电缆和轮胎胎侧、内胎等EPR主要消费领域,我国一直没有形成优势格局,国产EPR由于缺乏相应牌号而制约了这些领域的快速发展。- L8 y4 H7 j2 D, W% ]) G+ x
我国EPR发展的相对滞后为目前另一类新兴的热门材料——热塑性弹性体(TPE)产业发展提供了新契机。TPE的材料加工性质类似热塑性塑料,而在实际应用中的性能又酷似橡胶。TPE材料不仅具有降低系统成本、减轻部件重量、提高部件性能、提高回收利用率等优点,还能改善产品外观。此外,它还具有类似三元乙丙橡胶(EPDM)的性能和塑料的优良加工性能,同时解决了EPDM撕裂强度低等缺点,密度也小于EPDM,尤其适合于目前汽车工业提出的轻量化目标。所以自20世纪90年代起,TPE的需求飞速增长并全面渗透进了汽车零部件领域,并与EPR形成了竞争。其中,聚烯烃类TPE(TPO)主要用在汽车保险杠、内饰表皮材料、门窗密封条、档泥板、转向齿轮箱护套、燃油管等;聚烯烃类TPV主要用在高级乘用车的保险扣、角型防冲档、风档、空气阻流片及各种送风、输水胶管、门窗防水密封条、油封、垫片等;聚酯类TPE(TPEE)主要用在等速万向节护套、手制动滚轮、安全带部件、门闩、控制系统防护罩、齿轮和齿条护罩、支撑装置护罩、球形结合用的衬套和灰尘防护罩等;聚氨酯类TPE(TPU)具有优良的耐磨性和耐弯曲疲劳性,可用于连接轴套、密封环及垫片等;苯乙烯类TPE(TPS)主要用于汽车胶管、密封垫和胶黏剂。
! A6 h4 y) n% t8 j6 @ 表1 近两年我国乙丙橡胶消费构成及预测 万t2 P6 B m7 W% d8 L! l
消费领域 2007 2008(估算) 2010(预测)# d* @; s* k: `* } P- l/ s
需求量 所占比例/% 需求量 所占比例/% 需求量 所占比例/%
) l7 ~* h9 y* c2 r/ m8 d' ?- f汽车工业 4.90 45.84 5.80 40.00 7.82 43.459 n% d- R) k& ]8 Q& H& O$ ~2 ~
聚合物改性 1.21 11.46 1.67 11.50 2.11 11.70
_0 Q) x& R( `$ E U, E防水卷材 0.99 9.37 1.39 9.60 1.70 9.48. i7 w" K" b; @& {" T9 z. p! f
运动场地 0.99 9.37 1.97 13.60 2.18 12.12
$ |! _+ t. m$ e4 ~' J油品添加剂 0.99 9.37 1.39 9.60 1.55 8.59
' `3 y% o, i1 i电线电缆 0.77 7.29 1.16 8.00 1.33 7.38
: J0 |1 ]' h- Y& F) a其他 0.77 7.30 1.12 7.70 1.31 7.28
: @; w0 X" U _7 J; ^: e; ~- Z合计 10.62 100.00 14.50 100.00 18.00 100.00/ `; v4 t' f1 ^1 z
, P+ U* D- H" L9 K) s
EPR强势不减,TPE后市发力$ S- c' f9 ?: `, F
2005~2007年,全球乙丙橡胶年均需求量约为110万t,其供需比预计在2013年趋于紧张(见图 1)。而在我国在过去的5年中,EPR市场需求量年均增长率达17%。目前EPR除了作为汽车配件外,在润滑油增粘剂上的应用也成为一个新的增长点。此外,EPDM因原辅料均为无毒、无污染的绿色环保产品,并且生产技术含量不高、厂家少、发展潜力大,在塑胶跑道等运动设施领域已成为聚氨酯颗粒的主要替代品。随着汽车工业及其他领域应用的不
2 V/ P; \. Q0 E2 {& q8 z/ \4 u断发展,我国EPR市场需求在未来很长一段时间内仍然会需求强劲。2010年我国EPR的需求量预计将超过18万t,2015年达到30万t。
0 c$ a, t; R1 F4 s2 T, ]* t TPE的需求在汽车和非汽车领域也已经全面实现增长。据美国弗里多尼亚(Freedonia)的研究报告显示,未来5年全球TPE市场需求将以年均6%的速度增长,到2013年将达到420万t。其中,TPE中热塑性硫化橡胶(TPV)的需求增速最为强劲,年均增速将达到10. 5%,到2013年该市场需求将达到38. 9万t;TPO的需求将以年均6. 6%的速度增长,到2013年该市场需求将达到85万t;年均增速排名第三和第四的是TPEE和TPU,分别达到6. 3%和6. 1%;而占据TPE市场最大份额的苯乙烯嵌段共聚物(SBC)的需求增速最慢,但SBC仍将保持需求第一的位置,到2013年全球SBC市场需求将达到200万t,接近于所有TPE需求的一半。2008年我国SBC需求约占据全球的42%, 2008~2013年,我国新增TPE需求将占到全球新增需求的42%。汽车工业作为全球最大的TPE终端市场,到2013年将消费120万t TPE,约占该市场总额的29%,TPE将继续向汽车配件领域渗透。
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* d, n& K1 E1 m, A2 NEPR技术取胜 TPE内需占优
4 [+ S, M2 u4 X+ X 为了巩固并扩大现有市场,全球各大EPR企业纷纷研发新的技术,增强其性能。在EPR合成方面,除使用传统的乙叉降冰片烯(ENB)、双环戊二烯(DCPD)和1,4-己二烯等3种单体外,国外还开发出许多新型的第三、第四单体,使得产品性能得到不断改善。此外,他们对于EPR催化剂也进行了新的工艺开发: 埃克森美孚 (20.5 万t/a)、三井化学 (12.0 万t/a)和陶氏化学 (10.0 万t/a) 开发了新型茂金属催化剂生产工艺;帝斯曼 (20.0 万t/a) 开发了Keltan?誖ACETM 先进催化剂工艺。. T& H+ `" K. F: |3 t D7 \
TPE企业对于巨大的消费市场,尤其是中国市场也信心十足。首先从消费领域看,国外汽车橡胶配件中TPE产品早已对EPR进行了广泛的替代。以TPV为例,据REA提供的最新数据显示,2010年北美/欧洲地区车用TPV的用量达到了2.6kg/辆,而我国则为2.0kg/辆。TPE在我国汽车配件中对EPR的替代还具有较大的潜在市场。其次,中国本土企业在TPE的生产上具有成本优势。与国外供应商相比,国内企业拥有更广泛的原料来源及类型、低廉的+ h0 o0 B7 _5 |) | D4 A/ c
劳动力、较低的包装成本和运输费用以及政府补助等。此外,我国使用无卤阻燃剂(HFFR)的相关环保法规也将推动TPE在电缆(汽车和非汽车领域)上的应用。 |
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