胶管胶带行业当前运行状况与展望

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胶管胶带行业当前运行状况与展望

中橡协会胶管胶带分会秘书长   李鸿
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" b4 u& Y) t0 d" R一、      当前行业运行状况
! N8 z, E; J& f& n; x0 [2 {2 h
4 x1 U1 `( i  p$ {' z8 v3 j- }前几年，胶管胶带行业一直高速发展，三大产品的增长率都在20%以上。2008年下半年至今年上半年金融危机对我国胶管胶带行业造成较大影响。与管带产品息息相关的冶金、电力、煤炭等行业增长速度放缓，管带市场景气度下降。

( ~  b1 `9 p: I. `7 s进入三季度，由于相关行业呈现回暖趋势，胶管胶带也开始逐步走出低迷状态，从数据环比情况看，降幅逐月收窄，利润增长。

6 X- p) J0 ]  U- R+ m7 L- W产品产量
( A7 F0 O) L  I8 p( g
据胶管胶带分会三季度对84家会员企业统计，主导产品输送带完成13454.29万㎡，同比下降13.78%；但比上半年回升了8.25个百分点;胶管完成18789.96万Bm，同比增长8.04%；汽车专用胶管完成1.163亿根，同比增长5.6%；V带完成10.72亿Am，同比增长7.24%；汽车专用V带完成2191.38万条，同比增长6.58%。（2009年三季度84家会员企业统计输送带和V带、胶管产量见表1、表2、表3）

表1
- q7 G( a, M7 p+ e2009年三季度管带分会会员统计各类输送带统计数据

项 目 * w) K3 z8 q1 s3 O) d0 t	单位 # B# G$ B% Q9 I- I1 q: i	2009年三季度产量	2008年三季度产量 0 I/ Q$ B0 P0 U! j& Y	增减%
输送带产量（合计）	万㎡ % A$ }6 G2 ]9 q- k# b. W* M% e	13454.29	15605.33	-13.78
其中：普棉带产量	万㎡	1977.36 1 p: I# N- \0 F3 K5 l* U2 O	2170.9 " _' G( J/ m" D8 {' z2 O	-8.92 1 \0 }. m+ N1 x6 F) d
尼龙带（EP）产量	万㎡ ) j2 C# f& X: X! R; `3 Y3 \	5923.86	6774.01	-12.55
其中：尼龙难燃带产量 & N+ h6 K, [: @- b* ]8 x5 Y4 }( f9 `	万㎡	590.84	462.09	27.86
钢绳带产量 1 v, ]9 x: N0 N  ~3 q+ ~5 V	万㎡	3228.86 : Q4 Z4 v/ d; G* e	4095.63	-21.16
5 G% x* Q/ u) w& W1 @; l4 J9 O, h0 t其中：钢绳难燃带产量 9 ~' G: s; V- F; u8 X	万㎡ " e$ E. Q. M. J0 F% |; J	631.77 & T: A8 J* h6 Z1 V6 A	644.49	-1.97 " U* {( z- C8 I7 Z  i. I
PVC、PVG整芯带产量 0 |7 a7 V. b& E' |. l4 n	万㎡	1878.44	1872.83 1 A9 f2 R6 i( }' _	0.30
( J! q& m' L, l# e  G其它输送带产量 0 i% o3 B$ p2 i0 ~6 F	万㎡	584.8	668.86	-12.57 1 d0 S: {# k+ t1 H' m6 o

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表2
2009年三季度管带分会会员统计各类传动带统计数据

# C1 Q" B3 @. ^; W

项 " X' ~2 ]+ A; e2 G目 ' w% R1 h8 ~5 a. I. x	单位	2009年三季度产量 8 ?, ?% \4 O9 E0 b9 r2 j	2008年三季度产量 ' W; w3 a* N% o	增减% * T6 I2 w  V1 |! h" i# i
V带产量	万Am	107168 8 {' o  f: V6 k; D	99936.42	7.24 . h  l8 O! b( d/ j
4 c( ^" J* F# i( ?. _0 ]8 C. O% G  w其中：线绳V型带产量	万Am + `: Z$ u2 ]" D3 z; ^	104365.33 5 A$ U: n0 g- |) a& s) X6 \" O9 s% d	96721.32   H+ z4 ]7 U: D& e# t9 u/ r	7.90
汽车专用V带	条 7 G# i# J0 g" m  U, i+ [$ K) f! a	21913816	20560545	6.58 ! Y6 `/ K. n2 H) ?# X3 e: t

表3
  @* V4 [( J6 ~, d2009年三季度管带分会会员统计各类胶管统计数据

项 . d! j% q+ q* v: c7 S4 w* g: C2 j目	单位	2009年三季度产量 / {" j5 D6 q0 n. A, }9 }	2008年三季度产量	增减% ; [4 h6 P- Q3 l9 b  m0 B% O
胶管产量 ! i  x% h! d5 h6 A3 w	万Am	18789.96 . D/ `) x5 p3 F9 W	17391.77	8.04
7 P2 J2 t9 N! S% ~0 z其中：夹布管产量	万Am	1460.16 ' ^7 ~, |5 G( f6 S. i) I	1511.23	-3.38
. l3 {( w+ y1 Q4 Q( [& p5 ]吸引管产量	万Am . N6 `1 Z5 s6 m; g0 r+ i	3342.24	3356.85	-0.44
钢编管产量	万Am	4076.53	4194.31 # r& F$ ]0 y% H" N* _* }: v! C	-2.81 2 Y7 |% m' h/ ^
- ]& Y+ {) \6 A$ @3 P! F缠绕管产量	万Am 4 Y: y! B9 |! Z0 u3 M	4076.53	4194.31 3 @! y8 N* l7 S4 g	-2.81 % w/ A- }8 z. D+ x8 e# V6 g& L' W
4 x" l7 @: c* X9 J; a其它管产量   P/ c, L4 `# d	万Am	1923.51	1656.07	16.15 5 g  T+ m8 X) Z% R# Q' Y' ?: m4 Z
汽车专用管 * E: u  i7 x% Q0 A	万Am $ G, O/ f0 I3 K2 |	116239514	110076111	5.6 0 w' \0 {0 z& q& T" i5 R# C8 b

. R: {0 o# S0 L1 s% Q9 E生产经营

     2009年三季度84家企业统计，完成工业总产值111.41亿元，同比减少3.29%；比上半年提高5%个百分点；产品销售收入101.33亿元，同比减少3.43%，但比上半年提高2.43个百分点。
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% k' v9 m9 e; Y' H! T产品结构
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胶管胶带企业在产品研究开发上的重大特点是注重安全、环保、节能，注重优化产品结构，产品向强力型发展速度加快。
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0 A2 S6 R: Z+ ?三季度高强力输送带已占全国生产总量的85.3%以上。尼龙（EP）输送带生产5923.86万㎡；钢丝绳输送带生产3228.86万㎡；PVC、PVG整芯带生产1878.44万㎡。输送带高级别PVC型、PVG型阻燃带的产量在不断地增加，已开发出带体强度级别可达2500S、宽度达1600mm以上的带芯，满足了煤矿井下长距离、大运量、高速输送的需要。ST型阻燃带生产企业数量和产量在逐年增加，目前，全国约有有80条钢丝绳芯输送带生产线，另外，在建钢丝绳生产线约有6条。

钢编管、钢丝缠绕管由于受煤炭工业、汽车工业和液压机械行业快速发展的拉动，生产厂家成倍增加，生产企业由2000年初的100家左右，增长为现在的200家左右，产品产量大幅度增长。汽车用胶管向耐热、耐燃油、耐高压、渗透低等性能发展，开发重点主要集中在燃油胶管、空调胶管和增压器胶管方面。石油工业用胶管除了钻探胶管、振动胶管外，目前已向海上输油胶管发展。煤炭工业用胶管主要有液压支架胶管。近些年来，有些煤矿液压支架的压力要求已经提高，一部分钢丝编织胶管不能满足其性能要求，要求改用钢丝缠绕胶管。此外，为防止煤矿井下采煤过程中煤尘污染和提高生产安全性，增加了煤矿用胶管的品种，如煤层探水封孔器伸缩胶管，用于煤矿井下工作面综采前对煤层进行注水、注浆等作业。近几年来，胶管工业通过技术、设备的改进、合资开发、产品的质量有了较大提高，产品的结构日趋合理，检测手段、标准化方面也基本与国际接轨。各类胶管逐步实现了树脂化、编缠化，实现了胶管结构上的突破，满足了国内配套单位的需要，对促进我国国民经济的发展及科技进步都起到了一定作用。
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9 ?$ c; `$ ]/ p$ p: \在传动带方面，普通V带的质量水平不断提高，线绳V带生产比率占到V带生产总量的97%。骨架材料已淘汰了棉帘线、人造丝帘线，取而代之的是聚酯帘线，近年聚酯线绳又以较快的速度逐渐代替聚酯帘线；在胶料上氯丁橡胶已普遍在普通V带中进行应用；在工艺上，普通V带已采用硫化罐胶套硫化代替传统的颚式平板硫化机硫化，内在和外观质量都有较大的提高。汽车V带的骨架材料已淘汰了棉帘线和人造丝帘线(或线绳)，并由玻璃线绳向聚酯线绳发展；在胶料上已逐步采用氯丁橡胶代替传统的天然和丁苯橡胶，同时底胶采用短纤维增强；在结构上已由包边式向切边式发展。一些企业生产的汽车V带其质量水平已达到上海大众、一汽大众、一汽大宇、广州标致、南京依维柯、天津夏利、神龙富康、广州丰田、江铃福特、重庆长安、重庆康明斯、东风康明斯、常州福来西宝、贵州云雀、哈尔滨东安、柳州五菱、西安沃尔沃等主机厂的配套要求。我国应用和生产同步带虽然较晚，但发展迅速，现已能生产多种型号的轿车和微型车同步带，一些企业生产的汽车同步带已得到一些主机厂的配套认可，维修市场也逐渐由国产代替进口。工业用同步带有几十个型号，上千个规格，除满足国内市场外，还有部分出口。在同步带的齿形上，除传统的梯形齿、圆弧齿外，还开发了性能更为优良的其它齿形。在原材料上已开始应用芳纶线绳和具有优异的耐热、耐油、耐疲劳性能的氢化丁腈橡胶。此外，多楔带、摩托车V带、农机V带、双面V带、双面同步带、同步／多楔带等传动带近年也都发展很快、产量和质量不断提高。  
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    出口贸易
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! F) ~( @6 M, o. K0 t5 ^8 B3 X! Y2008年下半年开始，全世界面临一场严重的金融风暴。美国次贷危机引发的国际金融危机并造成主要经济体陷入衰退，世界贸易和全球经济一体化受阻，导致世界经济增长减速，使得全球胶管胶带制品总需求量增势减弱。我国胶带、胶管出口也受到严重影响。

据管带分会统计：今年三季度84家会员企业产品出口交货值105037.14亿元，较上年同期下降28.08%，其中，输送带出口降低6.65%，胶管出口比上年同期下降19.14%；V带出口较上年同期减少4.52%。重点出口企业产品出口量大幅回落，（2004年～2009年三季度会员企业胶带出口情况见表7）
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表7　　2004～2009年上半年胶带会员单位胶带出口情况

	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年三季度
输送带（万㎡） 7 Q8 r) X/ z+ X* a* w	594	856	1337	1970	3496.	1236.13
同比（增减%）	59.7	44.1	56.2 : e' a, y1 O- J* U! k/ {	47.3	101	-6.65
V带（万Am）	12690	9646	. S* x1 q- A) m7 Q13290 , P& }5 |& ?9 i1 J: N. T, M	19810	16446	10543.33
同比（增减%）	13	-24.2	37.8 4 a$ K$ ?- y+ t4 x	49	-16.9	-4.52
胶管（万A米）	149	380	935 - z1 F3 d: |  }" r	1454	1596	925.04
同比（增减%） 0 ]  P; j- H4 c- k$ X	8.43	155	146 ( R/ s) O' b( ?$ s, _: z6 x  ]	55.5	9.77	-19.14

我国胶带产品从历史上一直进口，据了解进口产品基本上是高强力输送带、汽车传动带和汽车胶管，这说明，一部分高强力输送带、汽车传动带、胶管在品种和质量上尚不能满足国内用户需求。
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! Z1 G6 e! M! X我国每年有50亿元汽车橡胶制品需要从国外进口。说明我国的汽车V带、胶管市场空间很大。

经济效益
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8 H0 w2 i# i9 O; [, |! X根据统计，2009年三季度84家报送报表企业汇总实现利润额为6.9亿元，较上年同期增长25.7%。
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4 @; w( ~* Q- _# T  I9 [6 A10月份主要经济技术指标同比增幅较为明显。38家企业统计实现利润同比增长31.26%，实现利税总额增长21.22%。

市场供需
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1、市场情况
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( r1 ]. X% n, H6 S$ b" @8 M& g从行业统计表和各企业反映的订货情况看，09年胶管胶带总体产量较去年同期会有所回落。目前管带主要服务的相关行业冶金、煤炭、水泥、电力虽然总体反映较前启升回暖，但由于管带市场反应滞后，当前市场需求依然不容乐观，再加上出口受阻，原本出口产品转入内销，市场竞争将进一步加强。

: [& h! v0 A- v( S& V* J9 U2、产量预测

2009年会员企业统计输送带产量2亿㎡左右，V带产量13亿左右。全国输送带产量约计2.8亿㎡左右，V带产量18亿Am左右。胶管产量约6.2亿Bm。

3、用胶情况

输送带、V带、胶管用橡胶品种

我国输送带产品用弹性体材料，主要是天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、乙丙橡胶、氯丁橡胶、氯化聚乙烯、聚氨脂橡胶以及聚氯乙烯树酯等。目前输送带用弹性体从以橡胶为主，转向橡胶与塑料并用，形成橡胶、塑料以及聚氨酯齐头并进，共同发展的新格局。随着节能、环保的要求日趋严格，同时为了降低成本，简化工序合理利用资源、热塑性弹性体逐渐受到重视。

2 x& \" s; s/ V$ C% T- W传动带的主体胶料由天然橡胶、丁苯橡胶等向氯丁橡胶过渡，并逐渐向氢化丁腈及其它性能好的弹性体发展，氢化丁腈橡胶耐热、耐油性能优异，耐老化及耐多种介质，是丁腈橡胶的换代产品，目前在高性能汽车配件中的应用日益广泛，主要用做汽车同步带底胶、高性能V带底胶等。热塑性弹性体也逐渐受到重视。
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胶管用橡胶原材料的应用几乎囊括天然橡胶和所有合成橡胶，如CR、SBR、NBR、HNBR、CM、ACM、CSM、ECO、VMQ、FKM，TPE。近年来，特种橡胶在胶管生产中的使用不断增多，如氟橡胶、聚丙烯酸酯橡胶、氢化丁睛胶、氯醇橡胶、硅橡胶等。胶管制品特别是汽车胶管用的橡胶材料国内均有生产，但大多数仍不能满足性能要求，进口量仍然很大。

    展望

7 X( E/ t: `6 j我国国内胶管胶带市场需求巨大，国内以内需为主的发展对胶管胶带的新增长是主要决定因素。2009年国家加大投资力度扩大内需的举措促进了水泥、建材、冶金、汽车、机械、化工、运输等众多相关行业发展。据国家9月25日发布信息，工业经济企稳回升的态势进一步明朗。

) `' @- K6 a: b; b水泥行业：中国水泥协会发布1～9月份运行数据显示：产业发展良好，全国水泥累计产量同比增速继续创年内新高，水泥生产11.08万吨，同比增长18.2%。比上半年加快3.3个百分点，其中9月份同比增长25.1%，比月份增长了4.4%。09年水泥行业生产整体向好。
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7 z% |& U+ S# H! J2 H- X煤炭行业：据中国煤炭工业协会统计：中国煤炭资源继续快速增长势头，1～9月份煤炭产量完成21.4亿吨，同比增长10.3%；比上半年加快1.6个百分点，其中，9月份，全国煤炭产量完成2.6亿吨，同比增长12.7%，9月份煤炭价格上涨加快，煤炭行业呈现回暖趋势。

冶金行业：根据钢铁协会统计，1-9月，粗钢产量4.2亿吨，同比增长7.5%；其中，9月份，粗钢产量5071万吨，同比增长28.7%%。
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电力行业：据中国电力企业联合会统计， 1-9月，工业用电明显回升，同比增长1.9%，其中：9月份，增长10.02%，增幅比上月提高4.5个百分点。

* d/ }9 G/ A5 S: @0 m9 x6 X9 L汽车行业：今年以来，国家采取了一系列政策措施，及时出台了汽车产业调整和振兴规划，汽车产销逐月增长，显现“井喷”态势。据中国汽车工业协会发布的统计数据： 10月中旬汽车产量已突破1000万辆，比上年同期分别增长26.55%和29.18%，总体产销增速继续加快，目前中国汽车产销量已稳居世界第一。
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汽车业的发展，会给汽车胶管和汽车V带产品市场带来广阔的空间。汽车胶管是近些年来最受关注的胶管市场，也是最大的胶管市场。根据每辆汽车使用胶管20米计，2009年中国汽车产量为1100万辆，汽车保有量5000多万辆，2009年新车胶管需求量为2.2亿左右Bm，维修用胶管也在5000Bm左右以上。目前，我国是汽车发展的“井喷”期，也是汽车零部件高速发展的时期，那么，对汽车胶管、汽车V带来讲也不例外。

) l* S2 x* A3 m* p' U2009年管带行业面临的形势是机遇与挑战并存。面对当前国际经济环境复杂多变，国内经济活动不确定性因素增多，新情况、新问题不断出现的严峻形势，希望我们各企业找准市场定位，加快产品结构调整，提高技术进步，增强产品附加值，促进胶管胶带行业稳步协调发展。

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学习了