中国炭黑原料油展望

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中国炭黑原料油展望中国炭黑原料油展望
1 中国炭黑工业对原料油的需求
) q0 x( t4 A- V/ G8 t1.1 2000-2005年炭黑原料油的消费情况
$ }0 ^& c! @% ?" R; T# G* J根据炭黑分会对其会员企业的统计，2000-2005年炭黑原料油的消费情况如表1。从表1可以看出：
9 d) L1 M' k$ h9 c" G注：在总产量中，扣除了未报原料油用量企业的产量。煤焦油用量为总量减去乙烯焦油和蒽油之差。
蒽油的消费量和消费比例逐年增加，反映了中国煤焦油加工能力和蒽油产量的增长；乙烯焦油的消费量也在增长，但其在炭黑原料油总消费量中所占比例，从2002年起已开始下降。
每t炭黑的原料油消耗已由2000年的2.03t降低到2005年的1.84t，反映了中国炭黑装置规模的扩大和工艺技术水平的提高。这个数字仍高于世界平均水平，因为中国的炭黑装置规模还较小，而且大多数装置没有采用天然气作反应炉燃料。
& @- u  V7 j% ^9 f' R9 f  y按照全国炭黑总产量和表1中原料油单位消耗推算，中国炭黑原料油的消费量如表2。按照表1中的比例，2005年总消费量为296.6万t，其中乙烯焦油、蒽油和煤焦油的消费量分别为69.1t89.6t和137.9万t。
6 X" R! E- I6 a' t, n注：炭黑产量2000-2003年为国家统计局统计数，从2004年开始，国家统计局不再统计。
炭黑的产量，改用炭黑分会统计数，后者较完全，故2004年的增长率特别高。
3 U; r9 q1 V) W$ i% p1.2 中国汽车、轮胎产量和橡胶消费量及其发展预测
+ G; o5 N5 c% Q, l& |; @随着国民经济和人民收入的增长，中国的汽车工业在快速发展。与此相适应，轮胎产量和橡胶消费量亦快速发展。2000年到2005年中国汽车、轮胎产量和橡胶消费量见表3。从表3可见：
- o, c# G+ K) ]" o- n& s8 g注：*国家统计局统计、含部分摩托车胎；**中国橡胶工业协会技术经济委员会推算，***IRSG统计(偏高？)；
( y! [* q  P% I5 O. w****中国橡胶工业协会统计。
●轿车开始进入家庭，汽车的产量发展快速；
5 p6 r% U. i, n2 ~: {●轮胎产量相应增加，但其增长速度稍低于汽车产量；
* v5 n& Y* U* H5 q) Z, P; A& U●轮胎中轿车轮胎比例增加，所以橡胶消费量增长速度低于轮胎产量增长速度；
●炭黑消费量增长速度近于汽车轮胎，因为在轮胎的胶料中、炭黑比例较高，反映在炭黑/橡胶的比例逐步增加；
/ N2 o; y$ w9 d. p+ s# E●中国制鞋业每年橡胶消费量约50-60万t，但其炭黑消费量很少，因此中国的炭黑/橡胶的比例较低。
* U  W2 ~- {, X$ R" n& X对中国汽车、轮胎产量和橡胶消费量预测见表4。
*中国汽车工业协会统计和预测，**中国橡胶工业协会统计和预测。
) [2 U/ e0 \2 K$ s1 n根据中国汽车工业协会的统计，2006年上半年中国汽车产量为363万辆、同比增长28.9%，其中轿车259.6万辆、同比增长40.3%；预测全年汽车产量将达到700万辆，其中轿车500万辆。与此同时，根据国家统计局的统计，轮胎产量为1.656亿条，同比增长13.8%。汽车和轮胎的增长速度均约为表4预测数字的2.4倍，在国家加强宏观调控的形势下，今后增长速度将减缓。
( s& T: s" R7 b6 b1.3 炭黑及其原料油需求量的发展预测
根据汽车轮胎和橡胶消费量的发展趋势，对炭黑及其原料油的需求量预测如表5。在预测中考虑了如下因素：
/ B6 w* Z) B8 Z  [! Q7 B注：*炭黑/橡胶比按照0.43推算；**炭黑原料油单耗按照1.7t/t推算。
( _6 t. ]# t& ?# O原料油的价格已经和国际接轨，炭黑出口在原料成本方面不再具有优势，炭黑进出口量将趋于平衡，也就是说炭黑产量和国内需求量将基本一致；
7 Q- p; ^1 Q7 p) z6 `轮胎用橡胶量增加较快，炭黑/橡胶比、亦将随之增加；
. L+ q! x& t% u% X( [, c- f炭黑生产的技术进步、使炭黑原料油的单耗逐步降低。
2006年1-7月炭黑分会会员企业的炭黑产量(扣除不可比因素后)比去年同期增长9.0%，为预测增长速度的129%，但低于轮胎的增长速度。主要原因是原料油价格高、供应紧张。在此期间，炭黑进口74820t，出口60814t，净进口14006t。
  w' Q5 Q- h; ~0 t9 E# _4 i* a' [7 I2 煤焦油基炭黑原料油的现状和趋势
8 S3 [1 M0 N$ c% }( U. Q2.1 中国的焦炭生产现状和趋势
& j3 ?  y. T' L& h0 l5 z近年来，随着中国钢铁工业的高速发展，炼焦工业也高速发展。根据中国炼焦行业协会的统计，2005年，中国焦炭产量为2.43亿t，比2004年增长18%。占世界焦炭产量的52%。中国焦炭出口量达1276万t，占世界焦炭贸易量的45.5%。
中国钢铁工业的焦炭消费量约占有国内焦炭总消费量的80%，因此焦炭的产量主要取决于钢铁生产的发展。
近几年，由于中国国民经济特别是制造业和房地产业的快速发展，钢材需求增长极快，拉动了钢铁工业的快速发展，2000-2005年中国粗钢和钢材产量见表7，焦炭产量亦随之快速增长。
8 E6 U! h$ S" g) r' I2 c9 q2006年上半年粗钢产量达到1.99亿t，钢材产量为2.22亿t，全年预计分别达到4亿t和4.4亿t，比2005年分别增长13.6%和10.8%。
' m- o/ Z8 c- ?; J8 o2006年上半年全国规模以上炼焦企业焦炭产量为1.2g亿t，比去年同期增长13.6%，全年预计为2.76亿t。
+ q' g8 h/ O! L: V在国家对制造业和房地产业等加强宏观控制的形势下，预测今后几年，钢材需求的增长将减缓。到2010年，国内钢材需求量将在4.8亿t左右，粗钢产量在5亿t左右。
0 h; F5 T9 A! M鉴于中国钢铁工业正在大力调节产业结构、积极节能降耗，预测焦炭的需求量2006年-2010年，将保持在2.7-3.0亿t的水平。
; @1 z# {" E" g3 ]" `) i2.2 煤焦油的生产现状和趋势
, F0 |+ x( P. q- L$ @9 X煤焦油是焦炭生产的副产品，其产量取决于煤的挥发分含量、回收工艺和设备。按照中国煤炭的成分，煤焦油的产量约为机焦产量的3.2%-4.5%，平均为3.85%。过去因为土焦炉没有回收煤焦油，少量机械化焦炉采用了无回收工艺(将焦炉煤气和煤焦油全部做燃料，这种工艺由于损失了宝贵的煤化工产品，国家不提倡)，还有一部分机械化焦炉开工率不足，焦化时间延长，煤焦油收率较低；因此煤焦油的产量低于应有回收量。
根据中国炼焦行业协会的统计和推算，2001年 2005年煤焦油的产量见表8。表中2010年煤焦油产量预测、是根据2010年机焦产量将达到2.7-3亿t推算的。
+ x( f+ B. Y. g根据海关总署统计，煤焦油进出口量见表9。2006年由于煤焦油内销价高和出口不再退税，出口量下降。
2.3 煤焦油加工的现状和趋势
# b( {' C, B% d  ~1 n. O7 z中国的煤焦油加工工业是随着炼焦工业发展起来的，在较大的焦化厂中，通常都有煤焦油加工装置，但是装置规模较小，加工产品品种较少，而且一般只加工本厂自产的煤焦油。近几年来，由于国内市场对煤焦油加工产品(如萘、蒽、苊、吡啶、酚类等多环或杂环芳香烃)的需求，以及碳素工业对针状焦、中间相沥青的需求增长很快，因而，煤焦油加工工业快速发展。
. f" R# s3 J) N- _5 D8 k2000年煤焦油加工能力为270万t，加工量为200万t，2005年加工能力为533万t，加工量为368万t，加工量的年平均增长率为13%。目前在建和计划建设的项目很多，全部建成后全国总加工能力将超过1000万t。此外已开始出现一些煤焦油的深加工企业，生产多种精细化工产品，并将继续较快发展。
& [. A6 ~$ P3 r7 S) ]9 V预测到2010年煤焦油产量将达到1000万t。其加工量有两种可能性，一种是加工率和近几年相近、在75%左右、即加工量为750万t，未加工粗煤焦油量为250万t。加工产出的蒽油(按煤焦油加工量24%估算)为180万t。蒽油和粗煤焦油的总量为430万t。另外一种是加工率达到100%，蒽油为240万t。表10为近几年中国煤焦油加工量及蒽油产量和2010年的预测。
8 F$ W& S: x3 y, P! }# P3 ~6 M* s蒽油是炭黑的优质原料，但是煤焦油加工产出的沥青供过于求，因此加工企业趋于将蒽油和沥青调配为燃料油(常称调质油)出售，炭黑工厂将不得不使用这种沥青含量较高的调质油。如果将蒽油和沥青以70比30比例调配，按照上述两种预测的蒽油产量推算，分别可生产调质油257万t或343万t。
: D  W- W  \  z" p9 F0 \& z7 |+ u粗煤焦油、蒽油和调质油，既能做炭黑的原料，也能做电站、玻璃或者陶瓷工业的燃料。这些油品和燃料油一道，其资源配置、也就是加工量和产销量将取决于它们的价格。
" F% E2 n! n' J/ d# e7 L2.4 煤焦油的价格变化
中国是亚洲最大的燃料油消费市场，2004年在取消燃料油的进出口配额后，已完全市场化，当年消费量为4995万t，主要用户为广东、山东和上海的电站和玻璃、陶瓷工厂。2005年5月世界********后，燃料油价格由年初的每t2000元，上涨到3000元、许多用户开始采用能够替代燃料油的其他燃料，如奥里乳化油、煤焦油等等，因此2005年燃料油消费量下降到4634万t，并趋于继续下降。
过去，中国的煤焦油除煤焦油加工行业外、主要用户就是炭黑行业，其产量稍大于需求量，2005年5月前，每t价格在1000元左右，在焦炭生产集中的个别地区曾经低到500-700元，比国外的炭黑原料油价格低得多。
2005年初，焦炭出口下降、供过于求，许多焦炉不得不延长焦化时间，导致煤焦油产量降低；5月世界********后，不少玻璃陶瓷工厂改烧煤焦油；与此同时，煤焦油出口量又增加；导致煤焦油价格猛增，11月每t达到2000元。随着世界油价。的进一步上涨，2006年5月燃料油和煤焦油每t价格分别达到3700元和3200元，它们按照热值(燃料油和煤焦油的热值分别约10500kcal/kg和9000kcal/kg)计算的价格已经相近，换句话说，煤焦油的价格已经和世界油价接轨，见图1和图2(略)。受煤焦油价格上涨影响，乙烯焦油和蒽油的价格也随之上涨，一般比煤焦油高200-300元，和煤焦油的差距减小了。
3 Y7 A' n. G8 w) u) N由于国内炭黑生产能力大于需求，因此，炭黑的价格上涨的时间滞后、上涨的幅度也较低，而且在玻璃和陶瓷工厂争购时，煤焦油曾经有价无市，因此在2005年下半年，许多炭黑厂不得不减产甚至停产，其利润降低甚至亏损。受原料油的制约，2006年上半年炭黑产量的增长幅度也较低。
8 i9 s3 {, D. c1 a, t5 z最近两个月；世界油价回落，2006年10月初已经降低到每桶60美元左右，燃料油供应充足、价格降低，同时国内焦炭市场形势好转、煤焦油产量增加，因此煤焦油价格也相应降低，但是仍然比去年上半年高得多。人们预测今后几个月油价可能暂时保持目前水平；长远看，仍然趋于上涨。
0 S! y2 r, r5 B9 Q' j

$ i, ]) M4 L/ B中国炭黑原料油展望II中国炭黑原料油展望II
7 i, ]$ f% D& ?: E7 Z7 Y3 石油基炭黑原料油
3.1 乙烯焦油
' K. R. h, n0 H$ y* ^8 [3.1.1 乙烯和乙烯焦油生产现状
$ L/ V) u7 h& n9 @9 n) ~乙烯焦油是乙烯裂解装置副产的C10以上的塔底油，亦称乙烯裂解燃料油。中国生产的乙烯焦油，密度在1.06-1.09之间，粘度(SSU100℃)在11-13之间，相关指数在130-140之间，残留物(大体相当于沥青质)在20%-26%之间，硫含量低于0.2%，钠含量低于10ppm，钾含量低于5ppm。因此，除了相关指数低于煤焦油和蒽油以外，是比较理想的炭黑原料油。
* N& y9 p% y7 n& I* s由于石油化工厂已经逐步增加对乙烯焦油中C10等芳烃组分的提取和利用，因此和20世纪80年代比，乙烯焦油的密度提高、蒸馏时的残留物增多，但是相关指数也有提高，今后将继续保持这一趋势。
2005年中国有已经投产的乙烯生产企业19家，乙烯生产能力756.5万t，产量755.5万t，具体情况见表11。
3.1.2 乙烯生产发展趋势
9 ?" {4 W% ]0 K7 ^/ E  \) r8 m1999-2005年，中国的乙烯产量年平均递增10%，但乙烯当量消费量(包括进口的乙烯下游产品)年平均递增15.9%，中国的乙烯产量远不能满足市场需求。因此，国内乙烯生产厂家都在扩建，跨国公司也纷纷投资参与中国乙烯工业的建设。已经有16个扩建项目(见表12)和5个在建和拟建项目(见表13)总生产能力共1029万t在建设，2010年以前将先后投产。如果以上项目全部实施，乙烯总生产能力将达到1780万t。
! }1 y5 E* m. ?: F; S5 p3.1.2 烯焦油发展趋势
3 o* H$ T  B; D' B2 d虽然，今后五年，乙烯的生产能力将快速增加，但是新装置大多使用石脑油或者其他轻质原料，乙烯焦油的产量，如按使用石脑油(每生产1t乙烯，副产乙烯焦油0.12t)进行预测，新增产量只有120万t。而且大部分装置的设计，都将乙烯焦油作为厂内热电站和其他装置的燃料。换句话说，除非炭黑企业积极争取，新增的乙烯焦油不会卖给炭黑行业。
- J. C/ ^" m5 w" e( ?" U7 ^3.2 催化裂化澄清油
3.2.1 国内生产的催化裂化澄清油
催化裂化是炼油厂将重质油转化为轻质油的最重要加工手段之一。在中国，催化裂化装置的加工能力约占原油加工能力的1/3。催化裂化油浆中含有较多的芳烃，在“回炼”时，容易在管式炉的炉管中结焦或结垢，影响装置连续运行。为了提高装置处理量、增产轻质油，将一部分油浆分出作为副产品、不再进行“回炼”，是一个有效的方法。有报道说：1999年中国原油加工量为176Mt，催化裂化油浆的产量约4.0 Mt。按此比例估算，2005年中国原油加工量为286 Mt，催化裂化油浆产量估计约6.5 Mt。目前油浆主要用做燃料油的调和油(可以降低渣油粘度)，并已开始用做增塑剂、橡胶软化剂和填充油、针状焦的原料。
$ Y/ P* [. p% }) c* a催化裂化油浆在过滤或澄清脱除其中的固体粒子后，即为催化裂化澄清油。中国不同产地的澄清油，其密度在1.001-1.054之间，H/C原子比在1.14-1.30之间，芳香烃含量在52%-65%之间，差别比较大。其中有的产地生产的油浆密度较高，H/C原子比较小，芳香烃含量较多，接近炭黑原料油的要求。但是多数产地生产的油浆密度较低，H/C原子比较高；芳烃中的单环芳烃和双环芳烃较多，三环以上的芳烃较少；因此，用做炭黑原料油时，炭黑的收率将较低。
$ X) K4 ~, z8 _1 p3 M" q由于中国生产的澄清油芳烃含量较低，其价格和燃料油一样或稍高、并高于煤焦油和乙烯焦油，故未被炭黑厂采用。随着中国炼油加工深度的提高，回炼油糠醛抽提等新工艺的采用，澄清油的芳烃含量将提高，今后有可能是炭黑原料油的一个重要来源。
近几年，有的炼油厂已经开始采用“将催化裂化油浆通过糠醛抽提后，再回炼”的新工艺，其抽出油的芳香烃含量可以达到80%以上，已经供应橡胶厂做充填油。这种油是较好的炭黑原料油，但是其价格约为燃料油的150%，因此，炭黑厂家尚未采用。
0 [# H' Z5 F- M$ E% v( B; J8 \6 E3 |3.2.2 进口的催化裂化澄清油
近几年，由于国内原料油供应紧张、价格上涨，某些沿海的外资企业已经开始进口美国的催化裂化澄清油，据美国CMI咨询公司统计，2006年1-5月进口量为8.6万t，平均的船边交货价(不包括海运、保险、进口关税和增值税)为260美元。
5 r& a/ I" L) S# ?7 K4 炭黑原料油供需趋势及其对炭黑生产的影响
1)今后几年，由于国内煤焦油加工量的增加和新增乙烯焦油大部分用作厂内燃料，以及世界石油供应仍将趋于紧张，油价趋于上涨，炭黑原料油供应仍将保持紧张态势。炭黑原料油按照热值计算的价格将稍高于燃料油的价格，并随世界油价变化。煤焦油和乙烯焦油不能充分满足炭黑生产需求，催化裂化澄清油的进口量趋于增加。
2)2005年下半年和2006年上半年，炭黑原料油价格的快速上涨和供应短缺，对炭黑行业带来巨大的冲击，表现在：
——部分企业因之减产或者停产，炭黑产量的增长速度减缓，2006年1-7月炭黑产量只比去年同期增长9%；
——炭黑价格的增幅低于原料油价格的增加幅度，1-7月利润同比降低11%。
( G7 H8 d2 B' i) |( D5 W; w$ P! u) s——炭黑进口量增加，出口量减少。
9 m' K5 P# u% X1 Z( c——将制约我国炭黑工业的进一步发展。
3)原料********，也有以下的正面效应：
——加快了油耗高、污染重的小装置和小企业的淘汰速度，有利于行业的大型化和集中化。
——促进了高温空气预热器、在线余热锅炉、尾气发电等节能降耗设施的推广应用。
——在国内市场已经实现优质优价的形势下，促进了企业提高产品质量的积极性。
——有利于以天然气、焦炉煤气和煤矿瓦斯为反应炉燃料的油-气路线的推广，以及降低油耗的新工艺、新技术的研究开发。
5 措施建议
1)为了应对原料油供应紧张的情况，建议炭黑企业采取如下措施：
——积极采用节能降耗的新工艺和新技术、加强生产管理、降低原料油单位消耗；
! _' X# n7 F' }——积极和新建、扩建的乙烯工厂联系，争取多供应一些乙烯焦油；
研究如何应用好沥青含量较高的调质油；
; a3 t0 `8 `  t! T) M! T! j——研究开发应用国产芳烃含量较低的催化裂化澄清油；
——适当进口国外的催化裂化澄清油。
2)为了鼓励将煤焦油、蒽油、乙烯焦油和催化裂化澄清油等油品用作原料、而不是做燃料，建议炭黑分会和有关部门联系，规定当其它行业购买这些油品做燃料时；要征收燃料油消费税。

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