我国轮胎工业近期发展及对橡胶的需求

labs

受金融危机的影响，全球经济衰退，加上国家加大宏观经济调控的力度，影响我国轮胎工业发展的主要因素正在发生很大的变化。特别是2008年以来，橡胶等原材料价格大幅上涨，以及能源、运输、节能减排和用工成本的上涨，直接导致了轮胎企业成本骤然升高。因此，我国的轮胎企业遭遇到前所未有的压力和挑战。一方面，产品销售竞争更趋激烈，国际市场萎缩，轮胎出口受阻；另一方面，生产成本刚性上升，产品价格却难以上涨。利润下滑、资金紧张，这是每一个轮胎企业面临的共同问题，也是我国轮胎工业近几年发展中必须思考、破解的新问题。

5 A/ _) U* `- X4 V( a& |- n) C) v    大家对我国轮胎工业经济运行情况和近期的发展都非常关注，都想进一步了解目前轮胎企业的经营运行情况，了解今后几年轮胎工业的发展走势。我国不仅是世界轮胎生产第一制造大国，也是橡胶消耗第一大国，因此，我国轮胎工业的营运和发展将直接影响对橡胶的需求和走势。
) M0 j6 {) o1 t/ N! g1 K
( {# f0 w" Z/ w    1  轮胎行业2008年1-11月经营运行的基本状况和分析
& j) S! Y) K; ]1 r) t2 F6 z
4 k2 ?$ t  i9 a/ v8 q8 J/ h    据轮胎分会45家会员企业统计显示，2008年1-11月轮胎产量为22 229.3万条，同比增长3.2%，环比负增长3.4%。其中子午线轮胎产量17 666.5万条，同比增长11%，环比负增长3.6%；全钢子午线轮胎产量为4 818.5万条，同比增长21.3%，环比负增长4.7%。轮胎出口交货量9 886.9万条，同比增长l.6%，环比负增长1.7%。其中子午线轮胎出口量8 518.7万条，同比增长5.4%，环比负增长1.5%。轮胎销售收入1 229.3亿元，同比增长16.8%，环比负增长3.1%。其中子午线轮胎销售收入935.8亿元，同比增长21%，环比负增长4.o%。轮胎库存额113.9亿元，同比增长49.1%，环比负增长4%。实现利润(42家)20.5亿元，同比负增长43.1%，环比负增长9.6%。42家统计单位亏损14家，亏损面达33.3%。从上述统计数据分析得出以下结论。

8 \6 e" E4 M. S( @    1.轮胎增长速度虽然有所放缓，但仍然保持两位数的增长，特别是子午线轮胎增速达11%，其中全钢子午线轮胎达21.3%。国内轮胎市场的需求并没有受到全球经济衰退太多的影响，销售收入的增长与轮胎产量的增长基本同步，在一个正常的区间，只是增速有所放缓。
9 s# [- I% M+ E+ Y
9 O! i) ?, ~- z) Q  v& q    2.轮胎出口受金融危机的影响。全球经济开始衰退，对轮胎的需求趋弱，再力吐人民币升值的影响，我国轮胎出口开始下滑，但子午线轮胎出口比例上升，说明出口产品结构调整取得了成效。
3 G! t3 i/ x6 X; x
    3.库存量同比上升49.l%，环比上升14%。有的企业库存量上升达80%以上，说明市场需求已下降，而轮胎产能增长过快，供需矛盾凸显，市场低迷，竞争将更趋激烈。对企业来说，如果销售不畅，产品积压，意味着企业营运的资金将会出现问题，如果资金链出现断裂，企业将难以为继。

' U' I! ^& b  H' q    4.整个行业盈利已出现下行态势，有些企业已出现亏损。利润同比下降43.1%，环比也下降了9.6%，亏损面达33.3%。一方面，产量和销售收入在增长，而另一方面利润在下降，企业面临前所未有的困难。问题是这一态势在继续，估计2009年上半年不会有明显好转，其影响不会是短期的。

3 ~5 z6 g4 M* b" B3 X    2  我国轮胎工业近几年发展的形势和存在的问题

" w# T3 X: |* ?; u! u    胡锦涛总书记曾讲到“要正确把握世界经济走势及对我国的影响，充分认识外部经济环境的复杂性和多变性，科学把握宏观调控的节奏和力度。”谁能把握和认识了世界轮胎发展的走势，谁就能在发展中掌握主动权。

    因此，怎样看待当前轮胎行业发展面临的形势显得十分重要。我国轮胎工业目前面临的形势可以概括为两句话。一是形势比较严峻，困难比预想要大，危机延续的时间比预想的要长。二是我国现在不仅是轮胎制造大国，而且还是出口大国，这几年受内需、出口、投资的拉动，目前仍处在较快增长期，只是增速有所放缓，预测我国轮胎发展增速约在10%左右。

    应当看到，当前的世界金融危机对于世界各国经济发展有很大的影响，我国也不例外。国际车市的萎缩必然影响到世界轮胎业，也波及到我国轮胎工业的发展。

    1.轮胎出口遭遇全球车市的衰退。据最新公布的统计数据表明，2008年9月，通用公司、福特公司、克莱斯勒公司、丰田公司和本田公司汽车销量分别下降16%，35%，33%，32%和24%；另外，西班牙汽车销量下降32%，意大利和德国分别下降6%和2%，英国下降了21.2%，有行家预测全球车市在2010年前无望复苏。因此，现在的技术壁垒和国际贸易摩擦也增多。

" X  `) ~) s& J- @  `" H  ]' ~    经济危机加上国家宏观政策调控的压力，降低了轮胎出口退税率以及人民币升值的影响，轮胎出口基本上没有多少盈利，甚至出现亏损，各轮胎企业出口的积极性下降，销售转向国内市场，给国内市场造成巨大压力。因此，应对危机应是全行业共同努力完成的艰巨任务。
% g+ D. y( v  }+ X6 A" `
    2.高成本问题。轮胎分会统计，产成成本费用上升21.42%，除去增产因素外，主要是2008年上半年原材料价格上涨，直接导致轮胎企业生产成本急剧上升。2008年1-11月份，利润同比下降33.5%，绝对利润减少10.8亿元，这是值得我们高度重视的问题。2008年9月份天然橡胶价格已有所下调(每吨1.5万元)，这主要是有些企业采取了限产和停产的措施，对橡胶的需求减弱。

& {6 X% {. \0 q" x: _    3.资金问题。国家实施的从紧的货币政策，给企业营运带来较大的困难。据轮胎分会42家会员单位2008年上半年统计，资产负债率平均达68.92%，比上年同期上升18.47%，已接近或进入了一个负债高危区间。利息支出比上年同期上升了25.59%，进入了一个投资后的还债高峰期。而轮胎企业的盈利水平在下降，平均销售利润率只有2.85%，同比下降了0.83%，有的轮胎企业销售利润率是负数。

9 l/ z0 j' \0 q& ], ]* t! r    因此，企业面临的形势是非常严峻的，生产经营的困难比预想还要大。这种情况估计持续的时间还较长，至少2009年还不会有明显好转。

1 k/ w4 g( k# }    4.产能过剩问题。由于消费需求下降，车市衰退，对轮胎的需求减弱，产能过剩矛盾已现。据轮胎分会统计分析，全行业发展增长仍显强劲势头，子午线轮胎增速达14.6%，全钢子午线轮胎增速达21.3%，部分企业增速超40%以上。从目前项目建设看，无论是外资还是内资企业都在实施投资建设或扩大产能的新项目，德国大陆、陕西延长石油、渤海等还在投资建设新的轮胎项目，投资的热情还是相当强烈的。但在金融危机的影响下，市场已经开始疲软，有的厂已开始停产或限产。据分会2008年1-11月统计，库存量同比上升49.1%，有的企业库存量上升60%-70%以上，这绝对要引起每个轮胎企业注意，切忌盲目发展，注意投资风险，市场风险和政策风险。

4 F/ o! R/ g/ v$ n/ u. P    从上述4个问题分析，我国轮胎工业面临的形势是十分严峻的，困难比预计要大，危机时间要比预计的长，我们要有充分的思想准备、积极应对。
) {: Z/ A3 x$ p& C0 D, j$ X
$ G# G# e% I- R    3  我国轮胎工业近期发展对橡胶需求的预测

5 t2 @) Z* ^* A4 T1 ~% h* J    虽然我国轮胎工业的发展面临世界经济衰退、车市低迷等外部环境诸多消极因素的波及，我国轮胎工业的增长也有所放缓，但应当看到，我国仍是世界轮胎增长的一个“发动机”。世界十大轮胎跨国公司均在我国建厂，并还在抓紧发展、扩大生产。说明我国轮胎市场空间十分广阔。同时还应看到，尽管我国轮胎增长出现放缓的趋势，但还保持较快增长，说明我国轮胎工业已具有一定的抵御风险的能力和强劲的活力。因此，在当前国际经济形势复杂多变的背景下，我们一定要冷静观察，坚定信心。从目前情况看，关键是要扩大内需。    我国轮胎工业“十一五”发展目标已提前3年完成。最近有专家根据最新情况预测，2010年轮胎年产量有可能达到4.2亿条，其中轿车轮胎2亿条；轻型载重汽车轮胎7 700万条；载重汽车轮胎8 200万条；工程机械轮胎500万条；工业车辆轮胎900万条；农业轮胎4 200万条。各类轮胎产量年均增长率9.3%，子午线轮胎年均增长率15%，斜交轮胎年均负增长率3%。全国轮胎子午化率达78%。今后二三年支撑我国轮胎工业继续快速发展仍是内需、出口和投资。

6 ?1 C  h* K5 W6 b    1.从内需看，2008年全国等级公路总里程已超过200万km，其中高速公路近5万km，而且每年都增加4 000多km，到2010年高速公路可达6万多km。2008年全国汽车产量888万辆，而且每年增加数超过100万辆，到2010年将超过1 000万辆。2007年民用汽车保有量5 697万辆，2008年已超过6 000万辆，到2010年也将超过6 200万辆的预期。所有这些都表明到2010年，随着公路、汽车、交通运输事业的发展以及人们物质生活水平的提高，国内无论是原配轮胎需求量还是替换轮胎需求量都会有较大的增长。而且，我国要大力开发中西部经济，对轮胎工业来说又是一个利好消息。

8 x* y0 W# x, S) |+ N+ b& U    2.从出口看，2007年出口各种轮胎2亿条，其中机动小客车轮胎9 928万条，同比增长37.5%，客货车轮胎4 492万条，同比增长15.5%，如果今后几年没有出现大的波动，即使出口增长率逐年下降，但由于出口量基数越来越大，因此到2010年出口量在2亿条以上没问题。而且最近国家出台轮胎出口退税率从5%提高到9%的政策，这对轮胎出口企业绝对是个利好消息。
3 D0 H" `7 J- v& t& [( Y
    3.从投资看，2007年载重汽车子午线轮胎项目已投产的有38个，轻载汽车和轿车子午线轮胎项目已投产的有33个，其中有些项目尚未达标达产，因此今后只要有市场、有资金，这些项目还会扩建，并进行技术改造，提高产品档次。而且，德国大陆在合肥的项目已奠基，预计2010年投产；陕西延长石油在咸阳投资48亿元人民币，建设2 000万条子午线轮胎项目也宣布开工；渤海化工集团也将在天津静海建设轮胎产业基地。因此，即使受世界金融危机的影响，投资建设速度放缓，但因为投资的惯性作用，这两年我国轮胎工业还将以较快速度增长。而且国家政策鼓励投资，拉动内需，其中投资装备可以抵扣增值税，这就是鼓励企业发展的财税优惠政策。
3 W6 H2 s; U! H# b/ u, d
2 K" |  G. E) v# V- I    根据上述分析，我们再对国内橡胶的需求作一个大致的预测。轮胎对橡胶的消耗量约占全国橡胶消耗量74%左右，如果到2010年轮胎产量以9.2%的年均增长，则橡胶总需求年均增长率应该为7.9%(见表1-3)。

    从上述3表分析得出，我国的橡胶供需基本平衡(见表4)。

; H  Z4 i. Z" t4 q9 [目前轮胎行业景气度趋弱，对橡胶的需求增长势头放缓，而前一阶段强劲上涨的橡胶价格刺激了国内外橡胶产能迅速膨胀，据专家初步测算，从本世纪初到目前为止，东南亚地区橡胶树种植面积至少增加3成；云南、广西、广东橡胶树种植面积也明显增加，如云南西双版纳比2000年增加了一倍的种植橡胶树的面积。因此，一方面需求趋弱，另一方面橡胶产量上升，势必导致今后橡胶市场供大于求。2008年10月份以来，国内橡胶行情再次出现下跌，天然橡胶期货市场价格跌幅超过将近一半。总体来看，受多方面因素影响，橡胶行情将出现弱势运行。这个趋势主调近期不会发生大的改变，而且在今后相当一段时期内橡胶市场都将处于相对低迷状态，表明全球对橡胶的需求不容乐观。

    表1  200742010年我国橡胶产量预测    万t

胶种	2007年	2008年	2009年	2010年
天然橡胶	60	65	70·	?8
合成橡胶	200	220	230	250
合计	260	285	300	328

表2  2007-2010年我国橡胶需求量预测  万t
" g) J# G' _  `' }8 h: B1 ]& ~; g4 f7 F

胶种	2007年	2008年	2009年	2010年
天然橡胶	235	248	270	285
合成橡胶	270	302	330	365
合计	505	550	600	650

表3  2007-2010年我国橡胶进口量预测  万t

胶种	2007年	2008年	2009年	2010年
天然橡胶	175	190	200	210
合成橡胶	150	165	180	190
合计	325	355	380	400

表4  我国橡胶供需情况
% B/ y( _3 @6 Q# _! a

项目	2007年	2008年	2009年	2010年
需求量/万t	505	550	600	650
生产量/万t	260	285	300	328
进口量/万t	325	355	380	400
满足率/%	119	116	113	112